สร้างทริกเกอร์ที่กําหนดเองใน Customer Insights - Journeys

ทริกเกอร์ที่กําหนดเองเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการรวบรวมช่วงเวลาสําคัญและการโต้ตอบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถประสานการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างไม่ซ้ำกัน

ทริกเกอร์ที่กําหนดเองคือสัญญาณที่ผู้ใช้กําหนดซึ่งสามารถมีและส่งข้อมูลชนิดใดก็ได้ที่การเดินทางของลูกค้าสามารถทําได้ ผู้ใช้ Customer Insights - Journeys สามารถควบคุมสิ่งที่ทริกเกอร์แบบกําหนดเองเป็นเจ้าหน้าที่และข้อมูลประเภทที่พวกเขาถ่ายทอดได้อย่างเต็มที่

การสร้างทริกเกอร์แบบกําหนดเองใน Customer Insights - Journeys นั้นเป็นแบบตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม ทริกเกอร์ที่กําหนดเองต้องการความร่วมมือระหว่างผู้ใช้การตลาดและทีมนักพัฒนาที่จะรับผิดชอบในการรวมตัวอย่างโค้ดขนาดเล็กในระบบที่จะทำให้ทริกเกอร์ทำงานได้ในที่สุด

การสร้างทริกเกอร์แบบกําหนดเองเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน: การสร้างทริกเกอร์เริ่มต้น การรวมทริกเกอร์ และการทําให้เป็นขั้นสุดท้าย

1. การสร้างทริกเกอร์เริ่มต้น

ขั้นตอนนี้จะดําเนินการในส่วน ทริกเกอร์ ของ Customer Insights - Journeys หากต้องการสร้างทริกเกอร์แบบกำหนดเอง ให้เลือก +ทริกเกอร์ใหม่ จาก Ribbon ด้านบน ในหน้าจอต่อไปนี้ คุณจะต้องตั้งชื่อทริกเกอร์ และเลือกว่าคุณต้องการให้ทริกเกอร์มีการดำเนินการ เมื่อลูกค้าโต้ตอบกับเว็บไซต์/แอป

ตัวเลือกทริกเกอร์อื่นๆ ("เมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า") หมายถึงทริกเกอร์ตามการเปลี่ยนแปลงของเรกคอร์ด Dataverse เรียนรู้เพิ่มเติม: ทริกเกอร์การเดินทางตามการเปลี่ยนแปลงของเรกคอร์ด Dataverse

บนหน้าจอถัดไป ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนด:

• ชื่อและคำอธิบาย

  ตั้งชื่อทริกเกอร์สั้นๆ และสื่อความหมาย ใส่คําอธิบายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้อื่นสามารถค้นหาทริกเกอร์ที่ถูกต้องในแค็ตตาล็อกได้

• แอตทริบิวต์

  แอตทริบิวต์ทริกเกอร์ช่วยเสริมทริกเกอร์และให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับการเดินทางเพื่อสร้างเงื่อนไขย่อยหรือปรับแต่งเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ทริกเกอร์แบบกําหนดเองของ การลงทะเบียน Wi-Fi อาจมีแอตทริบิวต์ ตําแหน่งที่ตั้ง ที่แสดงตําแหน่งที่ตั้งจริงที่ลูกค้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ค่าของแอตทริบิวต์ ตําแหน่งที่ตั้ง สามารถใช้ในการเดินทางเพื่อส่งข้อความที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าการลงทะเบียนมาจากที่จอดรถหรือล็อบบี้หลัก

  แอตทริบิวต์มี ชื่อ และ ชนิดข้อมูล การเลือกชนิดข้อมูลที่ถูกต้อง (ข้อความ ตัวเลข จริงหรือเท็จ วันที่/เวลา หรือการอ้างอิงเอนทิตี) เป็นสิ่งสำคัญในการทำให้แน่ใจว่าการเดินทางของลูกค้าสามารถให้การเปรียบเทียบที่เหมาะสมในเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น หากแอตทริบิวต์เป็นชนิดข้อมูล ตัวเลข การเดินทางมีตัวเปรียบเทียบ เช่น น้อยกว่า หรือ เท่ากับ ถ้าแอททริบิวต์เป็นชนิด วันที่/เวลาการเดินทางจะให้ตัวเปรียบเทียบ เช่น ก่อน, ใน และ หลังจาก แอตทริบิวต์ของชนิดข้อมูล การอ้างอิงเอนทิตี ชี้ไปที่เอนทิตีเฉพาะเจาะจง ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องกำหนดรายการแอตทริบิวต์ที่ซับซ้อนเพื่อทริกเกอร์การเดินทางตามการเปลี่ยนแปลงในเอนทิตี

  คุณสามารถซ้อนแอตทริบิวต์กับชนิดข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างทริกเกอร์ที่ซับซ้อนได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการทริกเกอร์การเดินทางเมื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องเพิ่มแอตทริบิวต์ ข้อมูล/เวลา เพื่อเปิดใช้งานทริกเกอร์เมื่อมีการดำเนินการเกิดขึ้น จากนั้นคุณจะต้องเพิ่มแอตทริบิวต์ การอ้างอิงเอนทิตี ที่ชี้ไปที่ ใบสั่ง เอนทิตีเพื่ออ้างอิงรายการที่มีอยู่ในใบสั่งของลูกค้า

• แอตทริบิวต์ชนิดพิเศษ

  ข้อมูลลูกค้า คือแอตทริบิวต์ชนิดพิเศษที่จะแสดงตามค่าเริ่มต้นในทุกทริกเกอร์ที่กําหนดเอง แอตทริบิวต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ดําเนินการทริกเกอร์ ชนิดข้อมูลอาจเป็นผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย Dynamics 365 หรือ โปรไฟล์ Customer Insights - Data ในโค้ด แอตทริบิวต์นี้เรียกว่า authID

  contactpoint_email เป็นแอตทริบิวต์ชนิดพิเศษที่มีอยู่ในทริกเกอร์ที่กําหนดเองที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Customer Insights - Data แอตทริบิวต์นี้ใช้เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่มีโปรไฟล์ Customer Insights - Data แบบเต็ม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรรวมอีเมลของลูกค้าไว้ในแอตทริบิวต์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทางอีเมลแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลโปรไฟล์ทั้งหมดก็ตาม

  contactpoint_phone เป็นแอตทริบิวต์ชนิดพิเศษที่มีอยู่ในทริกเกอร์ที่กําหนดเองที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ Customer Insights - Data แอตทริบิวต์นี้ใช้เป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่มีโปรไฟล์ Customer Insights - Data แบบเต็ม นักพัฒนาซอฟต์แวร์ควรรวมหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าไว้ในแอตทริบิวต์นี้เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทางข้อความตัวอักษรแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลโปรไฟล์ทั้งหมดก็ตาม

• การอ้างอิงเอนทิตี

  ภายใต้ดรอปดาวน์ ชนิดข้อมูล คุณจะพบตัวเลือก การอ้างอิงเอนทิตี ตัวเลือกนี้ให้คุณชี้ไปที่เอนทิตีเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องระบุรายการแอตทริบิวต์ที่จะบันทึก

2. การรวมทริกเกอร์

เมื่อมีการสร้างทริกเกอร์แล้ว ระบบจะสร้างส่วนย่อยของโค้ดขึ้น คุณสามารถดาวน์โหลดส่วนย่อยของโค้ดและแบ่งปันกับนักพัฒนาได้ หรือนักพัฒนาสามารถเข้าถึงส่วนย่อยได้โดยตรงผ่านลิงก์ที่แอปให้มา

หมายเหตุ

เมื่อต้องการเข้าถึงส่วนย่อยของโค้ดโดยตรง นักพัฒนาจะต้องเข้าถึงแอป Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

ส่วนย่อยของโค้ดช่วยให้การดําเนินการของลูกค้าในแอปหรือเว็บไซต์ภายนอกสามารถทริกเกอร์การเดินทางของลูกค้าใน Customer Insights - Journeys ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าคลิกที่ปุ่มเช็คเอาท์บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ รหัสจะเริ่มต้นการเดินทางของลูกค้าในการยืนยันคำสั่งซื้อโดยใช้ทริกเกอร์ "การยืนยันคําสั่งซื้อ" ที่จะมีการเรียกใช้เมื่อคลิกปุ่ม เมื่อเพิ่มส่วนย่อยของโค้ดแล้ว นักพัฒนาก็ทำเพียงแค่เชื่อมต่อการคลิกปุ่มไปยังทริกเกอร์ "การยืนยันคำสั่งซื้อ"

ส่วนย่อยของโค้ดมีคําแนะนําซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการรวมโค้ดทริกเกอร์บนระบบภายนอก คุณสามารถรวมทริกเกอร์โดยใช้ JavaScript (สําหรับเว็บเพจ), C# หรือ Python (สําหรับระบบแบบสแตนด์อโลน) หรือผ่าน SDK ของ iOS และ Android

เคล็ดลับ

การรวมทริกเกอร์แบบกําหนดเองบางอย่างอาจทำให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยได้ ส่วนย่อยของโค้ดที่ให้มาพร้อมกับทริกเกอร์ประกอบด้วย คีย์การเพิ่มข้อมูล ที่ระบุอินสแตนซ์ Customer Insights - Journeys โดยเฉพาะ ผู้โจมตีที่สามารถเข้าถึงคีย์การเพิ่มข้อมูลอาจส่งทริกเกอร์หลอกลวงที่อาจทําให้เกิดการเดินทางของลูกค้าที่ไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการ:

• ป้องกันคีย์การเพิ่มข้อมูลทุกที่ที่เป็นไปได้
• จํากัดการใช้แอตทริบิวต์ในทริกเกอร์แบบกําหนดเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแอตทริบิวต์เหล่านั้นสามารถใช้เพื่อปรับเนื้อหาให้เป็นแบบส่วนตัวและทําหน้าที่เป็นเวกเตอร์การโจมตีที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเขียนสคริปต์ข้ามไซต์

3. สรุปทริกเกอร์

เมื่อการรวมเสร็จสมบูรณ์ หน้า ทริกเกอร์ จะแสดงข้อมูลเพื่อยืนยันว่าทริกเกอร์ที่กำหนดเองทำงานตามที่คาดไว้ เมื่อการรวมเสร็จสมบูรณ์และตรวจสอบแล้ว ทริกเกอร์จะถูกทำเครื่องหมายเป็น พร้อมใช้งาน ซึ่งทำให้มองเห็นทริกเกอร์และพร้อมใช้งานในการเดินทาง

เคล็ดลับ

เมื่อคุณดูรายการทริกเกอร์ ทริกเกอร์แบบกําหนดเองจะมีไอคอนสายฟ้าธรรมดา ทริกเกอร์สำเร็จรูปมีไอคอนสายฟ้าที่มีกระเป๋าเดินทาง