หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
Microsoft Dynamics 365 for Outlook เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลเดียวกันผ่าน Outlook เป็นเว็บไคลเอ็นต์ Dynamics 365 for Customer Engagement Dynamics 365 for Outlook มีไว้สำหรับ Dynamics 365 สำหรับผู้ใช้ Customer Engagement ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล Customer Engagement ในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน Outlook ที่คุ้นเคย
สำคัญ
ก่อนที่คุณและผู้ใช้ของคุณจะติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook ต้องให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งที่ต้องการเสร็จสิ้นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานเฉพาะเอนทิตีและมุมมองที่ต้องการขั้นต่ำสำหรับการใช้งานแบบออฟไลน์ใน Dynamics 365 for Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเอง ดู ภาพรวมการสร้างแอปและการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเอนทิตีสำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกัน โปรดดู สร้างหรือแก้ไขเอนทิตี (ชนิดของเรกคอร์ด)
หลังจากที่คุณติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook คุณจำเป็นต้องตั้งค่าตัวเลือกบางอย่างเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งและรับอีเมลจาก Dynamics 365 for Outlook และเพื่อระบุว่าจะให้ทำข้อมูลใดให้ตรงกัน
ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบโดยตรงบนอุปกรณ์ที่มี Microsoft Dynamics 365 for Outlook ติดตั้งอยู่อาจสามารถเข้าถึงข้อมูล Dynamics 365 ที่เก็บไว้ในเครื่องได้ การใช้ร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน Dynamics 365 for Outlook ไม่ได้รับการสนับสนุน
หลังจากที่คุณติดตั้งและตั้งค่าคอนฟิก Dynamics 365 for Outlook ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูล Dynamics 365 for Customer Engagement ถ้าคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันโดยผู้ใช้หลายคน (นั่นคือ ผู้ใช้แต่ละบัญชีมีการเข้าสู่ระบบที่แยกจากกัน และเป็นผู้ใช้ Dynamics 365 for Customer Engagement ที่ถูกต้อง) คุณต้องกำหนดค่า Dynamics 365 for Outlook โดยเรียกใช้การกำหนดค่า Dynamics 365 for Outlook สำหรับผู้ใช้แต่ละราย
หมายเหตุ
เราไม่รับประกันว่าการซิงโครไนส์จะทำงานตามที่คาดไว้ถ้าโหมด Cached Exchange ถูกปิดใช้งานใน Outlook ตัวอย่างเช่น บางครั้งการติดตามอีเมลจาก Outlook โฟลเดอร์การค้นหาแสดงข้อผิดพลาดเมื่อโหมดแคช Exchange ปิดเมื่อคุณติดตั้งอีเมลบัญชี Exchange ใน Outlook แนวทางปฏิบัติดีที่สุดคือการเปิดโหมดแคช Exchange เมื่อคุณตั้งค่าอีเมลบัญชี Exchange ใน Outlook ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดโหมด Cached Exchange
เมื่อต้องการติดตั้ง หรือปรับรุ่น Dynamics 365 for Outlook คุณต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ที่คุณดำเนินการขั้นตอนการติดตั้งหรือปรับรุ่น มีข้อยกเว้นนี้เมื่อคุณติดตั้งการปรับปรุงจาก Microsoft Update ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ คุณสามารถติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ได้ ผู้ใช้ที่มีความสามารถนี้ติดตั้งอยู่สามารถเข้าถึงข้อมูล Dynamics 365 for Customer Engagement เมื่อพวกเขาไม่ได้เชื่อมต่อ LAN คุณสามารถเพิ่มความสามารถแบบออฟไลน์ได้ในเวลาต่อไปนี้:
- ระหว่างการติดตั้ง Dynamics 365 for Outlook
- หลังจากติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มความสามารถแบบออฟไลน์ โดยการคลิก ทำงานแบบออฟไลน์ ใน Outlook โดยจะเริ่มต้นการติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นอื่นๆ และจัดเก็บสำเนาข้อมูล Dynamics 365 for Customer Engagement ของผู้ใช้ไว้ในเครื่อง เซสชันแบบออฟไลน์ตามลำดับไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งอื่นๆ แต่อาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงสำเนาเฉพาะที่ของข้อมูลของผู้ใช้
หมายเหตุ
ถึงแม้ว่าผู้ใช้หลายคนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ Dynamics 365 for Outlook แต่ความสามารถทำงานแบบออฟไลน์ไม่ได้รับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกัน เช่นเมื่อคุณใช้ระยะไกล บนเดสก์ท็อปให้บริการ (เดิมคือบริการเทอร์มินัล)
การใช้โฟลเดอร์การเปลี่ยนเส้นทาง กับไฟล์ออฟไลน์ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับ Dynamics 365 for Outlook ถ้าข้อมูลแอป Dynamics 365 ของคุณถูกเก็บไว้กับแฟ้มออฟไลน์ที่เปลี่ยนเส้นทาง ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้ Dynamics 365 for Outlook
ดูเพิ่มเติม
ความเข้ากันได้กับ Microsoft Dynamics CRM 2016
ความเข้ากันได้กับ Microsoft Dynamics CRM 2015
เข้ากันได้กับ Microsoft Dynamics CRM 2013