สร้างใบเสนอราคาโครงการ (Project Service)

สําคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x

การสร้างใบเสนอราคาคล้ายกับการสร้างโอกาสทางการขาย แม้ว่าโอกาสทางการขายจะมีไว้สําหรับข้อมูลภายใน แต่ใบเสนอราคาคือสิ่งที่คุณส่งไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งรายการสําหรับโอกาสทางการขายแต่ละรายการ เมื่อคุณกําลังสร้างใบเสนอราคาเพื่อส่งไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า คุณอยู่ในขั้นตอนเสนอ ของ โครงการของคุณ

1. เมื่อต้องการสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย ให้ไปที่ โอกาสทางการขายของ Project Service >แล้วคลิกโอกาสทางการขายที่คุณต้องการสร้างใบเสนอราคา

2. คลิก ขั้นตอน ถัดไป ที่ด้านขวาของแถบกระบวนการ แล้วเลือกใบเสนอราคาที่มีอยู่ หรือคลิก สร้าง เพื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่

3. ในพื้นที่ สรุป ให้เปลี่ยนข้อมูลตามความจําเป็น

4. คลิก บันทึก เพื่อสร้างใบเสนอราคาเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขต่อได้

5. เมื่อต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบเสนอราคา ให้คลิก สร้าง ภายใต้ รายการตามผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ รายการใบเสนอราคา เลือกสินค้าภายใต้ ชื่อผลิตภัณฑ์ แล้วระบุปริมาณ ราคาขาย และจํานวนเงินที่เสนอราคา

6. เมื่อต้องการเพิ่มการประมาณการโครงการไปยังใบเสนอราคา ให้คลิกภายใต้ +รายการตามโครงการ ในพื้นที่ รายการใบเสนอราคา ป้อนชื่อ ยอดเงินงบประมาณ และโครงการ ถ้ามี ถ้าคุณต้องการสร้างโครงการที่มีโครงสร้างการแบ่งงานเพื่อประเมิน ให้ดูที่ สร้างโครงการ

7. เมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ บันทึก ปุ่มที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ

8. เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม (...) คลิก เรียกใช้รายงาน แล้วคลิก ใบเสนอราคา บันทึกรายงานเป็นเอกสาร Word แก้ไขตามความจําเป็น และส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้าของคุณ

9. หากลูกค้าของคุณยอมรับใบเสนอราคาของคุณ ให้คลิก "ปิดยอดการขายที่ได้รับการอนุมัติ" ที่ด้านบนของหน้าจอใบเสนอราคา หากลูกค้าของคุณต้องการให้คุณเปลี่ยนสินค้าบางรายการ ให้ทําตามขั้นตอนทั้งหมดนี้อีกครั้งเพื่อสร้างใบเสนอราคาใหม่ หากลูกค้าของคุณตัดสินใจที่จะไม่ใช้บริการของคุณในขณะนี้ ให้คลิก "ปิดเป็นสูญหาย" ที่ด้านบนของหน้าจอใบเสนอราคา

   เมื่อคุณปิดใบเสนอราคาเป็นที่ชนะ โครงการของคุณจะย้ายไปยังขั้นตอน สัญญา และหน้าจอ สัญญา โครงการ จะพร้อมท์ให้คุณสร้างสัญญาสําหรับโครงการนี้

ดูเพิ่มเติม

คู่มือผู้จัดการบัญชี