การคาดการณ์ตำแหน่ง

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานมักก่อให้เกิดสัดส่วนใหญ่ของค่าใช้จ่ายขององค์กร การพยากรณ์ตําแหน่งช่วยให้คุณวางแผนค่าใช้จ่ายเหล่านี้และรวมไว้ในกระบวนการวางแผนงบประมาณ

การคาดการณ์ตำแหน่งในการวางแผนงบประมาณ

การคาดการณ์ตำแหน่งใช้สามส่วนประกอบหลักเพื่อให้ยอดเงินงบประมาณที่ถูกต้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่ตำแหน่งนั้น คุณสามารถนําจํานวนเงินเหล่านี้ไปใช้ในแผนงบประมาณเพื่อคํานวณงบประมาณได้

องค์ประกอบหลักคือ ตําแหน่งคาดการณ์ ซึ่งแทนข้อมูลต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งเดียว คุณสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์หลายเวอร์ชั่นด้วยการกำหนดสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่ต่างกันให้กับแต่ละรุ่น ใช้หลายเวอร์ชันเพื่อวางแผนงบประมาณแบบวนซ้ําและเปรียบเทียบสถานการณ์ 'ถ้าเกิดว่า' แต่ละตําแหน่งที่คาดการณ์จะสอดคล้องกับตําแหน่งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณคือองค์ประกอบการตั้งค่าที่แสดงถึงต้นทุนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งงาน เช่น เงินเดือนพื้นฐาน ประกันสุขภาพที่นายจ้างจ่าย เบี้ยเลี้ยงโทรศัพท์มือถือ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณประกอบด้วยบัญชีหลักที่ใช้สําหรับต้นทุนและตัวเลือกสําหรับการคํานวณ คุณสามารถกําหนดแต่ละองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณให้กับตําแหน่งการคาดการณ์หลายตําแหน่งได้

กลุ่มค่าตอบแทนเป็นองค์ประกอบการตั้งค่าทางเลือกที่คุณใช้เพื่อใช้ชุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและการคํานวณค่าตอบแทนกับตําแหน่งที่มีลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนคล้ายกัน กลุ่มค่าตอบแทนสามารถรวมถึงกริดค่าตอบแทนของอัตราค่าจ้าง เมื่อคุณกําหนดกลุ่มไปยังตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้ ระดับและขั้นในกริดสามารถกําหนดรายได้ของตําแหน่งที่คาดการณ์ได้ ชุดขององค์ประกอบต้นทุนจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

กระบวนการการคาดการณ์ตำแหน่ง

ในกระบวนการทั่วไปสำหรับการคาดการณ์ตำแหน่ง คุณควรสร้างส่วนประกอบการตั้งค่าเป็นอย่างแรก (องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและกลุ่มค่าตอบแทน) จากนั้นสร้างตําแหน่งพยากรณ์จากตําแหน่งที่มีอยู่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหรือสิ้นสุดตำแหน่ง เปลี่ยนอัตราค่าจ้างและต้นทุนสวัสดิการ และเพิ่มการขึ้นค่าจ้าง สร้างตําแหน่งคาดการณ์หลายเวอร์ชันเพื่อช่วยให้เปรียบเทียบสถานการณ์งบประมาณต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น จากนั้น ให้รวมตําแหน่งคาดการณ์ไว้ในแผนงบประมาณ และนําต้นทุนจากตําแหน่งคาดการณ์มารวมเป็นบรรทัดของแผนงบประมาณ

คุณสามารถสร้างเวอร์ชั่นของตำแหน่งตามการคาดการณ์เพิ่มเติมเป็นแผนงบประมาณที่ถูกปรับปรุง เวอร์ชั่นใหม่เหล่านี้ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุง

การตั้งค่าการคาดการณ์ตำแหน่ง

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

ใช้องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณเพื่อกําหนดรายละเอียดต้นทุนสําหรับตําแหน่งคาดการณ์ รายละเอียดเหล่านี้รวมถึงชนิดของต้นทุน วิธีคำนวณต้นทุน และระบุว่าต้นทุนถูกปันส่วนไปสู่หลายๆวันเมื่อตำแหน่งตามการคาดการณ์ถูกรวมอยู่ในแผนงบประมาณ

ฟิลด์เฉพาะที่กำหนดลักษณะการทำงานขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ กําหนดประเภทต้นทุนงบประมาณแต่ละองค์ประกอบ เช่น รายได้ผลประโยชน์ภาษี หรืออื่น ๆ ใช้ประเภทต้นทุนงบประมาณเป็นหลักในการคํานวณยอดรวม ค่า การแทนที่ตําแหน่งการคาดการณ์ ระบุว่าคุณสามารถแก้ไขจํานวนเงินบนองค์ประกอบในตําแหน่งการคาดการณ์ได้หรือไม่ ใช้ฟิลด์ วิธีการจัดสรร เมื่อคุณเพิ่มตําแหน่งการคาดการณ์ลงในแผนงบประมาณ คุณสามารถแบ่งจำนวนต้นทุนลงในรายการแผนงบประมาณที่แยกกันที่มีวันที่ต่างกัน ตามรายเดือน รายไตรมาส รายสัปดาห์ หรือรายสองอาทิตย์ ด้วยการเลือกวันเริ่มต้น คุณมอบหมายต้นทุนเป็นจำนวนเดียวในวันเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าบนตำแหน่งตามการคาดการณ์

การคำนวณจำนวนต้นทุนขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณใช้วันมีผลบังคับใช้เพื่อเปิดใช้งานองค์ประกอบต้นทุนเดียวกันที่จะถูกใช้ในรอบระยะเวลาที่ต่างกัน คุณจะกําหนดบัญชีหลักหนึ่งบัญชีในแต่ละช่วงเวลา พร้อมกับเปอร์เซ็นต์หรือจํานวนเงินรายปีที่ระบุจํานวนค่าใช้จ่าย องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณสามารถใช้เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบต้นทุนอื่นๆหรือจำนวนประจำปีแต่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง คุณยังสามารถระบุขีดจำกัดรายปี

ถ้าองค์ประกอบต้นทุนขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ คุณต้องระบุองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณที่จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคำนวณ

ตัวอย่าง

องค์กรของโจดี้ให้เบี้ยเลี้ยงการฝึกอบรม 5 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนพื้นฐานของพนักงาน Jodi ต้องการสร้างองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณสำหรับต้นทุนนี้ Jodi สร้างองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณใหม่และมอบหมายชนิดต้นทุนงบประมาณของ สวัสดิการ

Jodi ไม่ต้องการให้ผู้จัดการเปลี่ยนจำนวนของสวัสดิการ ดังนั้น Jodi เลือก ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงต้นทุน ในฟิลด์ การแทนที่ตำแหน่งตามการคาดการณ์ องค์กรต้องการต้นทุนนี้ให้ถูกมอบหมายให้เท่ากันในแต่ละเดือน ดังนั้น Jodi จึงเลือก รายไตรมาส ในฟิลด์ วิธีการปันส่วน

ต่อไป Jodi เพิ่มบรรทัดการคำนวณต้นทุน ตั้งค่าวันและบัญชีหลัก และป้อน 5.00 เป็นเปอร์เซ็นต์ องค์กรของเธอมีทุน $5000 ต่อปีสำหรับสวัสดิการนี้ ดังนั้น Jodi ป้อนจำนวนที่เป็นขีดจำกัดต่อปี

ในตอนท้าย Jodi เพิ่มองค์ประกอบต้นทุนรายได้ที่ใช้สำหรับค่าจ้างพื้นฐานเป็นฐานการคำนวณ ขณะนี้องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณของเธอพร้อมที่จะถูกใช้งานแล้ว

กลุ่มค่าตอบแทน

ใช้กลุ่มค่าตอบแทนเพื่อจัดกลุ่มตําแหน่งที่คาดการณ์ซึ่งมีคุณสมบัติค่าตอบแทนคล้ายกัน ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกําหนดรายได้และการเพิ่มขึ้นประจําปีของตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงกําหนดองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณที่ใช้ร่วมกัน

ฟังก์ชันพื้นฐานของกลุ่มค่าตอบแทนมีเพื่อมอบหมายชุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณกับตำแหน่งตามการคาดการณ์ ดังนั้น ควรใช้กลุ่มค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายทั่วไป เช่น แผนสวัสดิการและภาษี ผู้จัดการที่สร้างตําแหน่งพยากรณ์ไม่จําเป็นต้องรู้องค์ประกอบต้นทุนทั้งหมดที่ต้องเพิ่มเข้าไป ให้เพิ่มองค์ประกอบต้นทุนเมื่อเลือกกลุ่มค่าตอบแทนแทน เพิ่มองค์ประกอบเหล่านี้ไปยังการตั้งค่ากลุ่มค่าตอบแทนในแท็บองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

กลุ่มค่าตอบแทนยังสามารถกำหนดอัตรารายได้สำหรับตำแหน่งตามการคาดการณ์ ตั้งกลุ่มโดยใช้ระบบรายชั่วโมงหรือเงินเดือนรายปีในการคํานวณรายได้ตามตําแหน่งงานที่คาดการณ์ไว้ ในแท็บ ตารางอัตราค่าตอบแทน กริดค่าตอบแทนของอัตราค่าจ้างกำหนดรายได้ที่จะถูกเพิ่มในตำแหน่งตามการคาดการณ์ ขึ้นอยู่กับระดับและขั้นตอนการมอบหมาย กริดเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับกริดค่าตอบแทนที่มีอยู่ในทรัพยากรบุคคล อีกทางหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างกริดค่าตอบแทนใหม่สำหรับการวางแผนงบประมาณ

วันมีผลบังคับใช้และวันหมดอายุตามตารางอัตราค่าตอบแทนช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนอัตราค่าจ้างในวันใดๆ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อหน่วยงานเจรจาต่อรองเพื่อขอเพิ่มงบประมาณทั่วทั้งระบบในช่วงกลางของรอบงบประมาณ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนวันหมดอายุของตารางที่มีอยู่ให้เป็นวันก่อนวันที่อัตราเปลี่ยน และเพิ่มตารางอัตราใหม่ที่เริ่มต้นในวันที่ใหม่ เมื่อคุณสร้างตารางอัตราใหม่ ถ้าคุณเลือก สร้างกริดค่าตอบแทนใหม่จากกริดที่มีอยู่ คุณสามารถเลือกตารางอัตราที่มีอยู่จากทรัพยากรบุคคลได้ ในตารางอัตราที่คุณสร้าง ตัวเลือก Mass Change จะช่วยให้คุณเพิ่มหรือลดอัตราทั้งหมดในกริดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจํานวนคงที่

ใช้ช่อง กําหนดการเพิ่ม และ วันที่เพิ่ม ในกลุ่มค่าตอบแทนเมื่อคุณต้องสร้างการเพิ่มค่าจ้าง เนื่องจากตําแหน่งงานต้องเปลี่ยนจากขั้นตอนหนึ่งไปอีกขั้นตอนหนึ่ง การเพิ่มค่าจ้างรายปีเป็นสถานการณ์ทั่วไป กำหนดการการขึ้นค่าตอบแทนกำหนดว่าวันที่ครบรอบปีของตำแหน่งหรือวันที่ทั่วไปวันเดียวจะถูกใช้สำหรับขั้นการเพิ่ม กำหนดการการขึ้นค่าตอบแทนใช้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ทั้งหมดในกลุ่มค่าตอบแทน

ใช้องค์ประกอบต้นทุนรายได้ที่คุณเลือกในกลุ่มค่าตอบแทนเมื่อคุณสร้างรายได้สําหรับตําแหน่งที่คาดการณ์ในกลุ่ม รวมถึงเงินเดือนพื้นฐานและการเพิ่มขึ้นในแต่ละขั้น ฟิลด์ แผนค่าตอบแทนคงที่ เชื่อมโยงกลุ่มค่าตอบแทนกับแผนค่าตอบแทนคงที่ในทรัพยากรบุคคล การเชื่อมโยงนี้สามารถกำหนดข้อมูลค่าตอบแทนคงที่ของผู้ปฏิบัติงานให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ และดังนั้นจึงสามารถทำการวางแผนงบประมาณที่ถูกต้องยิ่งขึ้น ให้จำไว้ว่าโครงสร้างของกริดค่าตอบแทน(ระดับและขั้นตอน)สำหรับกลุ่มค่าตอบแทนควรตรงกับโครงสร้างของแผนค่าตอบแทนคงที่ มิฉะนั้น ระบบจะไม่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มค่าตอบแทนและแผนค่าตอบแทนคงที่ได้อย่างถูกต้อง

การสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์

การสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์สำหรับตำแหน่งที่มีอยู่

เพื่อการวางแผนงบประมาณที่แม่นยําที่สุด ให้สร้างตําแหน่งคาดการณ์โดยใช้รายละเอียดจากตําแหน่งที่มีอยู่ ไม่ว่าจะมีตําแหน่งนั้นถูกเติมเต็มหรือยังว่างอยู่

ฟังก์ชั่น เพิ่มตำแหน่งที่มีอยู่ แสดงตำแหน่งทั้งหมดสำหรับองค์กร โดยการตั้งค่าณ วันที่ คุณสามารถเปลี่ยนรายการตำแหน่งเพื่อจะให้ประกอบด้วยตำแหน่งที่มีอยู่แล้วในวันที่ในอดีตอย่างหรือ ที่ปกติมากขึ้น ในอนาคต(ตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นของวงจรงบประมาณถัดไป)ได้ เลือกกระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์แผนงบประมาณ เลือกตําแหน่งในรายการ แล้วเลือก ตกลง เพื่อสร้างตําแหน่งคาดการณ์สําหรับตําแหน่งที่เลือก คุณสามารถสร้างตําแหน่งคาดการณ์ได้เพียงตําแหน่งเดียวสําหรับแต่ละตําแหน่งที่มีอยู่ในกระบวนการและสถานการณ์วางแผนงบประมาณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสร้างเวอร์ชั่นเพิ่มเติมโดยการมอบหมายสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่ต่างกัน

หากคุณกําหนดองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณให้กับตําแหน่งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณเหล่านั้นจะถูกกําหนดให้กับตําแหน่งคาดการณ์และใช้จํานวนเริ่มต้น ฟิลด์ ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ในตำแหน่งตามการคาดการณ์จะกำหนดเป็นชื่อของผู้ปฏิบัติงานที่ถูกมอบหมายให้กับตำแหน่งงาน หากผู้ปฏิบัติงานถูกมอบหมาย ฟิลด์นี้จะเป็นฟิลด์ข้อความแบบง่าย ลิงค์โดยตรงจะถูกสร้าง

หากคุณเลือกองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ จํานวนค่าตอบแทนรายปีคงที่จะถูกกําหนดให้กับตําแหน่งที่คาดการณ์โดยใช้องค์ประกอบต้นทุนที่เลือก ตราบใดที่พนักงานที่ได้รับมอบหมายมีแผนค่าตอบแทนคงที่ ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีแผนค่าตอบแทนคงที่ หรือไม่มีการมมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน จำนวนเริ่มต้นจะถูกใช้สำหรับองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

เมื่อคุณตั้งค่าตัวเลือก มอบหมายกลุ่มค่าตอบแทน เป็น ใช่ หากพนักงานที่ได้รับมอบหมายตําแหน่งนั้นมีแผนค่าตอบแทนคงที่แบบขั้นที่เชื่อมโยงกับกลุ่มค่าตอบแทน (ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้) ระดับและขั้นตอนจากพนักงานจะถูกกําหนดให้กับตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้พร้อมกับกลุ่มค่าตอบแทน องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณรายได้จากกลุ่มค่าตอบแทนจะถูกเพิ่มเข้าในตำแหน่งตามการคาดการณ์ และอัตราค่าจ้างที่ระดับและขั้นตอนจากกลุ่มค่าตอบแทนจะถูกใช้

การตั้งค่าของตัวเลือก มอบหมายกลุ่มค่าตอบแทน มีความสำคัญเหนือกว่าการตั้งค่า การมอบหมายองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ คุณสามารถใช้สองการตั้งค่านี้พร้อมกันได้

อีกตัวเลือกหนึ่งคือการมอบหมายวันครบรอบปี วันที่เลือก (วันที่เริ่มงานที่ปรับแล้ว วันที่เริ่มงานของพนักงาน วันที่เริ่มงาน หรือวันที่อาวุโส) จากพนักงานที่ได้รับมอบหมายจะถูกกําหนดเป็นวันครบรอบของตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้ และใช้สําหรับข้อมูลและวันที่เกิดการปรับขึ้นค่าจ้าง

การสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่

คุณสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่ได้สองวิธี: โดยการคัดลอกตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่มีอยู่และโดยการสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่ทั้งหมด

เมื่อคุณเลือกตําแหน่งพยากรณ์ ให้เลือก คัดลอกตําแหน่งพยากรณ์ที่เลือกเพื่อสร้างตําแหน่งพยากรณ์ใหม่ที่มีสถานะพยากรณ์เป็น Proposed ตําแหน่งคาดการณ์นี้มีข้อมูลทั้งหมดเหมือนกับตําแหน่งคาดการณ์ที่คุณคัดลอก ยกเว้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายและหมายเหตุเกี่ยวกับองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ ตําแหน่งงานใหม่ที่เกี่ยวข้องก็ถูกสร้างขึ้นในฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย ตำแหน่งนี้มีคำอธิบายของ สร้างตามการคาดการณ์

คุณยังสามารถสร้างตำแหน่งตามการคาดการณ์ใหม่ทั้งหมดได้อีกด้วย ให้เลือกงานที่มีอยู่ และเลือกกระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ จากนั้นคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดอื่นๆที่คุณต้องการเพิ่ม อีกครั้งหนึ่ง ตำแหน่งงานใหม่จะถูกสร้างขึ้นในทรัพยากรบุคคลในเวลาเดียวกัน

การใช้งานตำแหน่งตามการคาดการณ์

ตำแหน่งตามการคาดการณ์หลายเวอร์ชั่น

คุณสามารถแก้ไขตําแหน่งการคาดการณ์เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงที่ทราบสําหรับรอบงบประมาณ หรือเพื่อจําลองการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ แนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปคือการสร้างชุดพื้นฐานของงตำแหน่งตามการคาดการณ์ สร้างสำเนาของตำแหน่งตามการคาดการณ์เหล่านั้น และจากนั้นใช้สำเนานั้นเป็นแบบจำลองชุดของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ กําหนดสําเนาไปยังสถานการณ์แผนงบประมาณที่ต่างออกไป แต่จนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลง สําเนาเหล่านั้นจะเหมือนกับตําแหน่งคาดการณ์ที่คุณคัดลอกมา ต้นฉบับและสำเนาใช้ตำแหน่งเดียวกันในทรัพยากรบุคคล

ฟังก์ชั่น คัดลอกลงในสถานการณ์จำลอง ให้การทำงานกับฟังก์ชันนี้ แต่ละตําแหน่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถมีตําแหน่งคาดการณ์ได้เพียงหนึ่งตําแหน่งในแต่ละสถานการณ์แผนงบประมาณ

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตําแหน่งที่คาดการณ์ได้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ส่งผลต่อบันทึกตําแหน่งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะส่งผลเฉพาะตําแหน่งพยากรณ์ที่คุณกําลังแก้ไขเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเฉพาะเจาะจงกับกระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์แผนงบประมาณที่คุณมอบหมาย ยกเว้นในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงไปยังฟิลด์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับตำแหน่งระหว่างกระบวนการและสถานการณ์จำลอง ฟิลด์เหล่านี้รวมถึงฟิลด์ในแท็บ ทั่วไป และแท็บ มิติทางการเงิน เมื่อคุณเปลี่ยนฟิลด์เหล่านี้ ค่าใหม่จะถูกนําไปใช้กับตําแหน่งในทุกสถานการณ์การวางแผนงบประมาณ ดังนั้น ฟิลด์เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถอัพเดตเวอร์ชั่นทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณให้ข้อมูลหลักสำหรับแผนงบประมาณ: จำนวนงบประมาณและบัญชีหลัก จํานวนเงินในงบประมาณคือจํานวนเงินที่คุณส่งไปยังแผนงบประมาณเมื่อคุณรวมตําแหน่งการคาดการณ์ไว้ในแผน คุณคํานวณจํานวนเงินในงบประมาณและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยตรง จำนวนนี้เป็นทั้งจำนวนรายปีหรือการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของจำนวนรายปีขององค์ประกอบพื้นฐาน(ตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ) คุณสามารถคํานวณจํานวนเงินตามจํานวนวันในช่วงวันที่ขององค์ประกอบ (ตั้งแต่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุด) และโดยค่าเทียบ เท่าเต็มเวลา (FTE) สําหรับตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้

ตัวอย่างเช่น บรรทัดต้นทุนงบประมาณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2025 ถึง 30 มิถุนายน 2025 ที่มีจํานวนเงินรายปี 100,000 และค่า FTE เท่ากับ 0.50 จะคํานวณเป็น 100,000 × (181 วัน ÷ 365 วัน) × 0.50 = 24,794.52

คุณต้องคํานวณเส้นต้นทุนงบประมาณใหม่เมื่อเปลี่ยนค่า FTE ในตําแหน่งคาดการณ์ คุณต้องคํานวณจํานวนเงินใหม่เมื่อเปลี่ยนวันที่เปิดใช้งานหรือวันที่เกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงวันดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอัพเดตวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ ซึ่งต้องอยู่ภายในวันที่ของตำแหน่งตามการคาดการณ์ เมื่อจำเป็นต้องมีการคำนวณใหม่ปุ่ม คำนวณ จะพร้อมใช้งาน และข้อความ "ต้องคำนวณ" จะปรากฎ การคำนวณใหม่จะจำเป็นถ้าคุณเพิ่มหรือลบองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ

ตัวอย่าง

องค์กรจะพิจารณาสองตัวเลือกสำหรับการลดต้นทุนของตำแหน่งนักบัญชี ทางเลือกหนึ่งคือการสิ้นสุดส่วนของตำแหน่งของวิธีการตลอดทั้งปี ตัวเลือกอื่นคือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเป็นทำงานครึ่งเวลาสำหรับทั้งปี แบรดสร้างตําแหน่งคาดการณ์สําหรับตําแหน่งนักบัญชีที่มีอยู่ในสถานการณ์พื้นฐาน Brad คัดลอกตำแหน่งตามการคาดการณ์พื้นฐานนี้ลงในสถานการณ์จำลอง A ตั้งค่าวันเกษียณอายุเป็นวันที่ 31 และคำนวณอีกครั้ง หลังจากนั้น Brad จึงคัดลอกตำแหน่งตามการคาดการณ์พื้นฐานลงในสถานการณ์จำลอง B เปลี่ยนค่า FTE เป็น 0.50 และคำนวณอีกครั้ง ขณะนี้ Brad มีสามเวอร์ชั่น แต่ละเวอร์ชั่นมีผลรวมต้นทุนที่สอดคล้องกับตัวเลือก

การมอบหมายกลุ่มค่าตอบแทน

เมื่อคุณมอบหมายกลุ่มค่าตอบแทนให้กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ ค่าเริ่มต้นองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณจากกลุ่มค่าตอบแทนจะถุกเพิ่ม หากคุณได้กําหนดองค์ประกอบต้นทุนให้กับตําแหน่งพยากรณ์แล้ว องค์ประกอบต้นทุนเหล่านั้นจะยังคงอยู่ หากคุณเปลี่ยนกลุ่มค่าตอบแทนที่กําหนดไว้ องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณที่มีอยู่จะถูกลบออกและแทนที่ด้วยชุดจากกลุ่มค่าตอบแทน

เมื่อคุณเลือกระดับค่าตอบแทนและขั้นตอน องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณกำไร(ตามที่กำหนดไว้ในกลุ่มค่าตอบแทน)จะถูกเพิ่ม คุณคํานวณจํานวนเงินรายปีโดยใช้อัตราในระดับและขั้นตอนที่เลือก และจํานวนชั่วโมงต่อปีในกลุ่มค่าตอบแทน (หรือสําหรับเงินเดือนรายปี จะใช้จํานวนเต็มในระดับและขั้นตอน) อีกครั้ง คุณนําจํานวนนี้มาคํานวณจากช่วงวันที่ของเส้นต้นทุนและค่า FTE ของตําแหน่งพยากรณ์

การสร้างการเพิ่มค่าตอบแทน

คุณสามารถสร้างการขึ้นเงินเดือนประจําปีโดยอัตโนมัติ (หนึ่งครั้งต่อปีปฏิทิน) สําหรับตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้ซึ่งมีการกําหนดกลุ่มค่าตอบแทนแบบขั้น เลือก สร้างการเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณกําไรในขั้นตอนถัดไปที่สูงที่สุด วันที่เริ่มต้นขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณรายได้ใหม่คือวันของการขึ้นค่าตอบแทนตามกำหนดการที่จะปรากฏในตำแหน่งตามการคาดการณ์ วันดังกล่าวจะถูกตั้งค่าจากกลุ่มค่าตอบแทนด้วยหนึ่งในสองวิธี หากกำหนดการขึ้นค่าตอบแทนของกลุ่มค่าตอบแทนเป็น วันทั่วไป วันที่ของการเพิ่มจะถูกเฉพาะเจาะจงบนกลุ่มค่าตอบแทน หากมีการตั้งค่ากำหนดการการขึ้นค่าตอบแทนเป็น วันครบรอบปี ฟิลด์วันครบรอบปีในตำแหน่งตามการคาดการณ์จะถูกใช้ และวงจรงบประมาณจะจัดหาให้ทั้งปี หากมีหลายปีปฏิทินในวงจรงบประมาณ การเพิ่มหลายๆครั้งจะถูกเพิ่ม

วันสิ้นสุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณรายได้ปัจจุบันจะถูกอัพเดตด้วยวันก่อนหน้าวันที่เพิ่มขึ้น กระบวนการคำนวณใหม่จะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อการเพิ่มถูกสร้างขึ้น ดังนั้น คุณไม่ต้องทำคำนวณใหม่ด้วยตนเอง

หากคุณเลือก สร้าง เพิ่มจํานวน ครั้งที่สอง กระบวนการจะทํางานอีกครั้งแต่จะไม่เพิ่มระเบียนใหม่ การเพิ่มเพียงหนึ่งครั้งต่อปีปฏิทินเท่านั้นที่จะถูกสร้างขึ้น

การเปลี่ยนแปลงจากหน้าอื่นๆ

การอัพเดตใดๆยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ยังสามารถมาจากพื้นที่อื่นๆ เช่นหน้าการตั้งค่าองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและหน้าการตั้งค่ากลุ่มค่าตอบแทน คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์โดยใช้กระบวนการอัพเดตโดยรวม

ตัวเลือกที่สองตัวเลือกจะพร้อมใช้งานในหน้าการตั้งค่า องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ : เพิ่มลงในตำแหน่ง และ อัพเดตตำแหน่ง ตัวเลือก เพิ่มตำแหน่ง จะเพิ่มองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณลงในตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกเลือก ถ้ามีการมอบหมายองค์ประกอบไปยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ ตำแหน่งตามการคาดการณ์นั้นจะถูกข้ามไป ตัวเลือก อัพเดตตำแหน่ง ใช้ค่าปัจจุบัน(บัญชีหลัก เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงินรายปี และอื่นๆ)กับตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกเลือก

แต่ละกระบวนการมีหน้าคล้ายกันซึ่งคุณสามารถเลือกตำแหน่งตามการคาดการณ์ หน้า เพิ่มลงในตำแหน่ง แสดงตำแหน่งที่ตามการคาดการณ์ที่พร้อมใช้งานทั้งหมดสำหรับการเลือก ในขณะที่หน้า อัพเดตตำแหน่ง แสดงเฉพาะตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ได้ถูกมอบหมายองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณแล้ว (ดังนั้น หน้า อัพเดตตำแหน่ง ช่วยให้คุณมีวิธีการค้นหาว่าตำแหน่งตามการคาดการณ์ใดที่องค์ประกอบต้นทุนได้ถูกแนบไว้อยู่แล้ว) คุณย้ายตำแหน่งตามการคาดการณ์จากกริดด้านบนไปยังกริดด้านล่างเพื่อรวมเข้าในการอัพเดต

ฟังก์ชัน เปลี่ยนวันที่ ในแท็บ คํานวณต้นทุน จะเปลี่ยนวันเริ่มต้นและสิ้นสุดขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณในตําแหน่งคาดการณ์ทันที ไม่มีการเลือกตัวเลือกจะพร้อมใช้งาน

ในหน้า กลุ่มค่าตอบแทน ฟังก์ชั่น อัพเดตอัตราตำแหน่ง ใช้อัตราตารางอัตราค่าตอบแทนปัจจุบันไปยังตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกมอบหมายให้กับกลุ่ม อัตตราจะถูกอัพเดต และรายการองค์ประกอบต้นทุนเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มสำหรับรายการตารางอัตราใหม่ใดๆ(ตามวันที่) อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณและวันที่เพิ่มจะไม่ได้รับการอัพเดต คุณสามารถเลือกว่ากระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณใดที่จะอัพเดต ดังนั้น คุณสามารถอัพเดตสถานการณ์จำลองหนึ่งสถานการณ์แต่ปล่อยสถานการณ์จำลองอื่นให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปรียบเทียบ

โดยการเลือกตำแหน่งตามการคาดการณ์และหลังจากนั้นให้คลิก การอัพเดตโดยรวม คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์มากกว่าหนึ่งรายการในเวลาเดียวกัน ตัวเลือกหลายตัวมีพร้อมใช้งาน ตัวเลือกหนึ่งในแท็บ มิติทางการเงิน แตกต่างเพียงเล็กน้อยจากแท็บอื่นๆและเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณ คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณโดยการตั้งค่าตัวเลือก งบประมาณเริ่มต้น เป็น ใช่ หากคุณไม่ได้เลือกองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณแต่ตั้งค่า Budget defaults เป็น Yes องค์ประกอบต้นทุนงบประมาณทั้งหมดที่ถูกกําหนดไว้ในขณะนี้จะถูกลบออก

กระบวนการคํานวณใหม่จะถูกใช้โดยอัตโนมัติกับตําแหน่งพยากรณ์ใด ๆ ที่คุณเปลี่ยนแปลง

การนำตำแหน่งตามการคาดการณ์เข้าในแผนงบประมาณ

สร้างและแก้ไขตําแหน่งคาดการณ์เพื่อเพิ่มลงในแผนงบประมาณ เพื่อให้แผนงบประมาณมีจํานวนงบประมาณที่แม่นยําที่สุด คุณสามารถเพิ่มตําแหน่งพยากรณ์ในแผนงบประมาณได้โดยใช้กระบวนการสร้างหรือกระบวนการเลือกในแผนงบประมาณ

การสร้างแผนงบประมาณจากตำแหน่งตามการคาดการณ์

ฟังก์ชัน สร้างแผนงบประมาณจากตําแหน่งคาดการณ์ สร้างหรืออัปเดตแผนงบประมาณ โดยรวมจํานวนงบประมาณและจํานวน FTE จากตําแหน่งคาดการณ์ จำนวนงบประมาณจากตำแหน่งตามการคาดการณ์กลายเป็นจำนวนรายการแผนงบประมาณและถูกรวมตามค่ามิติทางการเงินและวันมีผลบังคับใช้ กระบวนการสร้างมอบหมายตำแหน่งตามการคาดการณ์ต้นทางไปยังรายการแผนงบประมาณ เพื่อดูตำแหน่ง คุณสามารถทำได้ทั้งการเพิ่มตำแหน่งตามการคาดการณ์เป็นแถวในโครงร่างของแผนงบประมาณหรือโดยการใช้การสอบถาม รายการแผนงบประมาณ เพื่อข้ามการกำหนดนี้ให้ตั้งค่าตัวเลือก รวมตำแหน่งในรายการแผนงบประมาณ เป็น ไม่ใช่

คุณสามารถเลือกสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณ FTE ให้รวมหมายเลขของรายการ FTEs ในแผนงบประมาณได้ คุณสามารถเลือกเฉพาะสถานการณ์ประเภทปริมาณที่แผนงบประมาณเป้าหมายรวมอยู่เท่านั้น เมื่อคุณเลือกสถานการณ์ FTE คุณต้องระบุบัญชีหลัก FTE ด้วย บัญชีนี้จะใช้เพื่อสร้างปริมาณรายการแผนงบประมาณ

กระบวนการวางแผนงบประมาณและสถานการณ์แผนงบประมาณที่คุณเลือกในซอร์สจะกําหนดสถานการณ์เป้าหมาย กระบวนการวางแผนงบประมาณ และสถานการณ์ เนื่องจากคุณลักษณะเหล่านี้ถูกกําหนดให้กับตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้ จึงต้องซิงโครไนซ์กับแผนงบประมาณ ดังนั้น คุณจึงไม่สามารถแก้ไขแอตทริบิวต์เหล่านี้บนเป้าหมายได้

เช่นเดียวกับกระบวนการผลิตอื่น ๆ มีตัวเลือกสามแบบ:

• สร้างแผนงบประมาณใหม่ – สร้างแผนใหม่ที่มีคุณลักษณะที่คุณเลือกในส่วน Target
• แทนสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่มีอยู่ – ลบข้อมูลทั้งหมดในแผนงบประมาณเป้าหมายในสถานการณ์จำลองของแผนงบประมาณที่ถูกเลือกและสร้างรายการใหม่ที่มีข้อมูลตำแหน่งตามการคาดการณ์ที่ถูกเลือก
• อัพเดตสถานการณ์จำลองแผนงบประมาณที่มีอยู่ และผนวกข้อมูลใหม่ – อัพเดตรายการที่มีอยู่ในแผนเป้าหมายที่ตรงกับรายการต้นทางและเพิ่มรายการใหม่สำหรับข้อมูลใหม่ด้วย การจับคู่จะขึ้นอยู่กับบัญชีแยกประเภท วัน คลาสงบประมาณ และค่าอื่นๆ เช่นตำแหน่งตามการคาดการณ์ รายการทั้งหมดที่มีหมายเลขตำแหน่งที่ตรงกับหมายเลขแหล่งที่มาของหมายเลขตำแหน่งจะถูกแทนที่ด้วยรายการใหม่จากแหล่งที่มา

การเลือกตำแหน่งตามการคาดการณ์

คุณสามารถเพิ่มจํานวนงบประมาณตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้ได้โดยตรงในแผนงบประมาณ ใช้ฟังก์ชัน เพิ่มตําแหน่ง ซึ่งอยู่เหนือเส้นงบประมาณ เพื่อเลือกตําแหน่งที่คาดการณ์ไว้

คุณสามารถเลือกสถานการณ์แผนงบประมาณที่เป็นแหล่งที่มาเท่านั้นที่แผนผังรวมอยู่ ตัวเลือกหนึ่งรายการในแท็บ เป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถระบุว่าสถานการณ์จำลอง FTE และบัญชีหลักจะพร้อมใช้งานเพื่อรวมจำนวน FTE แต่ไม่ได้จำเป็น

กระบวนการเลือกนี้ทำหน้าที่เหมือนกับตัวเลือก อัพเดตสถานการณ์จำลองของแผนงบประมาณที่มีอยู่ และผนวกข้อมูลใหม่ สำหรับการสร้างกระบวนการ กระบวนการนี้จะลบบรรทัดงบประมาณที่มีอยู่ทั้งหมดที่มีการเพิ่มตําแหน่งคาดการณ์ และแทนที่ด้วยบรรทัดใหม่ที่อิงตามสถานะปัจจุบันของตําแหน่งคาดการณ์

ตัวเลือกวันที่

สำหรับทั้งกระบวนการสร้างและกระบวนการเลือก วันเริ่มต้นในรายการองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณกำหนดวันมีผลบังคับใช้ของรายการแผนงบประมาณที่สอดคล้องกัน ฟิลด์ วิธีการปันส่วน บนหน้าการตั้งค่าองค์ประกอบต้นทุนงบประมาณระบุวิธีการปันส่วน:

• วันเริ่มต้น – วันเริ่มต้นขององค์ประกอบต้นทุนงบประมาณจะใช้เป็นวันมีผลบังคับใช้ของรายการแผนงบประมาณ
• รายเดือน – จำนวนงบประมาณจะถูกแบ่งเท่าๆกันตามจำนวนเดือนในช่วงวันที่เพื่อผลิตจำนวนรายเดือนทั่วไปที่จะถูกมอบหมายในวันแรกของแต่ละเดือน ถ้ารอบระยะเวลาแรกคือบางส่วนของเดือน จำนวนสำหรับเดือนนั้นจะถูกแบ่งตามจำนวนวันที่ต้นทุนใช้งานในเดือนนั้น และผลลัพธ์จะถูกมอบหมายให้กับวันเริ่มต้น จำนวนสำหรับเดือนสุดท้ายเป็นผลต่างระหว่างจำนวนของงบประมาณรวมและผลรวมของเดือนอื่นๆทั้งหมด ดังนั้น การปัดเศษอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนของเดือนสุดท้าย
• รายไตรมาส – วิธีการนี้จะเหมือนกับ รายเดือน แต่จะทำการคำนวณสำหรับรอบระยะเวลาสามเดือน
• รายสัปดาห์ – ตรรกะคล้ายคลึงกับตรรกะของวิธี รายเดือน และ รายไตรมาส จำนวนงบประมาณจะถูกแบ่งเท่าๆกันตามจำนวนสัปดาห์ในช่วงวันที่เพื่อผลิตจำนวนรายสัปดาห์ทั่วไปที่จะถูกมอบหมายในวันแรกของแต่ละสัปดาห์ ถ้ารอบระยะเวลาแรกคือบางส่วนของสัปดาห์ จำนวนสำหรับสัปดาห์นั้นจะถูกแบ่งตามจำนวนวันที่ต้นทุนใช้งานในสัปดาห์นั้น และผลลัพธ์จะถูกมอบหมายให้กับวันเริ่มต้น จำนวนสำหรับสัปดาห์สุดท้ายเป็นผลต่างระหว่างจำนวนของงบประมาณรวมและผลรวมของสัปดาห์อื่นๆทั้งหมด ดังนั้น การปัดเศษอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนของสัปดาห์สุดท้าย
• รายสองสัปดาห์ – วิธีการนี้จะเหมือนกับ รายสัปดาห์ แต่จะทำการคำนวณสำหรับรอบระยะเวลาสองสัปดาห์

การเปลี่ยนตำแหน่งรายการแผนงบประมาณที่มีตำแหน่งตามการคาดการณ์

รายการแผนงบประมาณแสดงแหล่งต้นทางของจำนวนงบประมาณ(หมายเลขตำแหน่งตามการคาดการณ์)แต่ไม่ได้ถูกเชื่อมโยง ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงต่อตำแหน่งตามการคาดการณ์จะไม่แสดงในรายการแผนงบประมาณ และการแปลี่ยนแปลงต่อรายการแผนงบประมาณจะแสดงในตำแหน่งตามการคาดการณ์ ถ้าคุณเปลี่ยนตำแหน่งตามการคาดการณ์และต้องการอัพเดตให้รวมอยู่ในแผนงบประมาณ คุณต้องนำตำแหน่งตามการคาดการณ์มาไว้ในแผนงานอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่ากระบวนการนี้ลบรายการทั้งหมดที่มีตำแหน่งตามการคาดการณ์ได้ถูกมอบหมายไว้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทํากับเส้นเหล่านั้นจะถูกลบออก

เพื่อดูว่าแผนงบประมาณใดมีตําแหน่งคาดการณ์ คุณสามารถสร้างรายงาน ตําแหน่งคาดการณ์ตามแผนงบประมาณ ได้ อีกทางหนึ่งคือ ในตำแหน่งตามการคาดการณ์ คุณสามารถเปิดกล่องแสดงข้อมูลย่อ แผนงบประมาณที่เชื่อมโยง เพื่อดูแผนได้