พารามิเตอร์การรวม Project Service Automation
ในหน้า พารามิเตอร์การรวม Project Service Automation คุณสามารถกำหนดค่าวิธีป้อนข้อมูลเริ่มต้น เมื่อคุณรวม Dynamics 365 Project Service Automation กับ Dynamics 365 Finance สำหรับโครงการที่จะถูกซิงโครไนซ์จาก Project Service Automation ไปยัง Finance ได้สำเร็จ คุณต้องตั้งค่าฟิลด์ต่อไปนี้
ในการเปิดหน้า พารามิเตอร์การรวม Project Service Automation ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>การตั้งค่า>พารามิเตอร์การรวม Dynamics 365 for Project Service Automation
หมายเหตุ
- การรวมงานโครงการ ประเภทธุรกรรมค่าใช้จ่าย การประมาณชั่วโมง การประมาณค่าใช้จ่าย และการล็อกฟังก์ชัน จะพร้อมใช้งานในเวอร์ชัน 8.0
- การรวมจริงพร้อมใช้งานในเวอร์ชัน 8.0.1 หรือใหม่กว่า
| แท็บ | ฟิลด์ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ทั่วไป | ชนิดโครงการเริ่มต้น | เลือกชนิดโครงการเริ่มต้น เมื่อโครงการถูกซิงโครไนซ์จาก Project Service Automation ค่านี้จะถูกใช้ ถ้าคุณไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นในเทมเพลตการรวม ในระหว่างการซิงโครไนซ์ ฟิลด์ ชนิดโครงการ ของโครงการใหม่ตะถูกตั้งค่าเป็นค่านี้ อย่างไรก็ตาม ค่าอาจได้รับการปรับปรุง เมื่อมีการซิงโครไนซ์รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการจาก Project Service Automation |
| ประเภทเวลา | เลือกประเภทเวลาเริ่มต้น ค่านี้ถูกใช้ เมื่อมีการซิงโครไนซ์การประมาณชั่วโมงจาก Project Service Automation เมื่อมีการซิงโครไนซ์การประมาณชั่วโมงและชั่วโมงจริงจาก Project Service Automation ฟิลด์ ประเภท ของการคาดการณ์ชั่วโมงโครงการใหม่ใน Finance จะถูกตั้งค่าเป็นค่านี้ | |
| ประเภทค่าธรรมเนียม | เลือกประเภทค่าธรรมเนียมเริ่มต้น ค่านี้ถูกใช้ เมื่อมีการซิงโครไนซ์ค่าธรรมเนียมจริงจาก Project Service Automation เมื่อมีการซิงโครไนซ์ค่าธรรมเนียมจริงจาก Project Service Automation ฟิลด์ ประเภท ของธุรกรรมค่าธรรมเนียมใหม่ใน Finance จะถูกตั้งค่าเป็นค่านี้ | |
| ค่าเริ่มต้นของกลุ่มโครงการ | ชนิดโครงการ | คลิก สร้าง เพื่อเพิ่มแถวที่คุณสามารถเลือกชนิดโครงการ เพื่อกำหนดกลุ่มโครงการเริ่มต้นให้ สามารถเลือกชนิดโครงการเฉพาะได้เพียงครั้งเดียวในการตั้งค่าคอนฟิก |
| กลุ่มโครงการ | เลือกกลุ่มโครงการเริ่มต้นสำหรับชนิดโครงการที่เลือก เมื่อโครงการใหม่ถูกซิงโครไนซ์จาก Project Service Automation ฟิลด์ กลุ่มโครงการ จะถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดโครงการ หากคุณไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นในเทมเพลตการรวม | |
| ค่าเริ่มต้นของชนิดการเรียกเก็บเงิน | ชนิดการเรียกเก็บเงิน | คลิก สร้าง เพื่อเพิ่มแถวที่คุณสามารถเลือกชนิดการเรียกเก็บเงิน เพื่อกำหนดคุณสมบัติของรายการเริ่มต้นให้ สามารถเลือกชนิดการเรียกเก็บเงินเฉพาะได้เพียงครั้งเดียวในการตั้งค่าคอนฟิก |
| คุณสมบัติของรายการ | เลือกคุณสมบัติของรายการเริ่มต้นสำหรับชนิดการเรียกเก็บเงินที่เลือก เมื่อการประมาณการชั่วโมงใหม่ การประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่ หรือข้อมูลจริงใหม่ ถูกซิงโครไนซ์จาก Project Service Automation ฟิลด์ คุณสมบัติของรายการ ถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับชนิดการเรียกเก็บเงิน | |
| การล็อคฟังก์ชัน | ไม่สามารถใช้งานได้ | เลือกฟังก์ชันที่จะปิดใช้งานใน Finance สำหรับโครงการ และสัญญาที่มาจาก Project Service Automation ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปิดความสามารถในการแก้ไขสัญญาและโครงการ สร้างโครงสร้างการแบ่งงาน และป้อนแผ่นเวลาใน Finance ฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีจะยังคงถูกเปิดใช้งานต่อไป แม้ว่าการตั้งค่าพารามิเตอร์จะทำให้ฟิลด์เหล่านั้นไม่สามารถใช้งานได้ก็ตาม โดยค่าเริ่มต้น ฟังก์ชันทั้งหมดจะถูกเปิดใช้งาน |