การตั้งค่าคอนฟิกสำหรับ Finance Insights

Finance Insights รวมฟังก์ชันจาก Microsoft Dynamics 365 Finance ที่มี Dataverse, Azure และ AI Builder เพื่อให้เครื่องมือการคาดการณ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับองค์กรของคุณ บทความนี้จะอธิบายขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกที่จะช่วยให้ระบบของคุณสามารถใช้ความสามารถที่มีอยู่ใน Finance Insights ได้ หากต้องการให้ขั้นตอนต่างๆ ในขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ คุณต้องเข้าถึงผู้ดูแลระบบและ ผู้กำหนดค่าระบบ Power Platform ในศูนย์การจัดการ เข้าถึงผู้ดูแลระบบใน Dynamics 365 Finance Microsoft Dynamics และเข้าถึงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมใน Lifecycle Services (LCS)

หมายเหตุ

ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นการตั้งค่า Finance Insights ที่ใช้ได้กับ Dynamics 365 Finance รุ่น 10.0.21 และรุ่นที่ใหม่กว่า

ปรับใช้ Dynamics 365 Finance

ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับใช้สภาพแวดล้อม

1. ใน LCS ให้สร้างและอัปเดตภาพแวดล้อม Dynamics 365 Finance สภาพแวดล้อมต้องมีแอปรุ่น 10.0.21 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า

   หมายเหตุ

   สภาพแวดล้อมต้องมีสภาพแวดล้อมที่มีความพร้อมใช้งานสูง (HA) (ชนิดของสภาพแวดล้อมนี้เรียกอีกอย่างว่าสภาพแวดล้อม Tier-2) ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การวางแผนสภาพแวดล้อม

2. ถ้าคุณกําหนดค่าคอนฟิก Finance Insights ในสภาพแวดล้อม sandbox คุณอาจต้องคัดลอกข้อมูลการผลิตไปยังสภาพแวดล้อมนั้นก่อนที่การคาดการณ์จะทำงาน แบบจำลองการคาดการณ์จะใช้ข้อมูลหลายปีเพื่อสร้างการคาดการณ์ ข้อมูลสาธิต Contoso มีข้อมูลในอดีตไม่เพียงพอที่จะจัดการฝึกอบรมแบบจำลองการคาดการณ์อย่างเหมาะสม

ตั้งค่าคอนฟิกผู้เช่า Microsoft Entra ของคุณ

ต้องตั้งค่าคอนฟิก Microsoft Entra เพื่อให้สามารถใช้กับแอปพลิเคชัน Dataverse และ Microsoft Power Platform การตั้งค่าคอนฟิกนี้กําหนดให้ต้องกำหนด บทบาทเจ้าของโครงการ หรือบทบาท ผู้จัดการสภาพแวดล้อม ให้กับผู้ใช้ในฟิลด์ บทบาทความปลอดภัยของโครงการ ใน LCS

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการตั้งค่าต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว

• คุณมี ผู้ดูแลระบบและ ผู้กำหนดค่าระบบ ใน Power Platform ศูนย์การจัดการ

• สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Finance หรือเทียบเท่าจะใช้กับผู้ใช้ที่กำลังติดตั้ง Add-in ของ Finance Insights

• แอป Microsoft Entra ต่อไปนี้ลงทะเบียนอยู่ใน Microsoft Entra ID

  แอปพลิเคชัน	รหัสแอพ
  Microsoft Dynamics ERP Microservices CDS	703e2651-d3fc-48f5-942c-74274233dba8

  หากต้องการตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันมีการลงทะเบียนใน Microsoft Entra ID หรือไม่ ให้ตรวจสอบรายการ แอปพลิเคชันทั้งหมด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ดูแอปพลิเคชันระดับองค์กร

  ถ้าแอปพลิเคชันไม่ได้ลงทะเบียนไว้ใน Microsoft Entra ID โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ตั้งค่าคอนฟิก Dataverse

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิก Dataverse สำหรับ Finance Insights

• ใน LCS เปิดหน้าสภาพแวดล้อมและตรวจสอบว่าส่วน การรวม Power Platform ได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

  • ถ้ามีการตั้งค่า Dataverse ไว้แล้ว ควรแสดงรายการชื่อสภาพแวดล้อม Dataverse ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม Finance

  • ถ้ายังไม่ได้ตั้งค่า Dataverse ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่าสภาพแวดล้อม Dataverse อาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมง เมื่อดำเนินการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ชื่อของสภาพแวดล้อม Dataverse ที่เชื่อมโยงในสภาพแวดล้อม Finance จะปรากฏขึ้น

  • ถ้าการรวมนี้ได้รับการตั้งค่ากับสภาพแวดล้อม Microsoft Power Platform ที่มีอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงไม่อยู่ในสถานะปิดใช้งาน

    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดใช้งานการรวม Power Platform

    หากต้องการเข้าถึงไซต์การดูแล Microsoft Power Platform ให้ไปที่ https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments

ตั้งค่าคอนฟิก add-in ของ Finance Insights

การติดตั้ง Add-in ของ Finance Insights จะเปิดใช้งานคุณลักษณะ Finance Insights ทั้งหมดใน Dynamics 365 Finance โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณติดตั้ง add-in ของ Finance Insights ไว้ก่อนหน้านี้ ให้ถอนการติดตั้งก่อนที่คุณจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ

หากคุณได้ติดตั้ง add-in ของดาต้าเลคใน LCS แล้ว Finance Insights จะนำส่วนนั้นไปใช้การบันทึกข้อมูลที่ต้องใช้ในการคาดการณ์ หากคุณยังไม่ได้ติดตั้ง add-in ของดาต้าเลคใน LCS add-in ของ Finance Insights จะสร้างดาต้าเลคที่ได้รับการจัดการให้คุณ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Add-in ของ Finance Insights

1. ลงชื่อเข้าใช้ LCS แล้วจากนั้นภายใต้ชื่อสภาพแวดล้อมทางด้านขวาของหน้า ให้เลือก รายละเอียดทั้งหมด
2. ในส่วน add-in สภาพแวดล้อม ให้เลือก ติดตั้ง add-in ใหม่
3. เลือก add-in ของ Finance Insights
4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข แล้วจากนั้น เลือก ติดตั้ง

Add-in อาจใช้เวลาหลายนาทีในการติดตั้ง

อีกหนึ่งสิ่งสุดท้าย...

หลังจากที่ติดตั้ง Add-in เสร็จเรียบร้อยแล้ว Add-in อาจใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่จะเปิดใช้งาน Dynamics 365 การเงิน หากคุณไม่ต้องการรอนาน คุณสามารถเรียกใช้กระบวนการ ตรวจสอบสถานะการเตรียมใช้งาน ด้วยตนเองได้

1. ใน Dynamics 365 Finance ไปที่ การจัดการระบบ > การตั้งค่า > กระบวนการระบบอัตโนมัติ

2. บนแท็บ กระบวนการฉากหลัง ให้ค้นหา การตรวจสอบสถานะการเตรียมใช้งาน และเลือก แก้ไข

3. ตั้งค่าฟิลด์ ปฏิบัติการถัดไป เป็น 30 นาทีก่อนเวลาปัจจุบัน

   การเปลี่ยนแปลงนี้ควรบังคับให้กระบวนการ ตรวจสอบสถานะการเตรียมใช้งาน เรียกใช้ทันที

   เมื่อรัน กระบวนการตรวจสอบสถานะการเตรียมใช้งาน แล้ว คุณสามารถดูคุณลักษณะข้อมูลเชิงลึกทางการเงินคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องได้

หมายเหตุ

หากกระบวนการ การตรวจสอบสถานะการเตรียมใช้งาน ไม่ทำงาน ให้ไปที่ การดูแลระบบ>การสอบถาม>ชุดงาน ในฟิลด์ งานระบบกระบวนการแบบเบื้องหลังของกระบวนการอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนค่าเป็น กำลังรอ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ