การตั้งค่าการดําเนินการโครงการและการรวมข้อมูลการกําหนดค่า

นําไปใช้กับ: การดําเนินการโครงการรวมกับ ERP

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมแบบการบันทึกแบบสองทางของ Project Operations สำหรับเอนทิตี้การตั้งค่าและการกำหนดค่า

สัญญาโครงการ รายการสัญญา และโครงการ

คุณสร้างสัญญาโครงการ บรรทัดสัญญา และโครงการใน Dataverse จากนั้นซิงโครไนซ์ข้อมูลไปยังแอปการเงินและการดำเนินงานสำหรับการบัญชีเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างและลบระเบียนในเอนทิตีเหล่านี้ใน Dataverse เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเพิ่มแอตทริบิวต์ทางบัญชี เช่น ค่าเริ่มต้นของกลุ่มภาษีขาย และมิติทางการเงินไปยังเรกคอร์ดเหล่านี้ในแอปการเงินและการดําเนินงาน

คุณติดตามกิจกรรมการขายที่เป็นผู้นำ โอกาส และใบเสนอราคาใน Dataverse เรคคอร์ดเหล่านี้ไม่ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีกระบวนการบัญชีขั้นปลายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

ฟังก์ชันสัญญาโครงการใน Dataverse สร้างระเบียนสัญญาโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้การแมปตาราง หัวข้อสัญญาโครงการ (ใบสั่งขาย) เมื่อคุณบันทึกสัญญา project ใน Dataverse คุณยังเริ่มสร้างระเบียนเอนทิตีลูกค้าตามสัญญา project เรกคอร์ดนี้จะถูกซิงโครไนซ์ไปยังแอปการเงินและการดำเนินงานโดยใช้แผนที่ตาราง แหล่งที่มาของเงินทุนโครงการ (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) แผนที่นี้ยังซิงโครไนซ์การเพิ่ม การอัปเดต และการลบลูกค้าของสัญญาโครงการ คุณจัดการการแบ่งเปอร์เซ็นต์การเรียกเก็บเงินระหว่างลูกค้าตามสัญญาโครงการเฉพาะใน Dataverse และไม่ซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการดำเนินงาน

หลังจากที่คุณสร้างสัญญาโครงการใน Dataverse นักบัญชีโครงการสามารถอัปเดตแอตทริบิวต์ทางบัญชีสําหรับสัญญาโครงการนี้ในแอปการเงินและการดําเนินงานโดยไปที่การจัดการโครงการและ>โครงการบัญชี>การตั้งค่า>แสดงการบัญชีเริ่มต้น นักบัญชีสามารถตรวจสอบแอตทริบิวต์ของสัญญาโครงการในการดําเนินงาน เช่น วันที่จัดส่งที่ร้องขอและยอดเงินตามสัญญาโดยการเลือกรหัสสัญญาโครงการในแอปการเงินและการปฏิบัติการที่เปิดเรกคอร์ดสัญญาโครงการที่เกี่ยวข้องใน Dataverse

คุณซิงโครไนซ์เอนทิตีโครงการกับแอปการเงินและการดําเนินงานโดยใช้แผนที่ตาราง Projects V2 (msdyn_projects) นักบัญชีโครงการสามารถ:

• ตรวจสอบโครงการในแอปการเงินและการดำเนินงานโดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด
• อัปเดตแอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับโครงการในแอปการเงินและการดำเนินการโดยไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>โครงการทั้งหมด>ตั้งค่า>แสดงการบัญชีเริ่มต้น
• ตรวจสอบคุณลักษณะของโครงการดำเนินงาน เช่น วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดโดยประมาณ โดยการเลือก ID โครงการในแอปพลิเคชันการเงินและการดำเนินงานซึ่งจะเปิดบันทึกโครงการที่เกี่ยวข้องใน Dataverse

คุณเชื่อมโยงโครงการกับสัญญาโครงการผ่านเอนทิตี รายการสัญญาโครงการ

บรรทัดสัญญาโครงการใน Dataverse สร้างกฎการเรียกเก็บเงินตามสัญญาโครงการในแอปการเงินและการดําเนินงานโดยใช้แผนที่ตารางเส้นสัญญาโครงการ (salesorderdetails) วิธีการเรียกเก็บเงินจะกําหนดชนิดกฎการเรียกเก็บเงินสําหรับสัญญาโครงการในแอปการเงินและการปฏิบัติการ:

• รายการสัญญาโครงการที่มีวิธีการเรียกเก็บเงินของเวลาและวัสดุ จะสร้างกฎการเรียกเก็บเงินของเวลาและชนิดวัสดุ
• รายการสัญญาวิธีการเรียกเก็บเงินที่มีราคาคงที่สร้างกฎการเรียกเก็บเงินตามหลักเป้าหมาย

นักบัญชีโครงการสามารถตรวจสอบรายละเอียดสัญญาโครงการในแอปการเงินและการดําเนินงานได้โดยไปที่ การจัดการโครงการ และ>โครงการการบัญชี >ตั้งค่าแสดง>การบัญชีเริ่มต้น และตรวจทานรายละเอียดบนแท็บ รายการสัญญา นักบัญชียังสามารถตั้งค่ามิติทางการเงินเริ่มต้นสําหรับบรรทัดสัญญาวิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่บนแท็บนี้

เหตุการณ์สําคัญในการเรียกเก็บเงิน

ระบบออกใบแจ้งหนี้รายการสัญญาโครงการที่ใช้วิธีการเรียกเก็บเงินราคาคงที่ตามเป้าหมายการเรียกเก็บเงิน การแมปตาราง เหตุการณ์สำคัญของรายการในสัญญาการรวม Project Operations (msdyn_contractlinescheduleofvalues) จะซิงโครไนซ์เหตุการณ์สำคัญในการเรียกเก็บเงินกับธุรกรรมในบัญชีโครงการในแอปการเงินและการดำเนินการ

นักบัญชีสามารถตรวจทานธุรกรรมในบัญชีและปรับปรุงคุณลักษณะทางการบัญชีสําหรับธุรกรรมเหล่านั้นโดยไปที่ การจัดการโครงการและบัญชี>สัญญาโครงการ>รักษา>ธุรกรรมในบัญชี หรือ การจัดการโครงการและบัญชี>โครงการทั้งหมด>รักษา>ธุรกรรมในบัญชี

เมื่อคุณสร้างหลักเป้าหมายในการเรียกเก็บเงินสำหรับบรรทัดสัญญาโครงการที่กำหนด ระบบจะสร้างโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับบรรทัดสัญญานี้โดยอัตโนมัติ คุณสามารถตรวจทานโครงการประเมินรายได้ที่มีราคาคงที่โดยไปที่ การจัดการโครงการ และการจัดทําบัญชี>โครงการประเมินรายได้ที่มีราคาคงที่

งานในโครงการ

แผนที่ตาราง งานโครงการ (msdyn_projecttasks) จะซิงโครไนซ์งานโครงการไปยังแอปการเงินและการดําเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น แอปการเงินและการดําเนินงานไม่สนับสนุนการสร้าง อัปเดต หรือลบการดําเนินการ

ทรัพยากรโครงการ

ตารางบทบาททรัพยากรโครงการสำหรับทุกบริษัท (bookableresourcecategories) จะแมปซิงโครไนซ์เอนทิตี บทบาททรัพยากรโครงการ กับแอปการเงินและการดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากบทบาททรัพยากรใน Dataverse ไม่ใช่เฉพาะบริษัท ระบบจะสร้างระเบียนบทบาททรัพยากรเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องในแอปการเงินและการดําเนินงานสําหรับเอนทิตีทางกฎหมายทั้งหมดที่รวมอยู่ในขอบเขตการรวมแบบ dual-write โดยอัตโนมัติ

คุณจัดการทรัพยากรโครงการใน Project Operations ใน Dataverse คุณไม่ได้ซิงโครไนซ์ทรัพยากรโครงการกับแอปการเงินและแอปปฏิบัติการ

ประเภทธุรกรรม

Dataverse รักษาหมวดหมู่ธุรกรรมและซิงโครไนซ์กับแอปการเงินและการปฏิบัติการโดยใช้แผนที่ตาราง หมวดหมู่ธุรกรรมโครงการ (msdyn_transactioncategories) หลังจากที่คุณซิงโครไนส์เรกคอร์ดประเภทธุรกรรม ระบบจะสร้างเรกคอร์ดประเภทที่ใช้ร่วมกันสี่เรกคอร์ดโดยอัตโนมัติ แต่ละเรกคอร์ดสอดคล้องกับชนิดธุรกรรมในแอปการเงินและการดําเนินงาน และเชื่อมโยงเรกคอร์ดดังกล่าวกับเรกคอร์ดประเภทธุรกรรม

การใช้ประเภทธุรกรรมสําหรับการประเมินและรายการจริงกําหนดให้นักบัญชีโครงการหรือผู้ดูแลระบบต้องสร้างประเภทโครงการที่สอดคล้องกันในนิติบุคคลทุกรายการ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู กําหนดค่าประเภทโครงการ