หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
สําคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
Project Service ช่วยให้คุณวางแผนโครงการได้ง่ายขึ้น รวมถึงการประมาณการ คุณสามารถกําหนดงานเพื่อให้ต้นทุน ความพยายาม และมูลค่าการขายมีความชัดเจนเมื่อมีการส่งข้อเสนอขั้นสุดท้าย
ตอนนี้คุณสามารถติดตั้ง Add-in Dynamics 365 Project Service Automation สําหรับ Microsoft Project และทํางานการวางแผนของคุณในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของ Microsoft Project ใช้ความสามารถในการวางแผนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft Project แล้วอัปเดตแผนโครงการของคุณใน Project Service Automation
สําคัญ
- เมื่อต้องการใช้การจัดการเอกสาร SharePoint เพื่อจัดเก็บแฟ้ม Microsoft Project ของคุณสําหรับโครงการ Project Service ผู้ดูแลระบบ Microsoft Project ของคุณจะต้องเปิดการจัดการเอกสาร
- Add-in Dynamics 365 Project Service Automation สําหรับ Microsoft Project เข้ากันได้กับ Microsoft Project 2016 Professional Edition เท่านั้น
- Add-in ของ Dynamics 365 Project Service Automation สําหรับ Microsoft Project เข้ากันได้กับ Dynamics 365 Project Service เท่านั้น เข้ากันไม่ได้กับ Dynamics 365 Project Operations
ดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-in
เตรียมข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ Project Service ของคุณให้พร้อม คุณจะต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อเชื่อมต่อจาก Microsoft Project ไปยัง Project Service
จากศูนย์ดาวน์โหลด ให้ดาวน์โหลด Add-in สําหรับ Project Service รุ่นที่คุณสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น V2.X หรือ V3.4+
คลิกลิงก์ดาวน์โหลด
เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง Add-in
กำหนดค่า add-in
เปิด Microsoft Project แล้วคลิกแท็บ Project Service
คลิก เชื่อมต่อ
ป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ แล้วคลิก ลงชื่อเข้าใช้
ตอนนี้คุณสามารถเริ่มใช้ Add-in ได้แล้ว
อ่านจากเทมเพลต
อ่านจากเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้นใน Project Service และคัดลอกไปยัง Microsoft Project เพื่อเริ่มการวางแผนโครงการของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างเท็มเพลตโครงการ (Project Service Automation)
จากแท็บ Project Service ให้คลิก อ่านเท็>มเพลตโครงการ Project Service Automation
เลือกเทมเพลตโปรเจ็กต์จากรายการ แล้วคลิก เปิด
หมายเหตุ
ตามค่าเริ่มต้น งานที่คัดลอกจากเท็มเพลตไปยัง Project จะถูกตั้งค่าเป็นจัดกําหนดการด้วยตนเอง
กําหนดบทบาท Project Service ให้กับทรัพยากรโครงการ
เปิดโครงการแล้วคลิก Ribbon งาน
คลิกเมนูแผนภูมิแกนต์ แล้วเลือกแผ่นทรัพยากร
บนแผ่นงานทรัพยากร คลิกเมนูแบบหล่นลงของ บทบาททรัพยากรของ Project Service และเลือกบทบาท Project Service Automation
จัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการของคุณ
จากแท็บ Project Service ให้เลือกแถวแล้วคลิก ค้นหาทรัพยากร
บนหน้าจอ จองทรัพยากร ให้เลือกทรัพยากรที่คุณต้องการนำมาใช้สำหรับโครงการ
คลิก จอง แล้วคลิก ตกลง
เผยแพร่โครงการของคุณ
เมื่อการวางแผนโครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนต่อไปคือการนําเข้าและเผยแพร่โครงการไปยัง Project Service
โครงการจะนําเข้าไปยัง Project Service มีการใช้กระบวนการกําหนดราคาและการสร้างทีม เปิดโครงการใน Project Service เพื่อดูว่ามีการสร้างทีม การประมาณการโครงการ และโครงสร้างการแบ่งงานแล้ว ตารางต่อไปนี้แสดงตําแหน่งที่จะค้นหาผลลัพธ์:
| โครงการ | คำอธิบาย |
|---|---|
| แผนภูมิแกนต์ Microsoft Project | นําเข้าไปยังหน้าจอ โครงสร้างการแบ่งงาน Project Service |
| แผ่นทรัพยากร Microsoft Project | นำเข้าลงในหน้าจอหน้าจอ สมาชิกทีมโครงการ ของ Project Service |
| การใช้งาน Microsoft Project | นําเข้าไปยังหน้าจอ การประมาณการโครงการ Project Service |
เมื่อต้องการนําเข้าและเผยแพร่โครงการของคุณ
จากแท็บ Project Service ให้คลิก เผยแพร่โครงการ>Project Service Automation ใหม่
ในกล่องโต้ตอบ เผยแพร่ไปยังโครงการใหม่ใน Project Service ให้ป้อน ชื่อโครงการ และเลือก ลูกค้า
เลือกเลือก เชื่อมโยงแผนโครงการกับ Project Service Automation เพื่อเชื่อมโยงแฟ้มโครงการแผนกับ Project Service Automation
คลิก เผยแพร่
การเชื่อมโยงไฟล์ Project กับ Project Service จะทําให้ไฟล์ Project เป็นต้นแบบ และตั้งค่าโครงสร้างการแบ่งงานใน Project Service เป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการทําการเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ คุณต้องทําใน Microsoft Project และเผยแพร่เป็นการปรับปรุงไปยัง Project Service
แก้ไขโปรเจ็กต์ที่นําเข้า
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแผนโครงการที่นําเข้าไปยัง Project Service คุณมีสองตัวเลือก:
เปิดไฟล์หลักและแก้ไขใน Microsoft Project
ยกเลิกการเชื่อมโยงไฟล์และแก้ไขโดยตรงใน Project Service ตามค่าเริ่มต้น โปรเจ็กต์ที่อัปโหลดจาก Microsoft Project จะถูกล็อกและสามารถแก้ไขได้ใน Project เท่านั้น เมื่อต้องการแก้ไขไฟล์ใน Project Service ไฟล์จะต้องถูกยกเลิกการเชื่อมโยง
แก้ไขใน Microsoft Project
จากเมนูหลัก ให้คลิก โครงการ Project Service>
จากรายการโครงการ ให้เปิดโครงการที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Project
คลิก เปิดใน MS Project จาก Ribbon การดําเนินการนี้จะเปิดไฟล์ต้นแบบที่เชื่อมโยงใน Microsoft Project
ยกเลิกการเชื่อมโยงไฟล์และแก้ไขใน Microsoft Project Service
จากเมนูหลัก ให้คลิก โครงการ Project Service>
จากรายการโครงการ ให้เปิดโครงการที่คุณสร้างขึ้นใน Microsoft Project
คลิก ยกเลิกการเชื่อมโยงจาก MS Project จาก Ribbon
อัปโหลดไฟล์ Project ไปยัง SharePoint หรือ Office Groups
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์โครงการของคุณไปยัง SharePoint และค้นหาไฟล์นั้นภายใต้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง สําหรับโครงการ Project Service ของคุณ คุณต้องให้ผู้ดูแลระบบของคุณกําหนดค่าการจัดการเอกสาร SharePoint และเปิดใช้งานสําหรับเอนทิตีโครงการ
คุณยังสามารถอัปโหลดไฟล์ Project ของคุณไปยัง OneDrive for Business ได้หากคุณตั้งค่า Office Groups ไว้
อัปโหลดไฟล์สําหรับ SharePoint
จากเมนูหลัก ให้คลิก อัปโหลด Project Service>
เลือก ไปที่เอกสารโครงการของ Project Service Automation
บนกล่องโต้ตอบ เปิดใช้งาน เปิดใน Microsoft Project เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่
ถ้าคุณคลิก ใช่ คุณจะสามารถเลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Project ใน Project Service Automation เปิดใช้ Microsoft Project และโหลดแฟ้ม Project จากไลบรารีเอกสาร SharePoint
ถ้าคุณคลิก ไม่ การเชื่อมโยงสําหรับปุ่ม เปิดใน Microsoft Project จะไม่ทํางาน
แฟ้ม Microsoft Project สามารถพบได้ใน Project Service ภายใต้ เอกสารสําหรับ โครงการ Project Service ที่เฉพาะเจาะจง
อัปโหลดไฟล์สําหรับกลุ่ม Office
จากเมนูหลัก ให้คลิก อัปโหลด Project Service>
เลือก ไปยังเอกสารโครงการของ Project Service Automation
บนกล่องโต้ตอบ เปิดใช้งาน เปิดใน Microsoft Project เลือก ใช่ หรือ ไม่ใช่
ถ้าคุณคลิก ใช่ คุณจะสามารถเลือกปุ่ม เปิดใน Microsoft Project ใน Project Service Automation เปิดใช้ Microsoft Project และโหลดไฟล์ Project จากไลบรารีเอกสาร SharePoint
ถ้าคุณคลิก ไม่ การเชื่อมโยงสําหรับปุ่ม เปิดใน Microsoft Project จะไม่ทํางาน
แฟ้ม Microsoft Project สามารถพบได้ใน Project Service ภายใต้ เอกสารสําหรับ โครงการ Project Service ที่เฉพาะเจาะจง
เผยแพร่โครงการของคุณเป็นเทมเพลต
คุณสามารถบันทึกโครงการของคุณและนํามาใช้ใหม่ได้โดยการบันทึกเป็นเท็มเพลตโครงการใน Project Service เทมเพลตโครงการเป็นแผนโครงการที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ใน Project Service ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างเท็มเพลตโครงการ (Project Service Automation)
จากแท็บ Project Service ให้คลิก เผยแพร่>เท็มเพลตโครงการ Project Service Automation ใหม่
บนกล่องโต้ตอบ เผยแพร่ไปยังโครงการใหม่ในเทมเพลต Project Service ให้ป้อนชื่อเทมเพลตโครงการ
หรือเลือก เชื่อมโยงแผนโครงการกับ Project Service Automation เพื่อเชื่อมโยงไฟล์โครงการกับ Project Service
คลิก เผยแพร่
การเชื่อมโยงไฟล์ Project กับ Project Service จะทําให้ไฟล์ Project เป็นต้นแบบ และตั้งค่าโครงสร้างการแบ่งงานในเทมเพลต Project Service เป็นแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการทําการเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ คุณต้องทําใน Microsoft Project และเผยแพร่เป็นการปรับปรุงไปยัง Project Service
อ่านกําหนดการที่โหลดทรัพยากร
เมื่ออ่านโครงการจาก Project Service Automation ปฏิทินของทรัพยากรจะไม่ซิงเก้ากับไคลเอ็นต์เดสก์ท็อป หากมีความแตกต่างในระยะเวลางาน ความพยายาม หรือการสิ้นสุดงาน อาจเป็นเพราะทรัพยากรและไคลเอ็นต์เดสก์ท็อปไม่มีปฏิทินเทมเพลตชั่วโมงทํางานเดียวกันกับโครงการ
การซิงโครไนซ์ข้อมูล
ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีการซิงโครไนส์ข้อมูลระหว่าง Project Service Automation และ Add-in บนเดสก์ท็อปของ Microsoft Project
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | การเชื่อมต่อ Project Service Automation กับ Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| งานโครงการ | วันครบกำหนด | ● | - |
| งานโครงการ | ความพยายามโดยประมาณ | ● | - |
| งานโครงการ | รหัสไคลเอ็นต์ MS Project | ● | - |
| งานโครงการ | งานผู้ปกครอง | ● | - |
| งานโครงการ | โครงการ | ● | - |
| งานโครงการ | งานโครงการ | ● | - |
| งานโครงการ | ชื่องานโครงการ | ● | - |
| งานโครงการ | หน่วยการจัดหาทรัพยากร (เลิกใช้ใน v3.0) | ● | - |
| งานโครงการ | ระยะเวลาที่กําหนดไว้ | ● | - |
| งานโครงการ | วันที่เริ่มต้น | ● | - |
| งานโครงการ | รหัส WBS | ● | - |
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | Project Service Automation สู่ Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| สมาชิกทีม | รหัสไคลเอ็นต์ MS Project | ● | - |
| สมาชิกทีม | ชื่อตําแหน่ง | ● | - |
| สมาชิกทีม | โครงการ | ● | ● |
| สมาชิกทีม | ทีมงานโครงการ | ● | ● |
| สมาชิกทีม | หน่วยการจัดเตรียมทรัพยากร | - | ● |
| สมาชิกทีม | บทบาท | - | ● |
| สมาชิกทีม | เวลาทําการ | ไม่ซิงค์ | ไม่ซิงค์ |
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | Project Service Automation สู่ Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| การมอบหมายทรัพยากร | วันที่เริ่มต้น | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | ชั่วโมง | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | รหัสไคลเอ็นต์ MS Project | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | งานที่วางแผนไว้ | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | โครงการ | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | ทีมงานโครงการ | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | การมอบหมายทรัพยากร | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | งาน | ● | - |
| การมอบหมายทรัพยากร | จนถึงปัจจุบัน | ● | - |
| เอนทิตี | ฟิลด์ | Microsoft Project ไปยัง Project Service Automation | Project Service Automation สู่ Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| การพึ่งพางานโครงการ | การขึ้นต่อกันของงานโครงการ | ● | - |
| การพึ่งพางานโครงการ | ประเภทลิงค์ | ● | - |
| การพึ่งพางานโครงการ | งานก่อนหน้า | ● | - |
| การพึ่งพางานโครงการ | โครงการ | ● | - |
| การพึ่งพางานโครงการ | งานสืบทอด | ● | - |