ใช้บริการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนําเข้าใบแจ้งหนี้ผู้จัดจำหน่าย

บทความนี้มีข้อมูลที่จะช่วยคุณเริ่มต้นด้วยการนำเข้าใบแจ้งหนี้ผู้การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บริการใบแจ้งหนี้ กระบวนการนี้จะแนะแนวคุณผ่าน ขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิกที่คุณต้องเสร็จสมบูรณ์ในพื้นที่งาน Globalization Studio Microsoft Dynamics ในการเงิน 365 การเงิน และ Dynamics 365 Supply Chain Management การรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากผู้การจัดโครงแบบของผู้ขาย

การตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งหนี้ผู้จัดการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์บริการ

หากต้องการตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของลูกค้าในพื้นที่งาน Globalization Studio ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ดูรายการคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน
2. เลือกและนำเข้าคุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู นำเข้าคุณลักษณะจากที่เก็บ
3. สร้างคุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับองค์กรของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ การสร้างลักษณะ การงานแบบ Globalization

ตั้งค่าคอนฟิกช่องทางบัญชีอีเมล

ตั้งค่าคอนฟิกช่องทางบัญชีอีเมล ถ้าคุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณสร้างจะนําเข้าใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ที่แนบที่ได้รับทางอีเมล

1. ในพื้นที่งาน Globalization Studio ให้เลือกการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์การงานที่คุณสร้างขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกรุ่นที่มีสถานะเป็น ร่าง

2. บนแท็บ การตั้งค่า ในกริด เลือกการตั้งค่าคุณลักษณะ แล้วจากนั้น เลือก แก้ไข

3. บนแท็บ ช่องทางข้อมูล ในกลุ่มฟิลด์ พารามิเตอร์ ในฟิลด์ ช่องทางข้อมูล ให้ป้อนชื่อของช่องทาง ชื่อของช่องทางไม่ควรมากกว่าสิบอักขระ

4. ในฟิลด์ ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ ป้อนผู้ให้บริการบัญชีอีเมล ตัวอย่างเช่น ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์สำหรับ https://outlook.live.com/ คือ imap-mail.outlook.com

5. ในฟิลด์ พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ ป้อนพอร์ตที่ใช้โดยผู้ให้บริการบัญชีอีเมล ตัวอย่างเช่น พอร์ตเซิร์ฟเวอร์สำหรับ https://outlook.live.com/ คือ 993

6. ในฟิลด์ ข้อมูลลับของชื่อผู้ใช้ ป้อนชื่อของข้อมูลลับของ Key Vault ที่ประกอบด้วยรหัสของบัญชีผู้ใช้อีเมล ข้อมูลลับนี้ต้องสร้างขึ้นใน azure key และตั้งค่าในสภาพแวดล้อมบริการของคุณ

7. ในฟิลด์ ข้อมูลลับของรหัสผ่านผู้ใช้ ป้อนชื่อของข้อมูลลับของ Key Vault ที่ประกอบด้วยรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้อีเมล

8. ไม่ระบุ: ป้อนค่า ในฟิลด์ตัวกรองข้อมูล เริ่มต้น ตัวกรองข้อมูลชื่อเรื่อง และตัวกรอง ข้อมูลวันที่

9. ป้อนชื่อโฟลเดอร์กล่องจดหมายซึ่งเมล์จะ

   • นําเข้าจาก: โฟลเดอร์หลัก
   • บันทึกหลังจากประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว: โฟลเดอร์เก็บถาวร
   • บันทึกหลังจากการประมวลผล:โฟลเดอร์ข้อผิดพลาดไม่สเร็ จ

   คุณไม่พยายามที่จะสร้างโฟลเดอร์เหล่านี้ในกล่องจดหมาย โฟลเดอร์จะถูกสร้างโดยอัตโนมัติหลังจากนำเข้าและประมวลผล e-invoice ครั้งแรก

10. ในกลุ่มฟิลด์ ตัวกรองเอกสารแนบ ให้เพิ่มข้อมูลการกรองข้อมูลไฟล์ ประมวลผลเฉพาะเอกสารแนบที่ตอบสนองตัวกรองที่กําหนดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า "*.xml" สิ่งที่แนบกับส่วนขยาย xml ชื่อของส่วนแนบจะใช้ใน Dynamics 365 Finance หรือ Dynamics 365 Supply Chain Management ในระหว่างการตั้งค่า

11. บนแท็บ กฎการนำไปใช้ได้ ให้ตรวจทานและอัพเดตเงื่อนไข ถ้าจําเป็น ค่าของฟิลด์ช่องทาง ต้องเท่ากับค่า ช่องทาง ข้อมูลที่คุณระบุไว้ก่อนหน้านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กฎการใช้งาน

12. เลือก บันทึก และปิดหน้า

ตั้งค่าคอนฟิกช่องทาง Microsoft SharePoint

ตั้งค่าคอนฟิกช่องทางของ Microsoft SharePoint ถ้าคุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์นําเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์จากไฟล์ที่วางในโฟลเดอร์ SharePoint

1. ในพื้นที่งาน Globalization Studio ให้เลือกการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์การงานที่คุณสร้างขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกเวอร์ชันที่มีสถานะเป็น ร่าง
2. บนแท็บ การตั้งค่า ในกริด เลือกการตั้งค่าคุณลักษณะ แล้วจากนั้น เลือก แก้ไข
3. บนแท็บ ช่องทางข้อมูล ในกลุ่มฟิลด์ พารามิเตอร์ ให้เลือก ที่อยู่ SharePoint และป้อน URL ของ SharePoint
4. เลือก พอร์ตเซิร์ฟเวอร์ และป้อนพอร์ตที่ใช้โดยผู้ให้บริการบัญชีอีเมล
5. เลือก รหัสแอปพลิเคชัน และป้อนชื่อของข้อมูลลับของ Key Vault ที่ประกอบด้วยรหัสของไคลเอ็นต์ SharePoint
6. เลือก ข้อมูลลับของแอปพลิเคชัน และป้อนชื่อของข้อมูลลับของ Key Vault ที่ประกอบด้วยรหัสผ่านของไคลเอ็นต์ SharePoint
7. เลือก ตัวกรองไฟล์ ตรวจทานและอัพเดตตัวพรางเพื่อกรองข้อมูลไฟล์ที่มีใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะนําเข้า
8. บนแท็บ กฎการนำไปใช้ได้ ให้ตรวจทานและอัพเดตเงื่อนไข ถ้าจําเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ กฎการใช้งาน
9. เลือก บันทึก และปิดหน้า

ปรับใช้คุณลักษณะการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หากต้องการใช้งานคุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ใช้งาน คุณสมบัติที่ครบถ้วน และการใช้งานคุณสมบัติ Globalization

ตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายใน Finance หรือ Supply Chain Management

เลือกขั้นตอนต่างๆ ในส่วนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการนำเข้าใบแจ้งหนี้ผู้จัดขายชนิด GTAN เป็นตัวอย่าง

นำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ PEPPOL

1. ไปยังพื้นที่ทำงาน การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ และเลือก การตั้งค่าคอนฟิกการรายงาน
2. เลือก แบบจำลองบริบทใบแจ้งหนี้ของลูกค้า แล้วเลือก สร้างการตั้งค่าคอนฟิก>ที่ได้รับจากชื่อ: แบบจำลองบริบทใบแจ้งหนี้ของลูกค้า Microsoft เพื่อสร้างการตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับ
3. ในรุ่น แบบร่าง เลือก ตัวออกแบบ และในแผนภูมิ รูปแบบข้อมูล เลือก แมปแบบจำลองไปยังแหล่งข้อมูล
4. ในแผนภูมิ คำนิยาม ให้เลือก DataChannel แล้วจากนั้น เลือก ผู้ออกแบบ
5. ในแผนภูมิ แหล่งข้อมูล ให้ขยายคอนเทนเนอร์ $Context_Channel
6. ในฟิลด์ ค่า ให้เลือก > แก้ไขสูตร และป้อนชื่อของช่องทางตามที่กำหนดในการตั้งค่าคอนฟิกช่องทางข้อมูลให้กับคุณลักษณะ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ใน Globalization Studio
7. เลือก บันทึก และปิดหน้า
8. ปิดหน้า
9. เลือกการตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับ ซึ่งคุณเพิ่งสร้างขึ้นจาก แบบจำลองบริบทใบแจ้งหนี้ของลูกค้า และบนแท็บด่วน รุ่น เลือก เปลี่ยนแปลงสถานะ>เสร็จสมบูรณ์
10. ไปที่พารามิเตอร์เอกสาร>อิเล็กทรอนิกส์>ของการตั้งค่าการจัดการ องค์กรและ บนแท็บ คุณลักษณะ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ สากลของ URL
11. บนแท็บ ช่องทางภายนอก ในกลุ่มฟิลด์ ช่องทาง ให้เลือก เพิ่ม
12. ในฟิลด์ ช่องทาง ป้อนชื่อช่องทางข้อมูลและในฟิลด์ คำอธิบาย ป้อนคำอธิบาย
13. ในฟิลด์ บริษัท เลือกนิติบุคคล
14. ในฟิลด์ บริบทเอกสาร ให้เลือกการตั้งค่าคอนฟิกที่ได้รับมาใหม่จาก แบบจำลองบริบทใบแจ้งหนี้ของลูกค้า คำอธิบายการแมปควรเป็น บริบทช่องทางข้อมูล
15. ในกลุ่มฟิลด์ นําเข้าแหล่งที่มา ให้เลือก เพิ่ม
16. ในฟิลด์ ชื่อ ให้ป้อน ชื่อตัวกรองเอกสารแนบ และในฟิลด์ ชื่อเอนทิตีข้อมูล ให้เลือก ส่วนหัวของใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
17. ในฟิลด์ การแมปแบบจำลอง ให้เลือก การนำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย - นำเข้าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่าย
18. เลือก บันทึก และจากนั้นปิดหน้า

รับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

บริการการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์จะปฏิบัติสองขั้นตอนระหว่างการนําเข้าใบแจ้งหนี้จากช่องทางข้อมูล:

1. เข้าถึงกล่องจดหมายและอ่านอีเมล
2. ประมวลผลอีเมล

หากต้องการดำเนินการสองขั้นตอนเหล่านี้ ไคลเอ็นต์ควรเรียกใช้บริการด้วยตนเองในแต่ละขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนาให้คุณตั้งค่าชุดงานเพื่อรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ไปที่ การจัดการองค์กร>ประจำงวด>เอกสารอิเล็กทรอนิกส์>รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
2. เลือก ตกลง และจากนั้น ปิดหน้า

ดูล็อกการรับสินค้าสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

เมื่อต้องการดูล็อกการรับสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ให้ไปที่ การจัดการองค์กร>ประจำงวด>เอกสารอิเล็กทรอนิกส์>ล็อกการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าคุณไม่เห็นใบแจ้งหนี้ที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ให้ลบตัวกรองข้อมูลตาราง