ใช้เซ็กเมนต์จาก Dynamics 365 Customer Insights - Data

Dynamics 365 Customer Insights - Data ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมจากแอปอื่น ๆ เช่น Dynamics 365 Sales Service และ Customer Insights - Journeys ฟังก์ชั่นมาตรฐานจะสร้างจอแสดงผลเชิงวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย ซึ่งทำให้ข้อมูลเข้าใจง่ายและใช้งานง่าย โซลูชันแบบรวมสามารถ:

• โหลดข้อมูลจาก Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ลงใน Customer Insights - Data และรวมเข้ากับข้อมูลลูกค้าจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
• ใช้การล้างข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพ การจับคู่แบบคลุมเครือ และอื่น ๆ
• ใช้เซ็กเมนต์ที่สร้างโดย Customer Insights - Data เพื่อกำหนดเป้าหมายการเดินทางใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

สำหรับรายละเอียด ดูที่คู่มือ Customer Insights - Data

ข้อกำหนดเบื้องต้น

Dynamics 365 Customer Insights - Data เป็นผลิตภัณฑ์แยกต่างหากจาก Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ในการใช้คุณสมบัติที่อธิบายในหัวข้อนี้ คุณต้องมีอินสแตนซ์ Customer Insights - Data อยู่ก่อนแล้วจึงจะสามารถรวมเข้ากับ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ได้ คุณสามารถใช้สิทธิการใช้งานรุ่นทดลองใช้หรือสิทธิการใช้งานจริงของ Customer Insights - Data ในขณะที่ลองใช้การรวม แต่ท้ายที่สุดจะต้องซื้อสิทธิการใช้งานแบบเต็มหากคุณตัดสินใจที่จะใช้ต่อไป

ภาพรวม: การทำงานกับเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ใน Customer Insights - Journeys

อ่านส่วนนี้เพื่อดูภาพรวมวิธีทำงานกับเซ็กเมนต์ที่แบ่งปันระหว่าง Customer Insights - Data และ Customer Insights - Journeys ดูส่วนต่อไปในหัวข้อนี้สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด

เชื่อมต่อ Customer Insights - Data กับ Customer Insights - Journeys เพื่อให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเรกคอร์ดผู้ติดต่อของคุณ

Customer Insights - Data มีฐานข้อมูลของตนเองสำหรับการเก็บเรกคอร์ดผู้ติดต่อและข้อมูลอื่น ๆ และเครื่องมือของตนเองสำหรับการทำงานกับข้อมูลนั้น รวมถึงเครื่องมือสำหรับการสร้างเซ็กเมนต์ ซึ่งหมายความว่า Customer Insights - Data จำเป็นต้องมีการเข้าถึงไปยังฐานข้อมูล Customer Insights - Journeys ของคุณเพื่อให้สามารถทำงานกับผู้ติดต่อทางการตลาดของคุณได้ คุณตั้งค่านี้โดยเพิ่มอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณเป็นแหล่งข้อมูลใน Customer Insights - Data

สำหรับคำแนะนำแบบสมบูรณ์ โปรดดู เพิ่มแหล่งข้อมูล ในคู่มือ Customer Insights - Data

ส่งออกเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data เพื่อเข้าสู่ Customer Insights - Journeys

คุณนำเข้าเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ไปยัง Customer Insights - Journeys ได้โดยการส่งออก ระบบสามารถสื่อสารโดยตรง ดังนั้นเมื่อมีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ คุณจะสามารถส่งออกเซ็กเมนต์ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน Customer Insights - Data คุณตั้งค่านี้โดยเพิ่มอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณเป็นปลายทางการส่งออกใน Customer Insights - Data

ดูส่วนต่อไปของหัวข้อนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่านี้

เซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ใน Customer Insights - Journeys จะถูกสะท้อนและรีเฟรชเป็นระยะ

คุณสามารถกำหนดค่าความถี่ในการรีเฟรชเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data อัตโนมัติโดยการเปลี่ยนค่าพึงใจระบบของคุณได้ใน Customer Insights - Data สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวข้อ แท็บหมายกำหนดการให้บริการ ในคู่มือ Customer Insights - Data นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งออกด้วยตนเองได้ตลอดเวลา

ทุกครั้งที่มีการรีเฟรชเซ็กเมนต์ใน Customer Insights - Journeys โดยใช้ Customer Insights - Data ระบบจะแทนที่เซ็กเมนต์นั้นอย่างสมบูรณ์ในด้าน Customer Insights - Journeys จะไม่มีการอัปเดทที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นการปรับแต่งใด ๆ ที่คุณทำกับเซ็กเมนต์โดยใช้เครื่องมือ Customer Insights - Journeys จะถูกเขียนทับ

แม้ว่าเซ็กเมนต์นั้นจะอยู่ใน Customer Insights - Journeys แต่ Customer Insights - Data ก็ยังสามารถรีเฟรชได้โดยไม่ต้องหยุดเซ็กเมนต์

เซ็กเมนต์ Customer Insights - Data มีลักษณะเหมือนเซ็กเมนต์แบบคงที่ใน Customer Insights - Journeys

เซ็กเมนต์ที่ส่งออกจาก Customer Insights - Data ไปยัง Customer Insights - Journeys มีลักษณะเหมือนเซ็กเมนต์แบบคงที่ ใน Customer Insights - Journeys คุณจะสามารถเห็นผู้ติดต่อที่อยู่ในเซ็กเมนต์ แต่จะไม่เห็นกฎเชิงตรรกะที่ใช้ในการสร้างเซ็กเมนต์ใน Customer Insights - Data ในการแก้ไขเกณฑ์การสืบค้นสำหรับเซ็กเมนต์เหล่านี้ คุณต้องทำงานใน Customer Insights - Data แล้วอนุญาตให้ระบบทำการซิงค์

หมายเหตุ

เซ็กเมนต์แบบคงที่ใน Customer Insights - Journeys มีลักษณะแตกต่างจากเซ็กเมนต์ใน Customer Insights - Data ใน Customer Insights - Journeys แท็บ นักออกแบบ สำหรับเซ็กเมนต์แบบร่างจะแสดงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณ และใช้ช่องทำเครื่องหมายเพื่อระบุว่าผู้ติดต่อที่ระบุไว้แต่ละรายเป็นสมาชิกของเซ็กเมนต์นั้นหรือไม่ สำหรับเซ็กเมนต์ที่ใช้งานจริง Customer Insights - Journeys ยังมีแท็บ สมาชิก ซึ่งแสดงเฉพาะผู้ติดต่อที่เป็นสมาชิกของเซ็กเมนต์ ใน Customer Insights - Data คุณจะเห็นรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นส่วนหนึ่งของเซ็กเมนต์

เซ็กเมนต์ Customer Insights - Data จะไม่สร้างผู้ติดต่อใหม่ใน Customer Insights - Journeys

เมื่อคุณส่งออกเซ็กเมนต์ไปที่ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys เซ็กเมนต์ที่เป็นผลลัพธ์จะมีเฉพาะผู้ติดต่อที่มีอยู่ใน Customer Insights - Journeys ที่ตรงกับรหัสผู้ติดต่อที่เข้ามาจากเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ผู้ติดต่อใน Customer Insights - Data ที่มีรหัสที่ไม่มีอยู่ใน Customer Insights - Journeys (อาจเป็นเพราะมาจากแหล่งข้อมูลอื่น) จะถูกละเว้น ดังนั้นผู้ติดต่อใหม่จะไม่ถูกสร้างขึ้นใน Customer Insights - Journeys

เซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ต่างๆ จะแสดงรายละเอียดบนแท็บทั่วไปใน Customer Insights - Journeys

วิธีหนึ่งที่จะบอกได้ว่าเซ็กเมนต์ใน Customer Insights - Journeys มีการจัดการโดย Customer Insights - Data คือการเปิดกลุ่มเซ็กเมนต์และไปที่แท็บ ทั่วไป ฟิลด์ต่อไปนี้บ่งชี้ว่าเซ็กเมนต์มาจาก Customer Insights - Data และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวม

• แหล่งที่มาภายนอก: แสดงค่า "Customer Insights" สำหรับเซ็กเมนต์ที่มาจาก Customer Insights - Data ฟิลด์นี้ว่างสำหรับเซ็กเมนต์ที่กำหนดโดยกำเนิดใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
• URL ของเซ็กเมนต์ภายนอก: แสดง URL ของอินสแตนซ์ Customer Insights - Data ที่เป็นที่มาของเซ็กเมนต์ คลิกปุ่มลูกโลกที่ขอบของฟิลด์นี้เพื่อเปิด URL ฟิลด์นี้ว่างสำหรับเซ็กเมนต์ที่กำหนดโดยกำเนิดใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
• คำอธิบาย จะแสดงวันที่และเวลาที่มีการรีเฟรชเซ็กเมนต์ครั้งล่าสุด โดยการส่งออกหรือส่งออกอีกครั้งจาก Customer Insights - Data ฟิลด์นี้จะว่างหรือระงับข้อความอธิบายแบบกำหนดเอง สำหรับเซ็กเมนต์ที่กำหนดโดยกำเนิดใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

คุณต้องใช้งานจริงกับเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data เพื่อใช้ใน Customer Insights - Journeys

เมื่อเซ็กเมนต์ใหม่มายัง Customer Insights - Journeys จาก Customer Insights - Data เซ็กเมนต์นั้นจะอยู่ในสถานะร่าง -หากต้องการใช้งานกับการเดินทางของลูกค้า คุณต้องใช้งานจริง เช่นเดียวกับเซ็กเมนต์ที่สร้างขึ้นใน Customer Insights - Journeys

เมื่อเซ็กเมนต์มีการใช้งานจริงใน Customer Insights - Journeys แล้ว Customer Insights - Data ก็ยังสามารถรีเฟรชได้โดยไม่ต้องหยุดเซ็กเมนต์

ห้ามแก้ไขเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ใน Customer Insights - Journeys

แม้ว่าคุณจะสามารถใช้เครื่องมือเดิมใน Customer Insights - Journeys เพื่อเพิ่มและลบผู้ติดต่อสำหรับเซ็กเมนต์ที่ส่งออกจาก Customer Insights - Data ได้ แต่คุณไม่ควรทำเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกเขียนทับในครั้งต่อไปที่ Customer Insights - Data รีเฟรชเซ็กเมนต์ ให้ทำงานโดยตรงใน Customer Insights - Data หากคุณต้องการแก้ไขเซ็กเมนต์ที่ส่งออก

นำผู้ติดต่อ Customer Insights - Journeys ของคุณเข้าสู่ Customer Insights - Data

ในการทำให้ผู้ติดต่อ Customer Insights - Journeys ของคุณพร้อมใช้งานใน Customer Insights - Data คุณต้องตั้งค่า Customer Insights - Data เพื่อใช้ฐานข้อมูล Customer Insights - Journeys ของคุณเป็นแหล่งข้อมูล จาก Customer Insights - Data ให้ใช้ชนิดแหล่งข้อมูล Microsoft Dataverse เพื่อเชื่อมต่อกับ Customer Insights - Journeys และเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัวของ Customer Insights - Journeys ปกติของคุณ

สำหรับคำแนะนำทั้งหมด ดูได้ที่ นำเข้าข้อมูลจาก Dataverse ไปยัง Customer Insights - Data

เมื่ออินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณเชื่อมต่อเป็นแหล่งข้อมูล คุณอาจต้อง รวม ข้อมูลกับลูกค้า Customer Insights - Data ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดูที่หัวข้อ การรวมข้อมูล ในคู่มือ Customer Insights - Data

เมื่อติดตั้งแหล่งข้อมูลแล้วจะยังคงทำงานและรีเฟรชโดยอัตโนมัติ โดยปกติคุณจะต้องทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียว

ตั้งค่าแอป Customer Insights - Journeys ของคุณเป็นปลายทางการส่งออกใน Customer Insights - Data

เพื่อให้เซ็กเมนต์ที่คุณสร้างใน Customer Insights - Data พร้อมใช้งานใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys คุณต้องตั้งค่าอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ของคุณเป็นปลายทางการส่งออกใน Customer Insights - Data คุณต้องทำสิ่งนี้แค่เพียงครั้งเดียว

เพื่อกำหนดค่าอินสแตนซ์ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ของคุณเป็นปลายทางการส่งออกใน Customer Insights - Data:

1. ลงชื่อเข้าใช้ Customer Insights - Data

2. ไปที่ ข้อมูล>ปลายทางการส่งออก

3. เลือก เพิ่มปลายทาง บนแถบคำสั่ง

4. กล่องโต้ตอบ แก้ไขปลายทาง จะเปิดขึ้น ดำเนินการตั้งค่าต่อไปนี้:

   • ชนิด: เลือก Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (เซ็กเมนต์)
   • ที่อยู่เซิฟเวอร์: ป้อนชื่อโดเมนแบบเต็มสำหรับอินสแตนซ์ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ของคุณ
   • บัญชีของผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์: เลือก เข้าสู่ระบบ เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัปที่คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังอินสแตนซ์ Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ของคุณ เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีที่มีสิทธิ์การใช้งานระดับผู้ดูแลระบบในอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys
   • ระบุว่าฟิลด์ Customer Insights - Data ใดตรงกับรหัสผู้ติดต่อของ Dynamics 365: เลือกฟิลด์ใน Customer Insights - Data ที่จัดเก็บรหัสผู้ติดต่อของผู้ติดต่อใน Customer Insights - Journeys คุณควรเลือก รหัสผู้ติดต่อ ยกเว้นว่าคุณได้กำหนดค่านี้ไว้แล้ว
   • ชื่อที่แสดง: ป้อนชื่อสำหรับปลายทางนี้ตามที่คุณต้องการให้ปรากฏในรายการปลายทางใน Customer Insights - Data

   

5. เลือก ต่อไป เพื่อไปยังหน้า เลือกเซ็กเมนต์เพื่อส่งออก หากคุณมีเซ็กเมนต์ใด ๆ ที่มีอยู่ใน Customer Insights - Data เซ็กเมนต์เหล่านั้นจะอยู่ในรายการที่นี่ ทำเครื่องหมายที่ช่องสำหรับแต่ละเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการส่งออกไปยัง Customer Insights - Journeys ทันที คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ในภายหลังหากต้องการ หรือหากคุณยังไม่ได้สร้างเซ็กเมนต์ของคุณ

   

   หมายเหตุ

   รายการเซ็กเมนต์จะรวมเซ็กเมนต์ที่กำหนดในปัจจุบันทั้งหมด รวมทั้งเซ็กเมนต์ แบบร่าง และ ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ แม้ว่าคุณสามารถเลือกแบบร่างและเซ็กเมนต์ที่ไม่ได้ใช้งานที่นี่ เซ็กเมนต์เหล่านี้จะไม่ถูกส่งออกไปยัง Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกปลายทางการส่งออกของคุณ

กำหนดค่าเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data เพื่อส่งออกไปยัง Customer Insights - Journeys

เมื่อใดก็ตามที่คุณสร้างเซ็กเมนต์ใหม่เพื่อการส่งออก หรือตัดสินใจว่าคุณต้องการเริ่มส่งออกเซ็กเมนต์ที่มีอยู่ ให้เพิ่มเซ็กเมนต์นั้นไปยังปลายทางการส่งออกที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ในอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys ที่เชื่อมต่อ เมื่อคุณเปิดใช้งานการส่งออกสำหรับเซ็กเมนต์ ระบบจะดำเนินการ รีเฟรชเป็นระยะ ต่อไปจนกว่าคุณจะ ลบออก จากปลายทางการส่งออกนั้น

วิธีส่งออกเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ใหม่ไปยังอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys:

1. เข้าสู่ระบบ Customer Insights - Data

2. ไปยัง เซ็กเมนต์

3. ค้นหาเซ็กเมนต์ที่คุณต้องการเริ่มส่งออก เลือกปุ่ม ขยายการดำเนินการทั้งหมด (ซึ่งมีลักษณะเหมือนจุดสามจุดในแนวตั้ง) เพื่อเปิดเมนูการดำเนินการ จากนั้นเปิดเมนู เพิ่มไปยัง และเลือกปลายทางการส่งออกที่คุณต้องการเพิ่มเซ็กเมนต์ไปยัง

   

   หมายเหตุ

   เมนู เพิ่มไปยัง จะแสดงเฉพาะปลายทางที่เซ็กเมนต์ปัจจุบันไม่ได้ส่งออกไปยัง

   หมายเหตุ

   รายการเซ็กเมนต์จะรวมเซ็กเมนต์ที่กำหนดในปัจจุบันทั้งหมด รวมทั้งเซ็กเมนต์ แบบร่าง และ ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่ แม้ว่าคุณสามารถเพิ่มแบบร่างและเซ็กเมนต์ที่ไม่ได้ใช้งานไปยังปลายทางการส่งออก เซ็กเมนต์เหล่านี้จะไม่ถูกส่งออกไปยัง Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

แก้ไขตัวเลือกของเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ที่ส่งออกไปยัง Customer Insights - Journeys

คุณสามารถแก้ไขรายการของเซ็กเมนต์ Customer Insights - Data ที่ถูกส่งออกไปยังปลายทางใด ๆ ได้ ทั้งเพื่อเพิ่มหรือลบเซ็กเมนต์ที่ถูกส่งออกและรีเฟรชที่นั่น เมื่อต้องการดำเนินการ:

1. ลงชื่อเข้าใช้ Customer Insights - Data
2. ไปที่ ผู้ดูแลระบบ>ปลายทางการส่งออก
3. ค้นหาปลายทางที่คุณต้องการแก้ไข เลือกปุ่ม การดำเนินการ (ซึ่งมีลักษณะเป็นจุดแนวตั้งสามจุด) เพื่อเปิดเมนูการดำเนินการ แล้วเลือก แก้ไข จากเมนูการดำเนินการ
4. กล่องโต้ตอบ แก้ไขปลายทาง จะเปิดขึ้น โดยจะแสดงการตั้งค่าปลายทางของคุณ
5. เลือก ต่อไป เพื่อไปยังหน้า เลือกเซ็กเมนต์เพื่อส่งออก เซ็กเมนต์ทั้งหมดใด ๆ ที่มีอยู่ใน Customer Insights - Data จะอยู่ในรายการที่นี่ เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเซ็กเมนต์แต่ละรายการที่คุณต้องการส่งออกและยกเลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเซ็กเมนต์แต่ละรายการที่คุณต้องการหยุดการส่งออก
6. เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

หมายเหตุ

หากคุณลบเซ็กเมนต์ออกจากรายการส่งออก Customer Insights - Data จะไม่รีเฟรชเซ็กเมนต์นั้น แต่รุ่นที่ส่งออกล่าสุดจะยังคงมีอยู่ใน Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

รีเฟรชเซ็กเมนต์ที่รวมไว้ด้วยตนเอง

แม้ว่าเซ็กเมนต์ของคุณจะรีเฟรชโดยอัตโนมัติสองสามครั้งต่อวันตามที่คุณกำหนด รีเฟรชกำหนดการ ใน Customer Insights - Data คุณยังสามารถรีเฟรชเซ็กเมนต์ของคุณด้วยตนเองได้ตลอดเวลาอีกด้วย เมื่อต้องการดำเนินการ:

1. ลงชื่อเข้าใช้ Customer Insights - Data
2. ไปที่ ข้อมูล>ปลายทางการส่งออก
3. เลือกปุ่ม ส่งออก ที่ด้านบนสุดของรายการปลายทาง การทำเช่นนี้จะก่อให้เกิดการส่งออกไปยังปลายทางที่มีอยู่ทั้งหมด