การคาดการณ์ตำแหน่ง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานมักก่อให้เกิดสัดส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายขององค์กร การคาดการณ์ตำแหน่งช่วยให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายเหล่านั้นและรวมสิ่งเหล่านั้นในการวางแผนงบประมาณ

การคาดการณ์ตำแหน่งในการวางแผนงบประมาณ

การคาดการณ์ตำแหน่งใช้สามส่วนประกอบหลักเพื่อให้ยอดเงินงบประมาณที่ถูกต้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่ตำแหน่งนั้น ยอดเงินเหล่านี้สามารถถูกนำเข้ามายังแผนงบประมาณสำหรับการคำนวณงบประมาณ

ส่วนประกอบหลักคือ ตำแหน่งตามการคาดการณ์ ซึ่งแสดงข้อมูลต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานเดียว คุณสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์หลายเวอร์ชั่นด้วยการกำหนดสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่ต่างกันให้กับแต่ละรุ่น หลายเวอร์ชั่นอนุญาตสำหรับวิธีการที่กล่าวย้ำถึงการจัดทำงบประมาณและช่วยให้คุณเปรียบเทียบสถานการณ์จำลองเชิงสมมติ แต่ละตำแหน่งตามการคาดการณ์มีตำแหน่งที่สอดคล้องกันในทรัพยากรบุคคล

A องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ คือคอมโพเนนต์ที่ตั้งค่าให้แสดงเฉพาะต้นทุนที่เชื่อมโยงกับตำแหน่ง เช่นค่าจ้างพื้นฐาน นายจ้างจ่ายค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี่ยงโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอื่นๆ องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณประกอบด้วยบัญชีหลักที่จะใช้สำหรับต้นทุนและตัวเลือกเพื่อการคำนวณ แต่ละองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณสามารถถูกกำหนดให้กับหลายตำแหน่งตามการคาดการณ์

A กลุ่มค่าตอบแทน เป็นส่วนประกอบการตั้งค่าทางเลือกที่ใช้เพื่อใช้ชุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและการคำนวณค่าจ้างไปยังตำแหน่งที่มีลักษณะค่าจ้างที่คล้ายกัน กลุ่มค่าตอบแทนสามารถรวมถึงกริดค่าตอบแทนของอัตราค่าจ้าง เมื่อกลุ่มถูกมอบหมายไปยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ ระดับและขั้นตอนสามารถมอบหมายตำแหน่งตามการคาดการณ์ของรายได้ ชุดขององค์ประกอบต้นทุนจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

กระบวนการการคาดการณ์ตำแหน่ง

ในกระบวนการทั่วไปสำหรับการคาดการณ์ตำแหน่ง คุณควรสร้างส่วนประกอบการตั้งค่าเป็นอย่างแรก (องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและกลุ่มค่าตอบแทน) หลังจากนั้นการคาดการณ์ตำแหน่งจะถูกสร้างขึ้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่มีอยู่ จากนั้นคุณสามารถทำการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหรือสิ้นสุดตำแหน่ง เปลี่ยนอัตราค่าจ้างและต้นทุนสวัสดิการ และเพิ่มการขึ้นค่าจ้าง คุณสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์หลายเวอร์ชั่นเพื่อช่วยเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่ต่างกัน ถัดไป คุณสามารถรวมตำแหน่งตามการคาดการณ์ในแผนงบประมาณและนำต้นทุนจากตำแหน่งตามการคาดการณ์เป็นรายการแผนงบประมาณ

คุณสามารถสร้างเวอร์ชั่นของตำแหน่งตามการคาดการณ์เพิ่มเติมเป็นแผนงบประมาณที่ถูกปรับปรุง เวอร์ชั่นใหม่เหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง

การตั้งค่าการคาดการณ์ตำแหน่ง

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณจะใช้เพื่อกำหนดรายละเอียดต้นทุนสำหรับตำแหน่งตามการคาดการณ์ รายละเอียดเหล่านี้รวมถึงชนิดของต้นทุน วิธีคำนวณต้นทุน และระบุว่าต้นทุนถูกปันส่วนไปสู่หลายๆวันเมื่อตำแหน่งตามการคาดการณ์ถูกรวมอยู่ในแผนงบประมาณ

ฟิลด์เฉพาะที่กำหนดลักษณะการทำงานขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ แต่ละองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณจะถูกกำหนดชนิดต้นทุนงบประมาณของ รายได้, สวัสดิการ, ภาษี หรือ อื่น ๆ ชนิดของต้นทุนงบประมาณจะถูกใช้ในการคำนวณผลรวมหลักเป็นส่วนมาก ค่า การแทนตำแหน่งตามการคาดการณ์ ระบุว่าจะยอดเงินบนองค์ประกอบหลักจะสามารถถูกปรับเปลี่ยนในการคาดการณ์ได้หรือไม่ ฟิลด์ วิธีการปันส่วน จะใช้เมื่อมีตำแหน่งตามการคาดการณ์ถูกเพิ่มในแผนงบประมาณ คุณสามารถแบ่งจำนวนต้นทุนลงในรายการแผนงบประมาณที่แยกกันที่มีวันที่ต่างกัน ตามรายเดือน รายไตรมาส รายสัปดาห์ หรือรายสองอาทิตย์ ด้วยการเลือกวันเริ่มต้น คุณมอบหมายต้นทุนเป็นจำนวนเดียวในวันเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าบนตำแหน่งตามการคาดการณ์

การคำนวณจำนวนต้นทุนขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณใช้วันมีผลบังคับใช้เพื่อเปิดใช้งานองค์ประกอบต้นทุนเดียวกันที่จะถูกใช้ในรอบระยะเวลาที่ต่างกัน บัญชีหลักบัญชีเดียวจะถูกมอบหมายในแต่ละรอบระยะเวลา พร้อมกับเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนประจำปีที่ระบุจำนวนต้นทุน องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณสามารถใช้เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบต้นทุนอื่นๆหรือจำนวนประจำปีแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง คุณยังสามารถระบุขีดจำกัดรายปี

ถ้าองค์ประกอบต้นทุนขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ คุณต้องระบุองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคำนวณ

ตัวอย่าง

องค์กรของ Jodi ให้มีค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรม 5 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างพื้นฐานของพนักงาน Jodi ต้องการสร้างองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณสำหรับต้นทุนนี้ Jodi สร้างองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณใหม่และมอบหมายชนิดต้นทุนงบประมาณของ สวัสดิการ

Jodi ไม่ต้องการให้ผู้จัดการเปลี่ยนจำนวนของสวัสดิการ ดังนั้น Jodi เลือก ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงต้นทุน ในฟิลด์ การแทนที่ตำแหน่งตามการคาดการณ์ องค์กรต้องการต้นทุนนี้ให้ถูกมอบหมายให้เท่ากันในแต่ละเดือน ดังนั้น Jodi จึงเลือก รายไตรมาส ในฟิลด์ วิธีการปันส่วน

ต่อไป Jodi เพิ่มบรรทัดการคำนวณต้นทุน ตั้งค่าวันและบัญชีหลัก และป้อน 5.00 เป็นเปอร์เซ็นต์ องค์กรของเธอมีทุน $5000 ต่อปีสำหรับสวัสดิการนี้ ดังนั้น Jodi ป้อนจำนวนที่เป็นขีดจำกัดต่อปี

ในตอนท้าย Jodi เพิ่มองค์ประกอบต้นทุนรายได้ที่ใช้สำหรับค่าจ้างพื้นฐานเป็นฐานการคำนวณ ขณะนี้องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณของเธอพร้อมที่จะถูกใช้งานแล้ว

กลุ่มค่าตอบแทน

กลุ่มค่าตอบแทนที่สามารถใช้เพื่อจัดกลุ่มตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่มีแอททริบิวต์ของค่าตอบแทนที่คล้ายกัน นอกจากนี้สามารถใช้เพื่อกำหนดกำไรและการขึ้นค่าตอบแทนรายปีของตำแหน่งตามการคาดการณ์ และมอบหมายชุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณทั่วไป

ฟังก์ชันพื้นฐานของกลุ่มค่าตอบแทนมีเพื่อมอบหมายชุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณกับตำแหน่งตามการคาดการณ์ ดังนั้น กลุ่มค่าตอบแทนจึงสามารถใช้เพื่อเพิ่มต้นทุนทั่วไป เช่นแผนสวัสดิการและภาษี ผู้จัดการที่กำลังสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ไม่จำเป็นต้องทราบองค์ประกอบต้นทุนทั้งหมดที่ต้องถูกเพิ่ม แทนที่ องค์ประกอบต้นทุนจะสามารถเพิ่มเมื่อมีการเลือกกลุ่มค่าตอบแทน องค์ประกอบถูกเพิ่มลงในการตั้งค่ากลุ่มค่าตอบแทนในแท็บ องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

กลุ่มค่าตอบแทนยังสามารถกำหนดอัตรารายได้สำหรับตำแหน่งตามการคาดการณ์ คุณตั้งค่ากลุ่มเพื่อใช้ฐานรายชั่วโมงหรือฐานเงินเดือนรายปีเพื่อคำนวณรายได้ของตำแหน่งตามการคาดการณ์ ในแท็บ ตารางอัตราค่าตอบแทน กริดค่าตอบแทนของอัตราค่าจ้างกำหนดรายได้ที่จะถูกเพิ่มในตำแหน่งตามการคาดการณ์ ขึ้นอยู่กับระดับและขั้นตอนการมอบหมาย กริดเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับกริดค่าตอบแทนที่มีอยู่ในทรัพยากรบุคคล อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างกริดค่าตอบแทนใหม่สำหรับการวางแผนงบประมาณ

วันมีผลบังคับใช้และวันหมดอายุตามตารางอัตราค่าตอบแทนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนอัตราค่าจ้างในวันใดๆ คุณลักษณะนี้มีประโยชน์เมื่อมีหน่วยการต่อรองได้ถูกเจรจาสำหรับ across-the-board ในระหว่างวงจรงบประมาณ ในกรณีนี้ คุณเปลี่ยนวันหมดอายุของตารางที่มีอยู่เป็นวันก่อนหน้าวันที่ของการเปลี่ยนแปลงอัตราและเพิ่มตารางอัตราใหม่ซึ่งเริ่มต้นในวันใหม่ เมื่อคุณสร้างตารางอัตราใหม่ ถ้าคุณเลือก สร้างกริดค่าตอบแทนใหม่จากกริดที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกตารางอัตราที่มีอยู่จากทรัพยากรบุคคลได้ บนตารางอัตราที่ถูกสร้าง ตัวเลือก การเปลี่ยนแปลงโดยรวม ช่วยให้คุณสามารถใช้เปอร์เซ็นต์หรือจำนวนการเพิ่มหรือลดค่าตอบแทนแนวราบหรือไปยังอัตราทั้งหมดในกริด

ฟิลด์ กำหนดการการขึ้นค่าตอบแทน และฟิลด์ วันที่ของการขึ้นค่าตอบแทน ในกลุ่มค่าตอบแทนจะใช้เมื่อคุณต้องสร้างการเพิ่มค่าจ้างได้เนื่องจากตำแหน่งไปจากขั้นหนึ่งสู่ขั้นถัดไป การเพิ่มค่าจ้างรายปีเป็นสถานการณ์ทั่วไป กำหนดการการขึ้นค่าตอบแทนกำหนดว่าวันที่ครบรอบปีของตำแหน่งหรือวันที่ทั่วไปวันเดียวจะถูกใช้สำหรับขั้นการเพิ่ม กำหนดการการขึ้นค่าตอบแทนใช้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ทั้งหมดในกลุ่มค่าตอบแทน

องค์ประกอบต้นทุนรายได้ที่เลือกไว้ในกลุ่มค่าตอบแทนจะใช้เมื่อคุณสร้างรายได้สำหรับตำแหน่งตามการคาดการณ์ในกลุ่ม รวมทั้งค่าจ้างพื้นฐานและขั้นของการเพิ่ม ฟิลด์ แผนค่าตอบแทนคงที่ เชื่อมโยงกลุ่มค่าตอบแทนกับแผนค่าตอบแทนคงที่ในทรัพยากรบุคคล การเชื่อมโยงนี้สามารถกำหนดข้อมูลค่าตอบแทนคงที่ของผู้ปฏิบัติงานให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ และดังนั้นจึงสามารถทำการวางแผนงบประมาณที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ให้จำไว้ว่าโครงสร้างของกริดค่าตอบแทน(ระดับและขั้นตอน)สำหรับกลุ่มค่าตอบแทนควรตรงกับโครงสร้างของแผนค่าตอบแทนคงที่ มิฉะนั้น ระบบจะไม่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มค่าตอบแทนและแผนค่าตอบแทนคงที่ได้อย่างถูกต้อง

การสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์

การสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์สำหรับตำแหน่งที่มีอยู่

สำหรับการวางแผนงบประมาณที่แม่นยำที่สุด คุณสามารถสร้างตำแหน่งการคาดการณ์โดยใช้รายละเอียดจากตำแหน่งที่มีอยู่ โดยไม่คำนึงถึงว่าตำแหน่งถูกเติมข้อมูลหรือไม่ถูกเติมข้อมูลในขณะนี้

ฟังก์ชั่น เพิ่มตำแหน่งที่มีอยู่ แสดงตำแหน่งทั้งหมดสำหรับองค์กร โดยการตั้งค่าณ วันที่ คุณสามารถเปลี่ยนรายการตำแหน่งเพื่อจะให้ประกอบด้วยตำแหน่งที่มีอยู่แล้วในวันที่ในอดีตอย่างหรือ ที่ปกติมากขึ้น ในอนาคต(ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นของวงจรงบประมาณถัดไป)ได้ ให้เลือกกระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ ให้เลือกตำแหน่งในรายการ และจากนั้นให้คลิก ตกลง เพื่อสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์สำหรับตำแหน่งที่เลือก โปรดทราบว่าคุณสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นสำหรับแต่ละตำแหน่งที่มีอยู่ในกระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองการวางแผนงบประมาณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างเวอร์ชั่นเพิ่มเติมโดยการมอบหมายสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่ต่างกัน

ถ้ามีการมอบหมายองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณไปยังตำแหน่งในทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณดังกล่าวจะถูกมอบหมายให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ และใช้จำนวนเริ่มต้น ฟิลด์ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ในตำแหน่งตามการคาดการณ์จะกำหนดเป็นชื่อของผู้ปฏิบัติงานที่ถูกมอบหมายให้กับตำแหน่งงาน หากผู้ปฏิบัติงานถูกมอบหมาย ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์ข้อความแบบง่าย ลิงค์โดยตรงจะถูกสร้าง

ถ้าองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณที่เลือก จำนวนค่าตอบแทนคงที่แบบรายปีจะถูกกำหนดให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์โดยใช้องค์ประกอบต้นทุนที่เลือก โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมีแผนค่าตอบแทนคงที่ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีแผนค่าตอบแทนคงที่ หรือไม่มีการมมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน จำนวนเริ่มต้นจะถูกใช้สำหรับองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

เมื่อตัวเลือก มอบหมายกลุ่มค่าตอบแทน ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ ถ้าผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กับตำแหน่งมีแผนค่าตอบแทนคงที่ตามขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค่าตอบแทน(ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้) ระดับและขั้นตอนจากผู้ปฏิบัติงานจะถูกมอบหมายให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ ร่วมกับกลุ่มค่าตอบแทน องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณรายได้จากกลุ่มค่าตอบแทนจะถูกเพิ่มเข้าในตำแหน่งตามการคาดการณ์ และอัตราค่าจ้างที่ระดับและขั้นตอนจากกลุ่มค่าตอบแทนจะถูกใช้

การตั้งค่าของตัวเลือก มอบหมายกลุ่มค่าตอบแทน มีความสำคัญเหนือกว่าการตั้งค่า การมอบหมายองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ การตั้งค่าทั้งสองแบบสามารถใช้ได้ในเวลาเดียวกัน

อีกตัวเลือกหนึ่งคือการมอบหมายวันครบรอบปี วันที่ที่เลือก(ปรับปรุงวันที่เริ่มต้น วันเริ่มต้นของผู้ปฏิบัติงาน วันเริ่มต้นการจ้างงาน วันอายุงาน)จากผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไว้แล้วจะถูกตั้งค่าเป็นวันครบรอบปีของตำแหน่งตามการคาดการณ์ และจะถูกใช้สำหรับข้อมูลและเมื่อมีการสร้างการเพิ่มค่าจ้าง

การสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่

คุณสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่ได้สองวิธี: โดยการคัดลอกตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่มีอยู่และโดยการสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่ทั้งหมด

เมื่อตำแหน่งตามการคาดการณ์ถูกเลือก ให้เลือก คัดลอกตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่เลือก เพื่อสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่ที่มีสถานะตามการคาดการณ์ของ นำเสนอ ตำแหน่งตามการคาดการณ์นี้มีข้อมูลที่เหมือนกันทั้งหมดกับตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกคัดลอก ยกเว้นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและบันทึกใดๆบนองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ โปรดทราบว่าตำแหน่งใหม่ที่สอดคล้องกันได้ถูกสร้างขึ้นในทรัพยากรบุคคลด้วย ตำแหน่งนี้มีคำอธิบายของ สร้างตามการคาดการณ์

คุณยังสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่ทั้งหมดได้อีกด้วย ให้เลือกงานที่มีอยู่ และเลือกกระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดอื่นๆที่คุณต้องการเพิ่ม อีกครั้งหนึ่ง ตำแหน่งงานใหม่จะถูกสร้างขึ้นในทรัพยากรบุคคลในเวลาเดียวกัน

การใช้งานตำแหน่งตามการคาดการณ์

ตำแหน่งตามการคาดการณ์หลายเวอร์ชั่น

คุณสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์ได้ทั้งการใช้การเปลี่ยนแปลงที่ทราบสำหรับวงจรงบประมาณหรือเปลี่ยนแปลงการนำเสนอแบบจำลองได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปคือการสร้างชุดพื้นฐานของงตำแหน่งตามการคาดการณ์ สร้างสำเนาของตำแหน่งตามการคาดการณ์เหล่านั้น และจากนั้นใช้สำเนานั้นเป็นแบบจำลองชุดของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ การคัดลอกจะถูกกำหนดในสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่แตกต่างกันแต่ อย่างน้อยก็จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จะมีลักษณะตรงกับตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ได้คัดลอกมา ต้นฉบับและสำเนาใช้ตำแหน่งเดียวกันในทรัพยากรบุคคล

ฟังก์ชั่น คัดลอกลงในสถานการณ์จำลอง ให้การทำงานกับฟังก์ชันนี้ โปรดทราบว่าแต่ละตำแหน่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมีตำแหน่งตามการคาดการณ์เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้นในแต่ละสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์

การเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์จะจำกัดเฉพาะตำแหน่งตามการคาดการณ์เหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลต่อเรกคอร์ดตำแหน่งในทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่ที่ตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่กำลังถูกแก้ไข กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงนั้นเฉพาะจงเจาะเพื่อกระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงไปยังฟิลด์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับตำแหน่งระหว่างกระบวนการและสถานการณ์จำลอง ฟิลด์เหล่านี้จะรวมถึงฟิลด์บนแท็บ ทั่วไป และแท็บ มิติทางการเงิน เมื่อฟิลด์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลง ค่าใหม่จะถูกใช้กับตำแหน่งในสถานการณ์จำลองการวางแผนทั้งหมด ดังนั้น ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถอัพเดตเวอร์ชั่นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณให้ข้อมูลหลักสำหรับแผนงบประมาณ: จำนวนงบประมาณและบัญชีหลัก จำนวนงบประมาณเป็นจำนวนที่ส่งไปยังแผนงบประมาณเมื่อตำแหน่งตามการคาดการณ์ถูกรวมอยู่ในแผน จำนวนงบประมาณจะถูกคำนวณและไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยตรง จำนวนนี้เป็นทั้งจำนวนรายปีหรือการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของจำนวนรายปีขององค์ประกอบพื้นฐาน(ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ) จากนั้นจำนวนจะถูกแบ่งตามจำนวนวันในช่วงวันที่ขององค์ประกอบ(วันเริ่มต้นถึงวันสิ้นสุด) และโดยค่า เทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) สำหรับตำแหน่งตามการคาดการณ์

ตัวอย่างเช่น รายการองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณจาก 1 มกราคม 2017 ถึง 30 มิถุนายน 2017 ที่มีจำนวนรายปี 100,000 และค่า FTE เป็น 0.50 จะถูกคำนวณเป็น 100,000 × (181 วัน ÷ 365 วัน) × 0.50 = 24,794.52.

รายการองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณต้องถูกคำนวณใหม่เมื่อมีเปลี่ยนค่า FTE ในตำแหน่งตามการคาดการณ์ รายการต้องยังมีการคำนวณใหม่เมื่อวันเปิดใช้งานหรือวันเกษียณอายุมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงวันดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอัพเดตวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ของตำแหน่งตามการคาดการณ์ เมื่อจำเป็นต้องมีการคำนวณใหม่ปุ่ม คำนวณ จะพร้อมใช้งาน และข้อความ "ต้องคำนวณ" จะปรากฎ การคำนวณใหม่จะจำเป็นถ้าคุณเพิ่มหรือลบองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

ตัวอย่าง

องค์กรจะพิจารณาสองตัวเลือกสำหรับการลดต้นทุนของตำแหน่งนักบัญชี ทางเลือกหนึ่งคือการสิ้นสุดส่วนของตำแหน่งของวิธีการตลอดทั้งปี ตัวเลือกอื่นคือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเป็นทำงานครึ่งเวลาสำหรับทั้งปี Brad มีสร้างตำแหน่งการคาดการณ์สำหรับตำแหน่งงานของนักบัญชีที่มีอยู่ในสถานการณ์จำลองพื้นฐาน Brad คัดลอกตำแหน่งตามการคาดการณ์พื้นฐานนี้ลงในสถานการณ์จำลอง A ตั้งค่าวันเกษียณอายุเป็นวันที่ 31 และคำนวณอีกครั้ง หลังจากนั้น Brad จึงคัดลอกตำแหน่งตามการคาดการณ์พื้นฐานลงในสถานการณ์จำลอง B เปลี่ยนค่า FTE เป็น 0.50 และคำนวณอีกครั้ง ขณะนี้ Brad มีสามเวอร์ชั่น แต่ละเวอร์ชั่นมีผลรวมต้นทุนที่สอดคล้องกับตัวเลือก

การมอบหมายกลุ่มค่าตอบแทน

เมื่อคุณมอบหมายกลุ่มค่าตอบแทนให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ ค่าเริ่มต้นองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณจากกลุ่มค่าตอบแทนจะถุกเพิ่ม ถ้าองค์ประกอบต้นทุนถูกมอบหมายให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ องค์ประกอบต้นทุนเหล่านี้จะยังคงอยู่ ถ้ากลุ่มค่าตอบแทนได้ถูกมอบหมายและกำลังถูกเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณที่มีอยู่จะถูกลบออกและแทนที่ด้วยชุดจากกลุ่มค่าตอบแทน

เมื่อคุณเลือกระดับค่าตอบแทนและขั้นตอน องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณกำไร(ตามที่กำหนดไว้ในกลุ่มค่าตอบแทน)จะถูกเพิ่ม จำนวนรายปีจะถูกคำนวณโดยใช้อัตราในระดับและขั้นตอนที่เลือก และจำนวนชั่วโมงรายปีในกลุ่มค่าตอบแทน(หรือ สำหรับเงินเดือนรายปี จำนวนเต็มในระดับและขั้นตอน) อีกครั้งหนึ่ง จำนวนนี้จะแบ่งช่วงวันที่ของรายการองค์ประกอบต้นทุนและค่า FTE ของตำแหน่งตามการคาดการณ์

การสร้างการเพิ่มค่าตอบแทน

การเพิ่มรายปี(หนึ่งครั้งในแต่ละปีปฏิทิน) สามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติสำหรับการคาดการณ์ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายกลุ่มค่าตอบแทนตามขั้นตอน ให้คลิก สร้างการเพิ่ม เพื่อเพิ่มองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณรายได้ในขั้นตอนสูงสุด วันที่เริ่มต้นขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณรายได้ใหม่คือวันของการขึ้นค่าตอบแทนตามกำหนดการที่จะปรากฏในตำแหน่งตามการคาดการณ์ วันดังกล่าวจะถูกตั้งค่าจากกลุ่มค่าตอบแทนด้วยหนึ่งในสองวิธี หากกำหนดการขึ้นค่าตอบแทนของกลุ่มค่าตอบแทนเป็น วันทั่วไป วันที่ของการเพิ่มจะถูกเฉพาะเจาะจงบนกลุ่มค่าตอบแทน หากมีการตั้งค่ากำหนดการการขึ้นค่าตอบแทนเป็น วันครบรอบปี ฟิลด์วันครบรอบปีในตำแหน่งตามการคาดการณ์จะถูกใช้ และวงจรงบประมาณจะจัดหาให้ทั้งปี หากมีหลายปีปฏิทินในวงจรงบประมาณ การเพิ่มหลายๆครั้งจะถูกเพิ่ม

วันสิ้นสุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณรายได้ปัจจุบันจะถูกอัพเดตด้วยวันก่อนหน้าวันที่เพิ่มขึ้น กระบวนการคำนวณใหม่จะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อการเพิ่มถูกสร้างขึ้น ดังนั้น คุณไม่ต้องทำคำนวณใหม่ด้วยตนเอง

ถ้าคุณคลิก สร้างการเพิ่ม เป็นครั้งที่สอง กระบวนการจะรันอีกครั้งแต่จะไม่เพิ่มเรกคอร์ด การเพิ่มเพียงหนึ่งครั้งต่อปีปฏิทินเท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้น

การเปลี่ยนแปลงจากหน้าอื่นๆ

การอัพเดตใดๆยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ยังสามารถมาจากพื้นที่อื่นๆ เช่นหน้าการตั้งค่าองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและหน้าการตั้งค่ากลุ่มค่าตอบแทน คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์โดยใช้กระบวนการอัพเดตโดยรวม

ตัวเลือกที่สองตัวเลือกจะพร้อมใช้งานในหน้าการตั้งค่า องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ : เพิ่มลงในตำแหน่ง และ อัพเดตตำแหน่ง ตัวเลือก เพิ่มตำแหน่ง จะเพิ่มองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณลงในตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกเลือก ถ้ามีการมอบหมายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ ตำแหน่งตามการคาดการณ์นั้นจะถูกข้ามไป ตัวเลือก อัพเดตตำแหน่ง ใช้ค่าปัจจุบัน(บัญชีหลัก เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงินรายปี และอื่นๆ)กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกเลือก

แต่ละกระบวนการมีหน้าคล้ายกันซึ่งคุณสามารถเลือกตำแหน่งตามการคาดการณ์ หน้า เพิ่มลงในตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่ตามการคาดการณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับการเลือก ในขณะที่หน้า อัพเดตตำแหน่ง แสดงเฉพาะตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ได้ถูกมอบหมายองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณแล้ว (ดังนั้น หน้า อัพเดตตำแหน่ง ช่วยให้คุณมีวิธีการค้นหาว่าตำแหน่งตามการคาดการณ์ใดที่องค์ประกอบต้นทุนได้ถูกแนบไว้อยู่แล้ว) คุณย้ายตำแหน่งตามการคาดการณ์จากกริดด้านบนไปยังกริดด้านล่างเพื่อรวมเข้าในการอัพเดต

โปรดทราบว่า ฟังก์ชั่น เปลี่ยนวันที่ ในแท็บ คำนวณต้นทุน จะเปลี่ยนวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณบนตำแหน่งตามการคาดการณ์ทันที ไม่มีการเลือกตัวเลือกจะพร้อมใช้งาน

ในหน้า กลุ่มค่าตอบแทน ฟังก์ชั่น อัพเดตอัตราตำแหน่ง ใช้อัตราตารางอัตราค่าตอบแทนปัจจุบันไปยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกมอบหมายให้กับกลุ่ม อัตตราจะถูกอัพเดต และรายการองค์ประกอบต้นทุนเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มสำหรับรายการตารางอัตราใหม่ใดๆ(ตามวันที่) อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและวันที่เพิ่มจะไม่ได้รับการอัพเดต คุณสามารถเลือกว่ากระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณใดที่จะอัพเดต ดังนั้น คุณสามารถอัพเดตสถานการณ์จำลองหนึ่งสถานการณ์แต่ปล่อยสถานการณ์จำลองอื่นให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปรียบเทียบ

โดยการเลือกตำแหน่งตามการคาดการณ์และหลังจากนั้นให้คลิก การอัพเดตโดยรวม คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์มากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน ตัวเลือกหลายตัวมีพร้อมใช้งาน ตัวเลือกหนึ่งในแท็บ มิติทางการเงิน แตกต่างเพียงเล็กน้อยจากแท็บอื่นๆและเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณโดยการตั้งค่าตัวเลือก งบประมาณเริ่มต้น เป็น ใช่ ถ้าองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณไม่ถูกเลือก แต่ งบประมาณเริ่มต้น ถูกตั้งค่าเป็น ใช่ องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณทั้งหมดที่ถูกมอบหมายให้ในขณะนี้จะถูกลบออก

กระบวนการคำนวณใหม่จะถูกใช้โดยอัตโนมัติสำหรับตำแหน่งตามการคาดการณ์ใดๆที่มีการเปลี่ยนแปลง

การนำตำแหน่งตามการคาดการณ์เข้าในแผนงบประมาณ

วัตถุประสงค์ของการสร้าง และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์คือการเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงในแผนงบประมาณ เพื่อให้แผนงบประมาณนั้นรวมจำนวนงบประมาณที่แม่นยำมากขึ้น มีสองวิธีสำหรับการเพิ่มตำแหน่งตามการคาดการณ์ไปยังแผนงบประมาณ คุณสามารถใช้ได้ทั้งกระบวนการสร้างหรือกระบวนการเลือกในแผนงบประมาณ

การสร้างแผนงบประมาณจากตำแหน่งตามการคาดการณ์

ฟังก์ชั่น สร้างรายการแผนงบประมาณจากตำแหน่งตามการคาดการณ์ สร้างหรืออัพเดตแผนงบประมาณเพื่อให้แผนงบประมาณมีจำนวนงบประมาณและFTE ที่นับจากตำแหน่งตามการคาดการณ์ จำนวนงบประมาณจากตำแหน่งตามการคาดการณ์กลายเป็นจำนวนรายการแผนงบประมาณและถูกรวมตามค่ามิติทางการเงินและวันมีผลบังคับใช้ กระบวนการสร้างมอบหมายตำแหน่งตามการคาดการณ์ต้นทางไปยังรายการแผนงบประมาณ เพื่อดูตำแหน่ง คุณสามารถทำได้ทั้งการเพิ่มตำแหน่งตามการคาดการณ์เป็นแถวในโครงร่างของแผนงบประมาณหรือโดยการใช้การสอบถาม รายการแผนงบประมาณ เพื่อข้ามการกำหนดนี้ให้ตั้งค่าตัวเลือก รวมตำแหน่งในรายการแผนงบประมาณ เป็น ไม่ใช่

คุณสามารถเลือกสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ FTE ให้รวมหมายเลขของรายการ FTEs ในแผนงบประมาณได้ คุณสามารถเลือกเพียงสถานการณ์จำลองชนิดของปริมาณที่รวมอยู่ในโครงร่างของแผนงบประมาณเป้าหมาย หากคุณเลือกสถานการณ์จำลอง FTE คุณต้องระบุบัญชีหลักของ FTE ด้วย บัญชีนี้จะใช้เพื่อสร้างปริมาณรายการแผนงบประมาณ

กระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่ถูกเลือกไว้ในต้นทางจะกำหนดเป้าหมายจำลองของกระบวนการการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลอง เนื่องจากแอททริบิวต์เหล่านี้ถูกกำหนดไปยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ แอททริบิวต์เหล่านี้จึงต้องซิงโครไนส์กับแผนงบประมาณ ดังนั้น แอททริบิวต์จะไม่สามารถถูกแก้ไขในเป้าหมาย

เช่นกันกับกระบวนการสร้างอื่นๆ ตัวเลือกสามอย่างนี้จะพร้อมใช้งาน:

• สร้างแผนงบประมาณใหม่ – สร้างแผนใหม่ที่มีแอททริบิวต์ที่ถูกเลือกในส่วน เป้าหมาย
• แทนสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่มีอยู่ – ลบข้อมูลทั้งหมดในแผนงบประมาณเป้าหมายในสถานการณ์จำลองของแผนงบประมาณที่ถูกเลือกและสร้างรายการใหม่ที่มีข้อมูลตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกเลือก
• อัพเดตสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่มีอยู่ และผนวกข้อมูลใหม่ – อัพเดตรายการที่มีอยู่ในแผนเป้าหมายที่ตรงกับรายการต้นทางและเพิ่มรายการใหม่สำหรับข้อมูลใหม่ด้วย การจับคู่จะขึ้นอยู่กับบัญชีแยกประเภท วัน คลาสงบประมาณ และค่าอื่นๆ เช่นตำแหน่งตามการคาดการณ์ รายการทั้งหมดที่มีหมายเลขตำแหน่งที่ตรงกับหมายเลขแหล่งที่มาของหมายเลขตำแหน่งจะถูกแทนที่ด้วยรายการใหม่จากแหล่งที่มา

การเลือกตำแหน่งตามการคาดการณ์

คุณยังสามารถเพิ่มจำนวนงบประมาณของตำแหน่งตามการคาดการณ์ไปแผนงบประมาณได้โดยตรง ใช้ฟังก์ชั่น เพิ่มตำแหน่ง เหนือรายการแผนงบประมาณเพื่อเลือกการคาดการณ์เพื่อรวมไว้

สถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่คุณสามารถเลือกเป็นแหล่งต้นทางจะจำกัดสถานการณ์จำลองที่รวมอยู่ในโครงร่างของแผน ตัวเลือกหนึ่งรายการในแท็บ เป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถระบุว่าสถานการณ์จำลอง FTE และบัญชีหลักจะพร้อมใช้งานเพื่อรวมจำนวน FTE แต่ไม่ได้จำเป็น

กระบวนการเลือกนี้ทำหน้าที่เหมือนกับตัวเลือก อัพเดตสถานการณ์จำลองของแผนงบประมาณที่มีอยู่ และผนวกข้อมูลใหม่ สำหรับการสร้างกระบวนการ รายการแผนงบประมาณที่มีอยู่ทั้งหมดที่มีการเพิ่มตำแหน่งตามการคาดการณ์จะถูกลบออกและแทนที่ด้วยรายการใหม่ที่ยึดตามสถานะปัจจุบันของตำแหน่งตามการคาดการณ์

ตัวเลือกวันที่

สำหรับทั้งกระบวนการสร้างและกระบวนการเลือก วันเริ่มต้นในรายการองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณกำหนดวันมีผลบังคับใช้ของรายการแผนงบประมาณที่สอดคล้องกัน ฟิลด์ วิธีการปันส่วน บนหน้าการตั้งค่าองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณระบุวิธีการปันส่วน:

• วันเริ่มต้น – วันเริ่มต้นขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณจะใช้เป็นวันมีผลบังคับใช้ของรายการแผนงบประมาณ
• รายเดือน – จำนวนงบประมาณจะถูกแบ่งเท่าๆกันตามจำนวนเดือนในช่วงวันที่เพื่อผลิตจำนวนรายเดือนทั่วไปที่จะถูกมอบหมายในวันแรกของแต่ละเดือน ถ้ารอบระยะเวลาแรกคือบางส่วนของเดือน จำนวนสำหรับเดือนนั้นจะถูกแบ่งตามจำนวนวันที่ต้นทุนใช้งานในเดือนนั้น และผลลัพธ์จะถูกมอบหมายให้กับวันเริ่มต้น จำนวนสำหรับเดือนสุดท้ายเป็นผลต่างระหว่างจำนวนของงบประมาณรวมและผลรวมของเดือนอื่นๆทั้งหมด ดังนั้น การปัดเศษอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนของเดือนสุดท้าย
• รายไตรมาส – วิธีการนี้จะเหมือนกับ รายเดือน แต่จะทำการคำนวณสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือน
• รายสัปดาห์ – ตรรกะคล้ายคลึงกับตรรกะของวิธี รายเดือน และ รายไตรมาส จำนวนงบประมาณจะถูกแบ่งเท่าๆกันตามจำนวนสัปดาห์ในช่วงวันที่เพื่อผลิตจำนวนรายสัปดาห์ทั่วไปที่จะถูกมอบหมายในวันแรกของแต่ละสัปดาห์ ถ้ารอบระยะเวลาแรกคือบางส่วนของสัปดาห์ จำนวนสำหรับสัปดาห์นั้นจะถูกแบ่งตามจำนวนวันที่ต้นทุนใช้งานในสัปดาห์นั้น และผลลัพธ์จะถูกมอบหมายให้กับวันเริ่มต้น จำนวนสำหรับสัปดาห์สุดท้ายเป็นผลต่างระหว่างจำนวนของงบประมาณรวมและผลรวมของสัปดาห์อื่นๆทั้งหมด ดังนั้น การปัดเศษอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนของสัปดาห์สุดท้าย
• รายสองสัปดาห์ – วิธีการนี้จะเหมือนกับ รายสัปดาห์ แต่จะทำการคำนวณสำหรับรอบระยะเวลาสองสัปดาห์

การเปลี่ยนตำแหน่งรายการแผนงบประมาณที่มีตำแหน่งตามการคาดการณ์

รายการแผนงบประมาณแสดงแหล่งต้นทางของจำนวนงบประมาณ(หมายเลขตำแหน่งตามการคาดการณ์)แต่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงต่อตำแหน่งตามการคาดการณ์จะไม่แสดงในรายการแผนงบประมาณ และการแปลี่ยนแปลงต่อรายการแผนงบประมาณจะแสดงในตำแหน่งตามการคาดการณ์ ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์และต้องการอัพเดตให้รวมอยู่ในแผนงบประมาณ คุณต้องนำตำแหน่งตามการคาดการณ์มาไว้ในแผนงานอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่ากระบวนการนี้ลบรายการทั้งหมดที่มีตำแหน่งตามการคาดการณ์ได้ถูกมอบหมายไว้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆที่คุณได้ทำไว้กับรายการเหล่านั้นจะถูกลบออก

เมื่อต้องการดูว่าแผนงบประมาณใดที่ตำแหน่งตามการคาดการณ์การได้ถูกรวมไว้ คุณสามารถสร้างรายงาน ตำแหน่งตามการคาดการณ์ตามแผนงบประมาณ อีกทางหนึ่งคือ ในตำแหน่งตามการคาดการณ์ คุณสามารถเปิดกล่องแสดงข้อมูลย่อ แผนงบประมาณที่เชื่อมโยง เพื่อดูแผนได้