รวม Field Service

หมายเหตุ

พอร์ทัล Power Apps คือ Power Pages โดยมีผลในวันที่ 12 ตุลาคม 2022 ข้อมูลเพิ่มเติม: Microsoft Power Pages มีให้ใช้งานทั่วไป (บล็อก)
ในไม่ช้าเราจะย้ายและรวมคู่มือพอร์ทัล Power Apps เข้ากับ คู่มือ Power Pages

ขณะนี้โซลูชัน Field Service คู่ค้า สามารถติดตั้งได้บนพอร์ทัลคู่ค้า (Field Service และโซลูชันพอร์ทัลคู่ค้าต้องถูกติดตั้งก่อน) ด้วยการติดตั้งโซลูชันนี้ ลูกค้าและคู่ค้าจะสามารถดูส่วนต่างๆ ของส่วน Field Service บนพอร์ทัลคู่ค้าได้ บางตารางที่พร้อมใช้งานที่สามารถดูได้คือสินทรัพย์ ใบสั่งงาน และใบแจ้งหนี้

ดูข้อตกลงบนพอร์ทัลคู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูข้อตกลงที่ใช้งานอยู่และที่หมดอายุแล้วที่เชื่อมต่อกับลูกค้าองค์กรของตนบนพอร์ทัลคู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างข้อตกลงอย่างถูกต้อง คุณต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บผู้ตรวจทานลูกค้า FS

เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขข้อตกลงให้สามารถดูได้บนพอร์ทัล

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service > การส่งมอบบริการ > ข้อตกลง
2. เลือกข้อตกลงหรือเลือก +สร้าง ที่ด้านบนของเพจ เพื่อสร้างใหม่
3. ในฟิลด์ บัญชีผู้ใช้บริการ บนแท็บ ทั่วไป ป้อนบัญชีที่ลูกค้าเชื่อมต่ออยู่
4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า

ตอนนี้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัลได้ ไปยัง Field Service > ข้อตกลง และเปลี่ยนตัวกรองเป็น ข้อตกลงทั้งหมด เพื่อดูข้อตกลงที่สร้าง เพจจะแสดงข้อมูลพื้นฐาน และลูกค้าสามารถเลือกข้อตกลงเพื่อดูรายละเอียดข้อตกลงเพิ่มเติมได้

ดูสินทรัพย์บนพอร์ทัลคู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูสินทรัพย์ที่มีอยู่บนพอร์ทัลที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนบนพอร์ทัลคู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างสินทรัพย์อย่างถูกต้อง คุณต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บผู้ตรวจทานลูกค้า FS

เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขสินทรัพย์ให้สามารถดูได้บนพอร์ทัล

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service > การส่งมอบบริการ > สินทรัพย์ของลูกค้า
2. เลือกสินทรัพย์ หรือเลือก +สร้าง ที่ด้านบนของเพจ เพื่อสร้างใหม่
3. ตั้งค่า บัญชี เป็นบัญชีที่ลูกค้าเชื่อมต่ออยู่ และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า

ขณะนี้ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัลได้ และไปยัง Field Service > สินทรัพย์ เพื่อดูสินทรัพย์ที่สร้างขึ้น ลูกค้าจะสามารถดูแต่ละสินทรัพย์แต่ละรายการที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตน พร้อมด้วยสินทรัพย์หลักที่สินทรัพย์เชื่อมต่ออยู่

ดูใบสั่งงานสำหรับ Field Service บนพอร์ทัลคู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูใบสั่งงานที่ใช้งานอยู่และที่ไม่ใช้งานที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนบนพอร์ทัลคู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างใบสั่งงานอย่างถูกต้อง พวกเขาต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บการตรวจทานลูกค้า FS

หมายเหตุ

คุณต้องกำหนดให้สามารถดูใบสั่งงานได้ ก่อนที่จะสามารถดูได้ในพอร์ทัล

เมื่อต้องการทำให้สามารถดูใบสั่งงานได้ในพอร์ทัลได้

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service > ใบสั่งงานและหมายกำหนดการ > ใบสั่งงาน
2. เลือกใบสั่งงานที่คุณต้องการแก้ไขหรือเลือก + สร้าง เพื่อสร้างใบสั่งงานใหม่
3. ใน ลูกค้าองค์กรที่รับบริการ ป้อนบัญชีที่ลูกค้าเชื่อมต่อไว้ และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า เพื่ออนุญาตให้ลูกค้าสามารถดูได้บนพอร์ทัล

หลังจากที่เข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล ลูกค้าสามารถไปยัง Field Service > ใบสั่งงาน และดูใบสั่งงานที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนเองได้

ดูใบแจ้งหนี้สำหรับ Field Service บนพอร์ทัลคู่ค้า

ลูกค้าสามารถดูใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานอยู่และที่ไม่ใช้งานที่เชื่อมต่อกับบัญชีของตนบนพอร์ทัลคู่ค้าได้ ถ้าพวกเขามีบทบาทเว็บที่ถูกต้องและมีการสร้างใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง พวกเขาต้องมีผู้อนุมัติของลูกค้า FS หรือบทบาทเว็บการตรวจทานลูกค้า FS

หมายเหตุ

คุณต้องกำหนดให้สามารถดูใบแจ้งหนี้ได้ ก่อนที่จะสามารถดูได้ในพอร์ทัล

เมื่อต้องการทำให้สามารถดูใบแจ้งหนี้ได้ในพอร์ทัล

1. ไปที่ Dynamics 365 Field Service > การส่งมอบบริการ > ใบแจ้งหนี้
2. เลือกใบแจ้งหนี้เพื่อแก้ไข หรือเลือกปุ่ม + สร้าง เพื่อสร้างขึ้นใหม่ ให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้อยู่ในส่วน ใบแจ้งหนี้ ของเมนูแบบหล่นลงด้านบนซ้ายของเพจ
3. ป้อนรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับใบแจ้งหนี้ และจากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงให้กับลูกค้า

หลังจากที่เข้าสู่ระบบไปยังพอร์ทัล ลูกค้าสามารถไปที่ Field Service > ใบแจ้งหนี้ เพื่อดูใบแจ้งหนี้

กระจายโอกาสทางการขายโดยอัตโนมัติกไปยังคู่ค้าที่คุณต้องการ

คุณสามารถกระจายโอกาสทางการขายไปยังคู่ค้าโดยอัตโนมัติ ตามชุดเงื่อนไขที่กำหนดคู่ค้าดีที่สุดสำหรับงาน การวัดภายในสำหรับการกำหนดโอกาสทางการขาย ลำดับแรกกำหนดว่าคู่ค้ารายใดที่พร้อมที่จะใช้ในโอกาสทางการขายนี้ ตารางนี้แสดงตัวแปรที่จะใช้ในการตัดสินใจว่าคู่ค้าจะพร้อมใช้งานหรือไม่

ชื่อ	รายละเอียด
ความสามารถ	กำลังการผลิตของคู่ค้าคือ จำนวนสูงสุดของโอกาสทางการขายที่คู่ค้าสามารถใช้ได้ในหนึ่งครั้ง ค่านี้สามารถถูกปรับปรุงได้บนเพจรายละเอียดลูกค้าองค์กรสำหรับคู่ค้าแต่ละราย กำลังการผลิตรวมถึงโอกาสทางการขายที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ตลอดจนโอกาสเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับการยอมรับโดยคู่ค้า ซึ่งไม่รวมถึงโอกาสทางการขายภายในที่สร้างโดยคู่ค้านั้น
รายได้ที่ประเมิน	คุณสามารถตั้งค่าช่วงต่ำสุดและสูงสุดสำหรับรายได้ที่ประเมิน บนเพจรายละเอียดบัญชีสำหรับคู่ค้าแต่ละราย ถ้ารายได้ที่ประเมินสำหรับโอกาสทางการขายอยู่ภายในช่วงนี้ คู่ค้าจะพร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย
อาณาเขต	อาณาเขตเป็นภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ที่ถูกกำหนดให้กับบัญชีคู่ค้า ถ้าที่อยู่ของลูกค้าที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายอยู่ภายในอาณาเขตที่ครอบคลุมโดยคู่ค้า คู่ค้าจะพร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย
ชนิดลูกค้าเป้าหมาย	ตารางชนิดลูกค้าเป้าหมายสามารถใช้เพื่อจัดประเภทโอกาสทางการขาย คุณสามารถกำหนดว่าชนิดของลูกค้าเป้าหมายใดที่คู่ค้าแต่ละรายสามารถทำงานด้วยได้
ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยง	ถ้าผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายถูกครอบคลุมทั้งหมดโดยคู่ค้า พวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย ถ้าผลิตภัณฑ์ใดๆไม่ได้รับการครอบคลุมโดยคู่ค้า พวกเขาจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับการมอบหมาย

การวัดการให้คะแนนคู่ค้า

หลังจากที่มีการระบุคู่ค้าที่พร้อมใช้งาน โอกาสทางการขายจะถูกกระจายให้กับคู่ค้าโดยขึ้นอยู่กับระบบการให้คะแนน ระบบนี้พิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

ชื่อ	รายละเอียด
ระยะ	ระยะห่างระหว่างอยู่ของคู่ค้าและที่อยู่ของบัญชีลูกค้าที่สัมพันธ์กับโอกาสทางการขาย
อัตราการชนะ	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจายชนะโดยคู่ค้า ตามประวัติ
อัตราการส่งคืน	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจายแพ้ (ถูกส่งคืน) โดยคู่ค้า ตามประวัติ
อัตราข้อคิดเห็น	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกจัดส่ง ที่ได้รับคำติชมจากลูกค้า
อัตราการหยุด	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจาย ซึ่งได้รับการยอมรับจากคู่ค้า แต่ไม่มีความก้าวหน้าผ่านลำดับขั้นเวิร์กโฟลว์
อัตราการมีผล	เปอร์เซ็นต์ของโอกาสทางการขายที่ถูกกระจาย ซึ่งได้รับการยอมรับหรือการปฏิเสธในทันที และไม่ได้รับอนุญาตให้หมดอายุหลังจากการจัดส่ง
เวลาเฉลี่ยในการปิด	ความยาวเฉลี่ยของเวลา ในหน่วยวัน ที่คู่ค้าใช้ในการปิดโอกาสทางการขาย

น้ำหนักของการให้คะแนนคู่ค้า

การวัดที่ใช้ในการให้คะแนนคู่ค้าสำหรับการกระจายโอกาสทางการขาย ถูกถ่วงน้ำหนักเพื่อกำหนดว่าพวกเขาส่งผลต่อการให้คะแนนคู่ค้าอย่างไร น้ำหนักเหล่านี้สามารถถูกปรับปรุงได้โดยใช้การตั้งค่าไซต์ และส่งผลกระทบต่อวิธีที่การวัดถูกใช้ในการให้คะแนนคู่ค้าอย่างมาก การตั้งค่าเป็นศูนย์ (0) จะทำให้การวัดไม่ได้รับการพิจารณา เมื่อมีการให้คะแนนคู่ค้าสำหรับการกระจายโอกาสทางการขาย

หมายเหตุ

น้ำหนักเป็นค่าบวกหมายความว่า ตัวเลขที่สูงกว่าสำหรับการวัดนี้เป็นที่ต้องการมากกว่า และน้ำหนักเป็นค่าลบหมายความว่า ตัวเลขที่ต่ำกว่าเป็นที่ต้องการมากกว่า

ช่วงของค่าที่ยอมรับได้สำหรับการตั้งค่าไซต์ของการวัดแต่ละรายการจะเป็นดังนี้

คำอธิบาย	ชื่อการตั้งค่า	ช่วงของค่า
ระยะทาง	การกระจาย/น้ำหนัก/ระยะห่าง	เชิงลบ 0 ถึง–0.01
อัตราการชนะ	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการชนะ	เชิงบวก 0 ถึง 5
อัตราการส่งคืน	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการส่งคืน	เชิงลบ 0 ถึง –5
อัตราข้อคิดเห็น	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราข้อคิดเห็น	เชิงบวก 0 ถึง 5
อัตราการหยุด	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการหยุด	เชิงลบ 0 ถึง –5
อัตราการมีผล	การกระจาย/น้ำหนัก/อัตราการมีผล	เชิงบวก 0 ถึง 5
เวลาเฉลี่ยในการปิด	การกระจาย/น้ำหนัก/เวลาเฉลี่ยเพื่อปิด	เชิงลบ 0 ถึง –-0.5

ดูเพิ่มเติม

สร้างบัญชีคู่ค้าบนพอร์ทัล PRM