ตั้งค่า และประมวลผลใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ
บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าและประมวลผลใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ คุณสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำถ้าคุณต้องออกใบแจ้งหนี้ยอดเงินเดียวกันเป็นประจำให้ลูกค้า
สร้างเท็มเพลตสำหรับใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระที่เกิดซ้ำ
เมื่อมีการออกอินวอยซ์ลูกค้าสำหรับบริการเดียวกันเป็นประจำ คุณต้องกำหนดแม่แบบใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระที่สามารถนำมาใช้ใหม่เพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ เท็มเพลต #DEF ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
- ข้อมูลหัวข้อ เช่นกลุ่มภาษี เงื่อนไขการชำระเงิน และวิธีการชำระเงิน
- ข้อมูลรายการ เช่นคำอธิบายการบริการ บัญชีรายได้ ราคาต่อหน่วย และยอดเงินใบแจ้งหนี้
- ค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดส่งหรือการจัดการ
- การกระจายการลงบัญชีพร้อมกับรายละเอียดมิติทางการเงิน เช่นศูนย์ต้นทุนและหน่วยธุรกิจ
มีผลบังคับ คุณกำลังสร้างใบแจ้งหนี้ทั้งฉบับ และจะบันทึกเป็นเท็มเพลต คุณสามารถตั้งค่าเท็มเพลตด้วยการใช้หน้า ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ ได้
กำหนดเท็มเพลตใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระให้กับลูกค้าและป้อนรายละเอียดการเกิดซ้ำ
หลังจากที่สร้างเท็มเพลต คุณต้องกำหนดเท็มเพลตให้แก่ลูกค้าที่คุณต้องการออกใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ คุณต้องระบุ เมื่อใด และบ่อยเพียงใด เพื่อที่จะใช้ใบแจ้งหนี้ได้ คุณสามารถกำหนดเท็มเพลตที่แท็บ ใบแจ้งหนี้ ที่หน้าของ ลูกค้า ได้ เพิ่มเท็มเพลตในรายการ และอัพเดตข้อมูลต่อไปนี้:
- วันที่เริ่มต้นและ อีกทางหนึ่งคือ วันที่สิ้นสุดสำหรับการเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำ
- ความถี่ของการเรียกเก็บเงินที่เกิดซ้ำ (ตัวอย่างเช่น ทุกวัน หรือ เดือนละครั้ง)
- ยอดเงินการเรียกเก็บเงินสูงสุด (ถ้าจำเป็นต้องมีข้อมูลนี้)
ลูกค้าสามารถมีเท็มเพลตหลายเท็มเพลต ที่มีความถี่ที่แตกต่าง
สร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ
ในหน้า ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ, จะมีงานที่ประมวลผลเท็มเพลใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ ให้คุณระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้และเท็มเพลตในการสร้างใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้น และกำหนดหมายเลขรหัสการเกิดซ้ำเดียวสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละกลุ่มที่ถูกประมวลผล
ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ
หลังจากที่สร้างใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ ใบแจ้งหนี้รหัสการเกิดซ้ำปรากฏในงานการลงรายการบัญชีในหน้า ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ คุณสามารถดูใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสำหรับรหัสการเกิดซ้ำ โดยการคลิกลิงค์ ในระหว่างการตรวจทานใบแจ้งหนี้สำหรับรหัสการเกิดซ้ำ คุณสามารถลบใบแจ้งหนี้แต่ละรายการ การตั้งค่าการเกิดซ้ำของลูกค้าจะตั้งค่าสำหรับเท็มเพลตนั้นใหม่ เพื่อที่จะสามารถสร้างใหม่ได้ในภายหลัง คุณสามารถลงรายการบัญชีเดียว มาก หรือทั้งหมดของใบแจ้งหนี้สำหรับรหัสการเกิดซ้ำ ถ้าเปิดใช้งานลำดับงาน คุณต้องคลิก ส่ง ก่อนที่คุณสามารถลงรายการใบแจ้งหนี้
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระที่เกิดซ้ำ
หลังจากที่ลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้จากหน้า รายการใบแจ้งหนี้ข้อความอิสระ คุณสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ที่เลือก หรือคุณสามารถเลือกช่วงของใบแจ้งหนี้ที่พิมพ์