เอกสารเหตุผลการวางแผนงบประมาณ
เอกสารเหตุผลให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่ร้องของบประมาณเพื่ออธิบายว่าเหตุใดงบประมาณที่ระบุจึงเป็นสิ่งจำเป็น
เท็มเพลตแผนงบประมาณถูกสร้างโดยผู้จัดการงบประมาณใน Microsoft Word และถูกมอบหมายไปยังกระบวนการวางแผนงบประมาณปัจจุบัน จากนั้นเจ้าของงบประมาณสามารถเปิดเท็มเพลต และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติใน Word โดยยึดตามคำของบประมาณของพวกเขา แล้วจึงสามารถเพิ่มข้อความเพิ่มเติมหรือข้อมูลก่อนที่จะบันทึกและแนบเอกสารเหตุผลส่วนบุคคลของตนไปยังแผนงบประมาณของพวกเขา
ตั้งค่า Add-in ของสำนักงาน Microsoft Dynamics สำหรับ Microsoft Word
- เปิดเอกสาร Microsoft Word ใหม่
- คลิก แทรก บน ribbon แล้วคลิก ร้านค้า
- ค้นหา Add-in ของสำนักงาน Microsoft Dynamics และคลิก เพิ่ม
- ใน Word ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิก เพิ่มข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
- พิมพ์หรือวาง URL ของเซิร์ฟเวอร์ และคลิก ตกลง
กำหนดเท็มเพลตการจัดเต็มแนวของย่อหน้าใน Microsoft Word
- คลิก ออกแบบ ใน Add-in ของสำนักงาน Microsoft Dynamics หลังจากที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้
- สำหรับข้อมูลส่วนหัว ใช้ปุ่ม เพิ่มฟิลด์
- เลือกแหล่งข้อมูลเอนทิตี BudgetPlanJustification และคลิก ถัดไป หมายเหตุ: เอนทิตี้นี้ต้องใช้กับเอกสารเหตุผลใดๆ เอนทิตีอื่นๆ สามารถใช้ได้ แต่การอัพโหลดกลับไปยัง Microsoft Dynamics 365 Finance จะล้มเหลว ถ้าเอนทิตีนี้ไม่ได้ถูกรวมด้วย
- เพิ่มป้ายชื่อ BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter และ DocumentNumber และค่าในเอกสาร Word หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ป้ายชื่อที่เองได้แทนที่จะใช้ป้ายชื่อมาตรฐาน หากต้องการ
- คลิก ทำ เพื่อทำให้ส่วนหัวเสร็จสมบูรณ์
- สำหรับรายละเอียดระดับรายการของยอดเงินในแผนงบประมาณ คลิก เพิ่มตาราง
- เลือกแหล่งข้อมูลเอนทิตี BudgetPlanJustification อีกครั้ง และคลิก ถัดไป
- เพิ่มฟิลด์สำหรับ EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue และ AccountingCurrencyExpenseAmount หมายเหตุ: หากข้อคิดเห็นพร้อมใช้งานเพื่อเพิ่มภายในรายการแผนงบประมาณแต่ละรายการ ข้อคิดเห็นเหล่านั้นจะสามารถเพิ่มลงในตารางที่นี่ได้
- เพิ่มคำแนะนำเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้ และดำเนินการการจัดรูปแบบหรือการกำหนดลักษณะใดๆ ที่จำเป็นลงในเอกสาร
- บันทึกเอกสารลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และปิดแฟ้มก่อนที่จะดำเนินการต่อ
ตั้งค่าระบวนการวางแผนงบประมาณที่จะใช้เท็มเพลตเหตุผล
- ไปที่ การจัดงบประมาณ>การตั้งค่า>การวางแผนงบประมาณ>เทมเพลตเอกสารเหตุผล
- คลิก ใหม่ และเรียกดูเอกสาร Microsoft Word ที่สร้างใหม่ของคุณ
- ป้อนชื่อที่แสดงและคำอธิบายเท็มเพลต คลิก ตกลง
- ไปที่ การจัดทำงบประมาณ>การตั้งค่า>งบประมาณการวางแผน>กระบวนการวางแผนงบประมาณ
- เลือกกระบวนการที่เท็มเพลตเหตุผลควรจะใช้ และคลิก แก้ไข
- ในฟิลด์ เท็มเพลตเอกสารเหตุผล เลือกเท็มเพลตที่เหมาะสม และบันทึก
แก้ไขและบันทึกเอกสารเหตุผลส่วนบุคคล
- สร้างแผนงบประมาณใหม่หรือเปิดแผนงบประมาณที่มีอยู่
- ในเมนูแบบหล่นลง เหตุผล เลือก สร้างเหตุผลใหม่
- หลังจากกรอกข้อมูลลงในรายละเอียด เลือกเพื่ออัปโหลดเอกสารส่วนบุคคลจากเมนูแบบหล่นลง เหตุผล