ใช้ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต เพื่อรันแอป Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

ใช้ Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ และ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต เพื่อรันแอป Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) เมื่อคุณกำลังเดินทาง ด้วยการดาวน์โหลดจาก App Store เพียงครั้งเดียว คุณจะได้รับสิทธิการเข้าถึงแอพทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับบทบาทของคุณโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

มีแอปมือถือแยกต่างหากสำหรับ:

• แอป Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต เพื่อรันแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณ ใน Dynamics 365 (เช่น Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service และ Dynamics 365 Marketing): Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต
• Power Apps บนมือถือ: เรียกใช้แอปแบบจำลองและแอปพื้นที่ทำงานบน Power Apps มือถือ
• Dynamics 365 Field Service: แอป Field Service บนมือถือ
• แอปพลิเคชัน Finance and Operations: แอป Finance and Operations บนมือถือ

ติดตั้งแอปพลิเคชันที่จากร้านค้าแอปพลิเคชันของอุปกรณ์ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตั้ง Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ต

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ที่อยู่เว็บของคุณสำหรับแอป Dynamics 365 และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ ติดต่อผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 ของคุณ

1. บนหน้าจอเข้าสู่ระบบ เลือก เข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่เว็บแทน

   .

2. ป้อน URL สำหรับที่อยู่เว็บไซต์ของคุณสำหรับแอป Dynamics 365 ที่คุณใช้ แล้วเลือก

3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

4. จากรายการของแอปที่คุณเข้าถึง ให้เลือกแอปที่คุณต้องการใช้

   .

ออกจากระบบ

• จากแถบนำทาง ให้เลือก >User Information>ออกจากระบบ

  

ล้างแคชจากอุปกรณ์

ถ้าคุณใช้แอปบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตชั่วคราว และต้องการล้างข้อมูลแคชทั้งหมดของคุณก่อนให้อุปกรณ์นั้นกับบุคคลอื่น คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกแอปดังกล่าวนี้ใหม่

• จากแถบนำทาง ให้เลือก >ข้อมูลผู้ใช้>กำหนดค่าใหม่

  

การตั้งค่าคอนฟิกใหม่จะลบข้อมูลและข้อมูลเมตาขององค์กรปัจจุบันออกจากแคช อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้วิธีนี้เป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ตัวเลือก ตั้งค่าคอนฟิกใหม่ ก่อนที่คุณจะออกจากระบบ หากคุณเข้าสู่ระบบขององค์กรอื่น แต่คุณต้องการลบข้อมูลสำหรับองค์กรก่อนหน้านี้ที่คุณเข้าสู่ระบบ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ในองค์กรนั้นอีกครั้ง และใช้ตัวเลือก ตั้งค่าคอนฟิกใหม่ เพื่อลบข้อมูลและข้อมูลเมตาขององค์กร์นั้นออกจากแคช

การนำทาง

สำหรับโทรศัพท์ โหมดแนวตั้งถูกตั้งค่าเป็นการวางแนวหน้าจอเริ่มต้น สำหรับแท็บเล็ต โหมดแนวนอนถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น การวางแนวหน้าจอสำหรับแอปบนโทรศัพท์และแท็บเล็ตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ใช้แถบการนำทาง เพื่อไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ สร้างเรกคอร์ดใหม่ ค้นหา สลับแอป และอื่นๆ

รายการโปรดและเรกคอร์ดที่ใช้งานล่าสุด

รายการโปรด และ รายการที่ใช้ล่าสุด ให้การเข้าถึงไปยังเรกคอร์ด มุมมอง หรือแดชบอร์ดที่คุณเพิ่งใช้หรือปักหมุดไว้ในรายการโปรดอย่างรวดเร็ว

• เพื่อไปยัง รายการโปรด และ รายการที่ใช้ล่าสุด เลือกปุ่มแผนผังเว็บไซต์ >

• หากต้องการปักหมุดบันทึกลงในรายการโปรดจากเรกคอร์ด รายการที่ใช้ล่าสุด เลือกปุ่มปักหมุดที่อยู่ถัดจากเรกคอร์ดที่คุณต้องการเพิ่มในรายการโปรด สิ่งนี้จะย้ายเรกคอร์ดจาก รายการที่ใช้ล่าสุด ไปยัง รายการโปรด

• หากต้องการเลิกปักหมุดในรายการโปรด จาก รายการโปรด เลือกปุ่มปักหมุดที่อยู่ถัดจากเรกคอร์ดที่คุณต้องการยกเลิกปักหมุด

  

แดชบอร์ดและแผนภูมิ

แดชบอร์ดให้ภาพรวมของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เลือกปุ่มโฮม เพื่อดูแดชบอร์ด

• หากต้องการดูแดชบอร์ดต่างๆ ให้เลือกที่ลูกศรลงถัดจากชื่อของแดชบอร์ด แล้วจากนั้น จึงเลือกแดชบอร์ดที่คุณต้องการดู

  

• หากต้องการดูแผนภูมิในแดชบอร์ดในโหมดเต็มหน้าจอ เลือกปุ่มขยาย

  

• หากต้องการดูเรกคอร์ดในแผนภูมิหรือรีเฟรชแผนภูมิ เลือก จากนั้นเลือกการดำเนินการ รีเฟรช หรือ ดูเรกคอร์ด

  

แผนภูมิให้มุมมองด่วนสำหรับวิธีการที่คุณกำลังติดตามเป้าหมายของคุณ ซึ่งมีการโต้ตอบได้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกพื้นที่แผนภูมิเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

• บนแผนภูมิ เลือกส่วนหนึ่งเพื่อดูคำแนะนำเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลด่วนเกี่ยวกับพื้นที่นั้นๆ ของแผนภูมิ

• เลือกส่วนเดิมอีกครั้งเพื่อดูมุมมองแบบกริดพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลในแผนภูมิ

  

• หากต้องการเปลี่ยนมุมมองแผนภูมิเพื่อแสดงการแบ่งรายละเอียดต่างๆ ของข้อมูลของคุณ ให้เลือกลูกศรลงถัดจากชื่อแผนภูมิ จากนั้นเลือกแผนภูมิที่คุณต้องการดู

  

ทำงานกับเรกคอร์ด

เมนูการสร้างด่วน ทำให้การเพิ่มข้อมูลลงในระบบรวดเร็วและง่าย

1. หากต้องการสร้างเรกคอร์ดใหม่ บนแถบนำทาง เลือกปุ่ม เพิ่มเติม

2. เลือก เมนูการสร้างด่วน

   

3. เลือกชนิดของกิจกรรมหรือเรกคอร์ดที่คุณต้องการสร้าง

   

4. ป้อนข้อมูลที่ต้องการสำหรับบันทึกแล้วเลือก บันทึกและปิด

ดำเนินการกับเรกคอร์ด

ดำเนินการกับเรกคอร์ดโดยไม่ต้องเปิดเรกคอร์ด

1. เลือกปุ่มแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต เช่น บัญชี

   .

2. จากรายการของเรกคอร์ด เลือก บนเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นเลือกการดำเนินการ เช่น มอบหมาย ปิดการใช้งาน หรือ ลบ

   .

เพิ่มกิจกรรมบนเส้นเวลา

กิจกรรมคือรายละเอียดที่คุณเพิ่มลงในเรกคอร์ดซึ่งรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น บันทึกย่อ โพสต์ งาน ส่งอีเมล เพิ่มรายละเอียดการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือตั้งค่าการนัดหมาย กิจกรรมเหล่านี้จะถูกเพิ่มในผนังเส้นเวลาของเรกคอร์ดและติดตามการสื่อสารทั้งหมดของคุณสำหรับบันทึกในส่วนเส้นเวลา ระบบจะประทับเวลากิจกรรมทุกรายการและระบุตัวผู้สร้างโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

แอป Dynamics 365 สำหรับโทรศัพท์ไม่รองรับการนัดหมายที่เกิดซ้ำ หรือเมื่อคุณเรียกใช้เว็บไคลเอ็นต์ของแอปที่เป็นแบบโมเดลบนเว็บเบราเซอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ

เพิ่มกิจกรรม

1. เลือกปุ่มแผนที่เว็บไซต์ จากนั้นเลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต เช่น บัญชี จากนั้นเลือกเรกคอร์ดเพื่อเปิดใช้ขึ้นมา

   .

2. ในเรกคอร์ดแบบเปิด ถัดจาก สรุป เลือก >ไทม์ไลน์

   .

3. ในพื้นที่ ไทม์ไลน์ เลือกปุ่ม > จากนั้นเลือกประเภทของกิจกรรมที่คุณต้องการเพิ่ม

   

หมายเหตุ

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มบันทึกย่อ แนบภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์แนบได้

จัดเรียงและกรองมุมมองเส้นเวลา

• เลือก จากนั้นเลือก เปิดบานหน้าต่างตัวกรอง เพื่อกรองเรกคอร์ดในไทม์ไลน์ด้วยชนิดของเรกคอร์ด หรือเพื่อรีเฟรชไทม์ไลน์

• เลือก เพื่อเปลี่ยนลำดับการจัดเรียงสำหรับเรกคอร์ดจากน้อยไปหามากเป็นมากไปหาน้อย และในทางกลับกัน

ส่งอีเมลหรือทำการโทร

โทรศัพท์หรือส่งอีเมลไปให้ลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดายจากแอปบนมือถือ เปิดเรกคอร์ดลูกค้าและเลือกหมายเลขโทรศัพท์ในเรกคอร์ดเพื่อเริ่มการโทรหรือเลือกปุ่มอีเมลเพื่อส่งอีเมล

ปรับปรุงรูปภาพสำหรับเรกคอร์ด

เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพใหม่ เปิดเรกคอร์ดและเลือกรูปปัจจุบันสำหรับเรกคอร์ด เลือก ใช้กล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายภาพใหม่ หรือ อัปโหลดรูปภาพ เพื่อเลือกภาพที่มีอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำในอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มภาพใหม่

โฟลว์กระบวนการธุรกิจ

โฟลว์กระบวนการธุรกิจช่วยให้คุณป้อนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และทำตามขั้นตอนเดียวกันทุกครั้งที่คุณทำงานกับเรกคอร์ด ขณะที่คุณทำงานบนเรกคอร์ดใหม่ โฟลว์กระบวนการธุรกิจช่วยให้คุณดูแต่ละขั้นตอนที่คุณจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อสร้างเรกคอร์ดใหม่ และกรอกข้อมูลที่จำเป็นตามกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรของคุณ

โฟลว์งาน

ใช้โฟลว์งานเมื่อต้องการทำงานทั่วไปให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เป็นประจำ ให้เลือกบนแถบนำทาง เลือกปุ่ม โฟลว์งาน ซึ่งจะนำคุณผ่านงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อที่จะไม่ลืมขั้นตอนสำคัญ

หมายเหตุ

ผู้ดูระบบของคุณจะต้องเปิดใช้งานโฟลว์ขั้นตอนการติดตามงาน ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างโฟลว์งานบนมือถือ

ค้นหาเรกคอร์ด

คุณสามารถค้นหาเรกคอร์ดข้ามหลายเอนทิตีได้ โดยการใช้การค้นหาความเกี่ยวข้องหรือการค้นหาตามประเภท การค้นหาความเกี่ยวข้องส่งผลลัพธ์อย่างรวดเร็วและครอบคลุมเอนทิตีทั้งหลายในรายการเดี่ยว ที่ถูกเรียงลำดับตามความเกี่ยวข้อง การค้นหาที่มีการจัดประเภทนี้จะแสดงผลลัพธ์ที่ถูกจัดกลุ่มโดยชนิดเอนทิตี เช่น บัญชี ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าเป้าหมาย

โดยปกติการค้นหาที่จัดหมวดหมู่เป็นตัวเลือกการค้นหาเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปิดใช้งานการค้นหาความเกี่ยวข้องสำหรับองค์กรของคุณ จะกลายเป็นประสบการณ์การค้นหาเริ่มต้น

การค้นหาด่วนทั่วไป (การค้นหาตามประเภท)

• เริ่มต้นด้วย: ผลลัพธ์ที่มีเรกคอร์ดที่ขึ้นต้นด้วยคำที่ระบุ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการค้นหา “Alpine Ski House” พิมพ์ alp ในกล่องค้นหา ถ้าคุณพิมพ์ ski เรกคอร์ดจะไม่แสดง

• สัญลักษณ์ตัวแทน: ตัวอย่างเช่น *ski or *ski*

การค้นหาความเกี่ยวข้อง

• ค้นหาภายใน: ผลลัพธ์รวมถึงเรกคอร์ดที่ประกอบด้วยฟิลด์ที่มีคำทั้งหมดในคำที่ค้นหา แต่ละคำสามารถปรากฏที่ใดก็ได้ในสตริงและในลำดับใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณค้นหา "Alpine Ski House" คุณไม่สามารถค้นหาผลลัพธ์สำหรับ "ฉันทิ้งบ้านวันนี้เพื่อไปเล่นสกีใน Alpine Meadows" เนื่องจากคำที่ค้นหาทั้งหมดจะปรากฏอยู่ที่ใดที่หนึ่งในสายอักขระ

สลับระหว่างการค้นหาความเกี่ยวข้องและการค้นหาตามประเภท

หากองค์กรของคุณเปิดใช้งานตัวเลือกการค้นหาทั้งสอง (การค้นหาที่เกี่ยวข้องและการค้นหาที่จัดประเภท) คุณสามารถสลับระหว่างตัวเลือกทั้งสองได้

1. หากต้องการสลับระหว่างประเภทการค้นหาในแถบนำทาง ให้เลือกปุ่มค้นหา

2. ที่ด้านบนเลือกรายการแบบหล่นลงเพื่อสลับระหว่าง การค้นหาความเกี่ยวข้อง หรือ ค้นหาตามประเภท

   

เริ่มต้นค้นหา

1. บนแถบนำทาง เลือกปุ่มค้นหา

2. พิมพ์คำค้นหาของคุณในกล่องค้นหา แล้วเลือกปุ่มค้นหา

ค้นหาโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด

แทนที่จะพิมพ์หมายเลขบาร์โค้ดด้วยตนเองลงในฟิลด์ คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดโดยใช้กล้องจากอุปกรณ์ของคุณได้ ซึ่งทำให้การเก็บบันทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าคงคลังและปัญหาอื่นๆ ขณะออกภาคสนามเป็นเรื่องง่าย

• ในการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด เมื่อคุณอยู่ในโหมดค้นหา ให้เลือกปุ่มเครื่องสแกนบาร์โค้ด จากนั้นทำตามพร้อมพ์บนอุปกรณ์ของคุณ

ตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์

ตัวช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ถูกออกแบบมาเพื่อจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญมากที่สุด สอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังทำ ในขณะนี้ ผู้ช่วยทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการขายทิ้งทั้งหมด และการสร้างคอลเลกชันของบัตรการดำเนินการ แต่ละรายการประกอบด้วยข้อความที่สรุปว่าบัตรนี้เกี่ยวกับอะไร รวมถึงชุดของการเชื่อมโยงสำหรับการดำเนินการ ผู้ช่วยจัดเรียงบัตรตามลำดับความสำคัญ และกรองข้อมูลสำหรับบริบทปัจจุบันของคุณ

ผู้ช่วยจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น จะประเมินการสื่อสารของคุณและแนะนำเมื่ออาจถึงเวลาที่คุณควรจะพบกับผู้ติดต่อที่ไม่มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่ง ระบบจะแสดงข้อความอีเมลที่อาจกำลังรอให้คุณตอบกลับ จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีโอกาสทางการขายที่สำคัญที่ใกล้ถึงวันที่ปิด และอื่นๆอีกมากมาย

ผู้ช่วยดึงความสนใจของคุณไปยังรายการและงานที่สำคัญที่สุด ซึ่งดึงมาจากทุกส่วนของแอป

• เมื่อต้องการเข้าถึงผู้ช่วย บนแถบนำทาง เลือกปุ่มเพิ่มเติม >ผู้ช่วยของความสัมพันธ์

  

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

Dynamics 365 for Customer Engagement สำหรับแท็บเล็ตและโทรศัพท์ และ Project Finder สำหรับ ("แอป") Project Finder for Dynamics 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน Microsoft Dynamics CRM หรืออินสแตนซ์ Dynamics 365 for Customer Engagement จากแท็บเล็ตและอุปกรณ์โทรศัพท์ของตน เพื่อการให้บริการนี้ แอปจะดำเนินการและจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้และข้อมูลที่ผู้ใช้ดำเนินการใน Microsoft Dynamics CRM หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement แอปดังกล่าวให้บริการสำหรับการใช้งานโดยผู้ใช้ของลูกค้าของ Microsoft ซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบริการของ Microsoft Dynamics CRM หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement แอปจะดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้ในนามของลูกค้าของ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง และ Microsoft อาจเปิดเผยข้อมูลที่ดำเนินการโดยแอปตามคำสั่งขององค์กรที่ให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึง Microsoft Dynamics CRM หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้ดำเนินการผ่านทางแอปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

หากผู้ใช้ใช้แอปเพื่อเชื่อมต่อ Microsoft Dynamics CRM (ออนไลน์) หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement โดยการติดตั้งแอป หมายถึงผู้ใช้อนุญาตให้มีการส่งรหัสที่กำหนดและรหัสผู้ใช้ปลายทางที่กำหนดขององค์กรไปให้ Microsoft เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเชื่อมต่อกับหลายอุปกรณ์ หรือการปรับปรุง Microsoft Dynamics CRM (ออนไลน์) Dynamics 365 for Customer Engagement หรือแอป

ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หากผู้ใช้ร้องขอและเปิดใช้งานบริการตามตำแหน่งที่ตั้งหรือคุณลักษณะต่างๆ ในแอป แอปอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนสามารถเป็นข้อมูลของระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) และการระบุเสาสัญญาณและฮอตสปอต Wi-Fi ในบริเวณใกล้เคียง แอปดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไปยัง Microsoft Dynamics CRM หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement แอปดังกล่าวสามารถส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งไปยัง Bing Maps และบริการแผนที่ของบริษัทอื่น เช่น Google Maps และ Apple Maps ผู้ใช้ที่กำหนดไว้ในโทรศัพท์ของผู้ใช้เพื่อให้ดำเนินการกับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ภายในแอป ผู้ใช้สามารถปิดใช้งานบริการหรือคุณลักษณะด้านตำแหน่งที่ตั้งหรือปิดใช้งานการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ของแอปโดยการปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งหรือการปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งของแอป การใช้งาน Bing Maps ของผู้ใช้ได้รับการควบคุมโดย ข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้ Bing Maps ซึ่งมีอยู่ที่ https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Bing Maps ซึ่งมีอยู่ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 การใช้งานบริการแผนที่ของบริษัทอื่นของผู้ใช้ และข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้ให้แก่พวกเขามีการควบคุมโดยข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเฉพาะบริการนั้นๆ ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานของผู้ใช้และคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ เหล่านี้อย่างละเอียด

แอปดังกล่าวอาจมีการเชื่อมโยงไปยังบริการอื่นๆ ของ Microsoft และบริการของบริษัทอื่นซึ่งอาจมีแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยแตกต่างจากของ Microsoft Dynamics CRM หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement  หากผู้ใช้ส่งข้อมูลไปยังบริการอื่นๆ ของ Microsoft หรือบริการของบริษัทอื่น ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการควบคุมโดยคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของบริการนั้นๆ กล่าวโดยชัดเจนคือ ข้อมูลที่มีการแชร์ภายนอก Microsoft Dynamics CRM หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement จะไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงของผู้ใช้ Microsoft Dynamicss CRM หรือ Dynamics 365 for Customer Engagement หรือศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Dynamics Microsoft สนับสนุนให้ผู้ใช้ตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลอื่นๆ เหล่านี้

ผู้ใช้ Dynamics 365 Online ที่ได้รับอนุญาตด้วย Security role เฉพาะ (ซีอีโอ – ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย พนักงานขาย ผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าระบบ และรองประธานฝ่ายขาย) ได้รับการอนุญาตโดยอัตโนมัติให้เข้าถึงบริการโดยใช้ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต ตลอดจนไคลเอ็นต์อื่นๆ

ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่มีการควบคุมทั้งหมด (ในระดับ Security role ของผู้ใช้หรือระดับเอนทิตี) สำหรับความสามารถในการเข้าถึงและระดับการเข้าถึงได้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับไคลเอ็นต์แท็บเล็ต จากนั้นผู้ใช้สามารถเข้าถึง Dynamics 365 (online) โดยใช้ Dynamics 365 สำหรับแท็บเล็ต และข้อมูลลูกค้าจะได้รับการแคชไว้บนอุปกรณ์ที่รันไคลเอ็นต์เฉพาะ

ชนิดของข้อมูลลูกค้าที่สามารถส่งออกจาก Dynamics 365 (online) และแคชไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมบันทึกข้อมูล ข้อมูลเมตาของเรกคอร์ด ข้อมูลเอนทิตี ข้อมูลเมตาของเอนทิตี และตรรกะทางธุรกิจ โดยยึดตามค่าเฉพาะที่ระดับความปลอดภัยของผู้ใช้และระดับเอนทิตี

การเปิดใช้งานการตั้งค่า เนื้อหาและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ หมายถึงคุณอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบและผู้กำหนดค่าระบบ Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) หรือ Microsoft Dynamics CRM เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แน่นอนและไฟล์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ผู้ดูแลระบบและผู้กำหนดค่าระบบสามารถเลือกส่งข้อมูลไปยัง Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics CRM และ/หรือบริการอื่นๆ ได้ตามดุลยพินิจของพวกเขา คุณสามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ในภายหลังได้โดยการปิดใช้งานการตั้งค่า เนื้อหาและตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ โปรดทราบว่าการตั้งค่านี้ไม่มีผลกระทบกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ระบุไว้ในระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์มือถือ