การรวมไคลเอ็นต์ Microsoft Project

หมายเหตุ

การผสานรวมนี้สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีเดิมและไม่ได้รับการลงทุนเพิ่มเติม การสนับสนุนฟีเจอร์นี้จะสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม 2025

การวางแผนและรักษากําหนดการโครงการอาจซับซ้อน ดังนั้นผู้จัดการโครงการจึงต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยจัดการงานนี้ การรวมเข้ากับไคลเอ็นต์ Microsoft Project ให้การสนับสนุนในการเปิดและจัดการโครงสร้างการแบ่งงานของโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงใดๆ กลับไปยังโครงสร้างการแบ่งงานของโครงการ Microsoft Dynamics 365 Finance

หมายเหตุ

ถ้าคุณกําลังใช้การปรับปรุงเดือนกรกฎาคม (รุ่น 10.0.4) คุณต้องติดตั้ง KB 4054797 และ 4055884

กําหนดค่า Add-in ไคลเอ็นต์ Microsoft Project

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรวมกับไคลเอ็นต์ Microsoft Project จําเป็นต้องติดตั้ง Add-in ของ Microsoft Dynamics 365 ในแอปพลิเคชัน Microsoft Project ไคลเอ็นต์ของผู้ใช้ ซึ่งทำได้โดยการเปิด พื้นที่ทำงานการจัดการโครงการ

• คลิก กําหนดค่า Add-in ไคลเอ็นต์โครงการจากส่วนการตั้งค่าลิงก์>ของพื้นที่ทํางาน

• คลิก เปิด จากนั้นคลิก เรียกใช้ เมื่อได้รับแจ้ง

เปิดและแก้ไขโครงสร้างการแบ่งงานแบบร่างที่มีอยู่ในไคลเอ็นต์ Microsoft Project

ถ้าโครงการใน Dynamics 365 Finance มีโครงสร้างการแบ่งงานที่สร้างขึ้นแล้ว สามารถเปิดโครงสร้างการแบ่งงานในแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ Microsoft Project ได้ถ้าโครงสร้างการแบ่งงานอยู่ในสถานะแบบร่าง เมื่อต้องการเปิดจากหน้า โครงการ ให้คลิกลิงก์ เปิดใน Microsoft Project จากแท็บ แผน หน้านี้ยังสามารถเปิดได้จากภายในแอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ Microsoft Project โดยคลิก เปิด ในแท็บ Microsoft Dynamics 365 เลือก นิ ติบุคคล และ โครงการ จากรายการ

หมายเหตุ

ถ้าคุณใช้ Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ คุณจําเป็นต้องคลิก บันทึก เพื่อเปิดด้วยตนเองจากตําแหน่งที่ตั้งที่ดาวน์โหลดแฟ้ม หรือคลิก บันทึกและเปิด เพื่อเปิดแฟ้มในไคลเอ็นต์ Microsoft Project อย่าเปลี่ยนชื่อไฟล์เมื่อบันทึก

ก่อนที่จะทําการแก้ไขไฟล์โดยใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Project คุณต้องตรวจสอบ เลือก เช็คเอาท์ ในแท็บ Microsoft Dynamics 365 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้รายอื่นแก้ไขโครงสร้างการแบ่งงานจากภายใน Finance ในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องการเผยแพร่โครงสร้างการแบ่งงานหลังจากเสร็จสิ้นการแก้ไขใดๆ ให้คลิก เช็คอิน บนแท็บ Microsoft Dynamics 365

ถ้าทีมโครงการถูกเพิ่มลงในโครงการใน Finance แล้ว รายการทรัพยากรจะถูกเติมข้อมูลด้วยสมาชิกในทีม ถ้ายังไม่ได้เพิ่มทีมโครงการลงในโครงการ คุณสามารถเลือกทรัพยากรและสร้างทีมภายในไคลเอ็นต์ Microsoft Project โดยคลิกปุ่ม ทรัพยากร บนแท็บ Microsoft Dynamics 365

ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกซิงค์กลับไปยัง Finance โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเช็คอิน:

• ชื่องาน

• วันที่เริ่มต้น

• วันที่เสร็จสิ้น

• บรรพบุรุษ

• ชื่อทรัพยากร

•ประเภท

• หมวดหมู่ทรัพยากร

• ชั่วโมงทํางาน

•หมาย เหตุ

•สำคัญ

หมายเหตุ

ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์อื่นๆ ลงในแฟ้มไคลเอ็นต์ Microsoft Project ของคุณ คอลัมน์เหล่านั้นจะไม่ถูกบันทึกลงในแฟ้ม และจะไม่แสดงเมื่อเปิดแฟ้มอีกครั้ง

สร้างโครงสร้างการแบ่งงานสําหรับโครงการที่มีอยู่โดยใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Project

เมื่อต้องการสร้างโครงสร้างการแบ่งงานใหม่โดยใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Project ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดไคลเอ็นต์ Microsoft Project

2. บนแท็บ Microsoft Dynamics 365 ให้คลิก เปิด

3. เลือก นิติบุคคล สำหรับโครงการนี้

4. เลือกโครงการ

5. คลิก เช็คเอาท์ บนแท็บ Microsoft Dynamics 365

6. เมื่อพร้อมที่จะเผยแพร่ไปยัง Finance ให้คลิก เช็คอิน บนแท็บ Microsoft Dynamics 365

แทนที่โครงสร้างการแบ่งงานที่มีอยู่สําหรับโครงการที่มีอยู่โดยใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Project

เมื่อต้องการสร้างโครงสร้างการแบ่งงานใหม่โดยใช้ไคลเอ็นต์ Microsoft Project และแทนที่โครงสร้างการแบ่งงานที่มีอยู่สําหรับโครงการที่มีอยู่ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เปิดไคลเอ็นต์ Microsoft Project

2. สร้างกําหนดการในไคลเอ็นต์ Microsoft Project

3. บนแท็บ Microsoft Dynamics 365 ให้คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง>แทนที่โครงการที่มีอยู่

4. เลือก นิติบุคคลสำหรับโครงการ

5. เลือกโครงการ

6. คลิก ตกลง

สร้างโครงการใหม่จากภายในไคลเอ็นต์ Microsoft Project

1. เปิดไคลเอ็นต์ Microsoft Project

2. สร้างกําหนดการในไคลเอ็นต์ Microsoft Project

3. บนแท็บ Microsoft Dynamics 365 คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง>บันทึกไปยังโครงการใหม่

4. เลือก นิติบุคคลสำหรับโครงการ

5. ป้อน รหัสโครงการ หากจําเป็น

6. ป้อนชื่อโครงการ

7. เลือก ชนิดโครงการ กลุ่มโครงการ และ รหัสสัญญาโครงการ หรือคุณสามารถสร้างสัญญาโครงการใหม่ได้โดยคลิก สร้าง

8. เลือก ปฏิทิน ที่จะใช้สําหรับทรัพยากร

9. คลิก ตกลง

หมายเหตุ

Add-in ไคลเอ็นต์โครงการไม่สนับสนุนอักขระต่อไปนี้ในรูปแบบรหัสโครงการ:

• ขีด เส้น ใต้
• รอบระยะเวลา
• สเปซ
• เครื่องหมายทับ
• จุลภาค