ใช้ผู้ช่วยเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก และเป็นแนวทางในการสื่อสารกับลูกค้า

ผู้ช่วยเป็นคุณลักษณะที่คอยจับตาดูกิจกรรมประจำวันของคุณ และช่วยคุณจัดการสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันของคุณด้วยบัตรข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและการแจ้งเตือนว่ามีอะไรใหม่และมีอะไรถึงกำหนด

ตัวช่วยจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสำคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังทำในขณะนี้ ผู้ช่วยทำงานโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในการตัดจำหน่าย และจากนั้น สร้างคอลเลกชันของบัตรดำเนินการ ผู้ช่วยจัดเรียงบัตรตามลำดับความสำคัญ และกรองข้อมูลสำหรับบริบทปัจจุบันของคุณ

บางสิ่งที่ผู้ช่วยสามารถทำให้คุณได้:

• จะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังมาถึง
• ประเมินการสื่อสารของคุณ และแนะนำเมื่อถึงเวลาในการติดต่อกับผู้ติดต่อซึ่งได้ถูกปิดใช้งานชั่วขณะ
• ระบุข้อความอีเมลที่อาจจะรอการตอบกลับจากคุณ
• จะแจ้งเตือนคุณเมื่อโอกาสทางการขายจะใกล้ถึงวันปิด

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ในการใช้ผู้ช่วย ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะ Dynamics 365 Sales Insights สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู บทนำสู่การจัดการคุณลักษณะ Sales Insights

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ผู้ช่วย เมื่อคุณใช้งานแอปในเว็บเบราว์เซอร์ โปรดดู ใช้ผู้ช่วยเพื่อแนะนำการสื่อสารกับลูกค้า

ใช้ผู้ช่วย

เมื่อคุณเริ่มต้นวันใหม่ ผู้ช่วยจะดึงความสนใจของคุณไปยังรายการและงานที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องให้ความสนใจ

1. เลือก Dynamics 365 เพื่อเปิดบานหน้าต่าง Dynamics 365

   

2. เลือกรายการในอีเมลของคุณที่คุณกำลังติดตามโดยใช้ App for Outlook

3. จากบานหน้าต่าง Dynamics 365 ให้เลือก คำสั่งเพิ่ม>การช่วยเหลือ