การตั้งค่าโครงการ

สําคัญ

Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation

นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 3.x

ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงลักษณะการทํางานการวางแผนโครงการ

เทมเพลตงาน

เมื่อต้องการสร้างกําหนดการของโครงการ คุณสามารถสร้างเทมเพลตปฏิทินโครงการที่กําหนดจํานวนชั่วโมงการทํางานต่อวันและการปิดธุรกิจใดๆ ได้ เมื่อต้องการสร้างเท็มเพลตปฏิทินโครงการ คุณเชื่อมโยงเท็มเพลตงานกับฟิลด์ เท็มเพลตปฏิทิน สําหรับโครงการ ทําตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างเท็มเพลตงาน

1. ใน PSA ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย ให้คลิก ทรัพยากร
2. บนหน้ารายการ ทรัพยากร ให้เปิดระเบียนผู้ใช้ จากนั้นเลือก แสดงชั่วโมงทํางาน

Note

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอนุญาตป็อปอัพบนหน้าเบราว์เซอร์ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นชั่วโมงทํางานที่ตั้งค่าไว้สําหรับทรัพยากร

3. บนแท็บ มุมมองรายเดือน ให้คลิก ตั้งค่า รายการตัวเลือกสามตัวจะปรากฏขึ้น:

• กําหนดการรายสัปดาห์ใหม่
• กําหนดการทํางานสําหรับหนึ่งวัน
• เวลาปิด

4. เลือก กําหนดการรายสัปดาห์ใหม่ แล้วตั้งค่าตัวเลือกสําหรับกําหนดการทรัพยากรนี้ คุณสามารถตั้งค่ากําหนดการรายสัปดาห์ที่เป็นกิจวัตร พารามิเตอร์ชั่วโมงรายวัน การปิดธุรกิจ และอื่นๆ
5. ตั้งค่าช่วงวันที่ เลือก บันทึก แล้วคลิก ปิด
6. กลับไปที่หน้ารายการ ทรัพยากร และเลือกทรัพยากรที่คุณตั้งค่าชั่วโมงทํางานให้
7. เลือก ตั้งปฏิทินเป็น เพื่อตั้งค่าเทมเพลตงาน
8. ในกล่องโต้ตอบ เทมเพลตงาน ให้ใส่ชื่อสําหรับเท็มเพลตงาน จากนั้นเลือก นําไปใช้

ตอนนี้คุณสามารถเชื่อมโยงเท็มเพลตงานกับเท็มเพลตปฏิทินโครงการได้แล้ว

บทบาททรัพยากร

คําว่า บทบาททรัพยากร หมายถึงชุดของทักษะ ความสามารถ และใบรับรองที่บุคคลหนึ่งต้องดําเนินการชุดเฉพาะของงานในโครงการ PSA ช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บเงินเวลาของทรัพยากรตามบทบาทที่ทรัพยากรนั้นเชื่อมโยงด้วย ทุกองค์กรต้องตั้งค่าบทบาทเหล่านี้โดยใช้การนําทางด้านซ้ายบนเมนูบริการโครงการ

ทุกองค์กรต้องตั้งค่าบทบาทเหล่านี้บนหน้าประเภททรัพยากรที่ใช้งานอยู่ เมื่อต้องการเปิดหน้านี้ ในบานหน้าต่างนําทางด้านซ้าย ให้เลือก บทบาททรัพยากร

รายการราคา

รายการราคาช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าต้นทุนและราคาขายสําหรับบทบาททรัพยากร ประเภทค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบอื่น ๆ ในองค์กร ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการประเมินทางการเงินสําหรับงานที่ต้องจัดส่งสําหรับโครงการ ในส่วนพารามิเตอร์ คุณควรตั้งค่ารายการต้นทุนและราคาขายเริ่มต้นที่ใช้กับโครงการทั้งหมดที่สร้างขึ้นในองค์กรด้วย บนหน้า พารามิเตอร์โครงการที่ใช้งานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่ารายการต้นทุนและราคาขายเริ่มต้นแล้ว