ใช้การคาดคะเนการชำระเงินของลูกค้า

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้การคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า ก่อนที่คุณจะใช้คุณสมบัตินี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการขั้นตอนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดใช้งานการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า

คุณสามารถดูการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้าได้ในพื้นที่ทำงาน จัดการเครดิตและการเรียกเก็บเงินของลูกค้า และในสองหน้ารายการใหม่: การคาดการณ์การชำระเงินของธุรกรรม และ การคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า

จัดการพื้นที่ทำงานเครดิตและการเรียกเก็บเงินของลูกค้า

พื้นที่ทำงาน จัดการเครดิตและการเรียกเก็บเงินของลูกค้า รวมสองไทล์ใหม่: การคาดการณ์การชำระเงินของธุรกรรม และ การคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า

หน้ารายการการคาดการณ์การชำระเงินของธุรกรรม

ในหน้ารายการ การคาดการณ์การชำระเงินของธุรกรรม คุณสามารถดูความน่าจะเป็นของการชำระเงินสำหรับธุรกรรมที่เปิดค้างไว้ในบักเก็ต ในเวลา ล่าช้า และ ล่าช้ามาก สำหรับแต่ละธุรกรรมในกริด คอลัมน์ ความน่าจะเป็นในเวลา จะแสดงความน่าจะเป็นที่จะมีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ในวันที่ครบกำหนดชำระและวันที่ครบกำหนดชำระ ถ้าความน่าจะเป็นของการชำระเงินในเวลาน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ วงกลมสีแดงจะปรากฏขึ้นถัดจากเปอร์เซ็นต์ในคอลัมน์ ความน่าจะเป็นในเวลา เพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงของการชำระเงินล่าช้า

บานหน้าต่าง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้านขวาของหน้าแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ดังนี้

• สำหรับธุรกรรมที่เลือกไว้ในกริด แท็บด่วน การคาดการณ์การชำระเงิน จะแสดงรายละเอียดของการคาดการณ์การชำระเงินในบักเก็ต ในเวลา ล่าช้า ล่าช้ามาก ส่วน ปัจจัยหลัก จะแสดงปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการคาดการณ์ ปัจจัยหลักเป็นแอททริบิวต์ของธุรกรรมที่เลือกและ/หรือลูกค้าของธุรกรรมนั้น
• แท็บด่วน ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า จะแสดงสถิติเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ปัจจุบัน การชำระเงิน และการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าของธุรกรรมที่เลือก
• แท็บด่วน ประวัติลูกค้า จะแสดงประวัติการชำระเงินของลูกค้าในบักเก็ต ในเวลา ล่าช้า และ ล่าช้ามาก

ข้อมูลในส่วน ปัจจัยหลัก และแท็บด่วน ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า และ ประวัติลูกค้า ช่วยอธิบายการคาดการณ์การชำระเงิน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของคุณในประสิทธิภาพของการคาดการณ์

หน้ารายการการคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า

หน้ารายการ การคาดการณ์การชำระเงินของลูกค้า จะแสดงยอดรวมที่เปิดค้างไว้ รวมทั้งยอดเงินที่คาดการณ์ไว้จะต้องชำระในบักเก็ต ในเวลา ล่าช้า และ ล่าช้ามาก

ยอดการชำระเงินในแต่ละบักเก็ตจะคำนวณเป็นผลรวมของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของยอดดุลธุรกรรม ยอดเงินนี้คำนวณโดยใช้ความน่าจะเป็นในการชำระเงินในแต่ละบักเก็ต

ตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีธุรกรรมที่เปิดค้างไว้สามธุรกรรมที่มีการชำระเงินดังต่อไปนี้ในแต่ละบักเก็ต

ธุรกรรม	จำนวน	ความน่าจะเป็นในการชำระเงินในเวลา	ความน่าจะเป็นในการชำระเงินล่าช้า	ความน่าจะเป็นในการชำระเงินล่าช้ามาก
T1	100	10 เปอร์เซ็นต์	50 เปอร์เซ็นต์	40 เปอร์เซ็นต์
T2	1,000	50 เปอร์เซ็นต์	30 เปอร์เซ็นต์	20 เปอร์เซ็นต์
T3	10,000	1 เปอร์เซ็นต์	4 เปอร์เซ็นต์	95 เปอร์เซ็นต์

ในกรณีนี้ การชำระเงินจะถูกคาดการณ์ไว้สำหรับแต่ละบักเก็ตในลักษณะต่อไปนี้

บักเก็ต	ธุรกรรม T1	ธุรกรรม T2	ธุรกรรม T3	ผลรวม
ตรงเวลา	100 × 10 ÷ 100 = 10	1,000 × 50 ÷ 100 = 500	10,000 × 1 ÷ 100 = 100	610
ล่าช้า	100 × 50 ÷ 100 = 50	1,000 × 30 ÷ 100 = 300	10,000 × 4 ÷ 100 = 400	750
ล่าช้ามาก	100 × 40 ÷ 100 = 40	1,000 × 20 ÷ 100 = 200	10,000 × 95 ÷ 100 = 9,500	9,740

ส่วน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ด้านขวาของหน้าแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ดังนี้

• สำหรับธุรกรรมที่เลือกไว้ในกริด แท็บด่วน การคาดการณ์การชำระเงิน จะแสดงรายละเอียดของการคาดการณ์การชำระเงินในบักเก็ต ในเวลา ล่าช้า ล่าช้ามาก
• แท็บด่วน ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า จะแสดงสถิติเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ปัจจุบัน การชำระเงิน และการเรียกเก็บเงินสำหรับลูกค้าของธุรกรรมที่เลือก
• แท็บด่วน ประวัติลูกค้า จะแสดงประวัติการชำระเงินของลูกค้าในบักเก็ต ในเวลา ล่าช้า และ ล่าช้ามาก

ข้อมูลในแท็บด่วน Customer Insights และ ประวัติลูกค้า ช่วยอธิบายการคาดการณ์การชำระเงิน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของคุณในประสิทธิภาพของการคาดการณ์

การปรับปรุงความถูกต้องของการคาดการณ์การชำระเงิน

คุณสามารถดูความถูกต้องของการคาดการณ์การชำระเงินได้โดยไปที่ เครดิตและการเรียกเก็บเงิน > การตั้งค่า > ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน > พารามิเตอร์ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน บนแท็บ ข้อมูลเชิงลึกของการชำระเงินของลูกค้า ส่วน แบบจำลองการคาดการณ์ จะแสดงความถูกต้องของแบบจำลองการคาดการณ์เป็นเปอร์เซ็นต์

ถ้าคุณไม่พอใจกับความถูกต้อง ให้เลือกลิงก์ ปรับปรุงความถูกต้องของโมเดล เพื่อเปิดประสบการณ์การใช้งานส่วนขยายของ AI Builder ในประสบการณ์การใช้งานส่วนขยายของ AI Builder คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกฟิลด์ต่าง ๆ ได้จนกว่าคุณจะเลือกฟิลด์ที่คุณเชื่อว่ามีความสำคัญมากที่สุดสำหรับการคาดการณ์การชำระเงินที่ถูกต้อง เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถฝึกแบบจำลองการคาดการณ์ใหม่และเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงของคุณได้อย่างง่ายดาย แบบจำลองการคาดการณ์ที่ได้รับการฝึกฝนใหม่จะถูกเบิกสำหรับการคาดการณ์ใน Dynamics 365 Finance โดยอัตโนมัติ