ติดตามสถานะของโครงการ (Project Service)
สำคัญ
Dynamics 365 Project Service Automation ได้พัฒนาเป็น Dynamics 365 Project Operations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปลี่ยนแปลงของ Project Service Automation
นำไปใช้กับแอป Project Service รุ่น 2.x และ 1.x
ใช้ Dynamics 365 Project Service Automation เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของลูกค้า
เป็นความคืบหน้าการร่วมดำเนินการ การปรับปรุงลำดับขั้นโครงการเพื่อสะท้อนลำดับขั้นของการร่วมดำเนินงาน:
| งาน | Description |
|---|---|
| New | เมื่อคุณสร้างโครงการ ลำดับขั้นจะถูกตั้งค่าเป็น สร้าง ถ้าคุณสร้างโครงการจากเทมเพลต ในระยะนี้โครงการอาจมีกำหนดการ การประเมิน และข้อมูลทีม มิฉะนั้น จะเป็นเค้าร่างของโครงการและคุณจำเป็นต้องป้อนส่วนที่เหลือของส่วนประกอบต่างๆของโครงการด้วยตนเอง |
| ใบเสนอราคา | เมื่อคุณเชื่อมโยงโครงการกับใบเสนอราคา หรือสร้างจากใบเสนอราคา ลำดับขั้นของโครงการถูกตั้งค่าเป็น ใบเสนอราคาและการประเมินวันเริ่มต้นและสิ้นสุดจะถูกปรับปรุงด้วย เมื่อโครงการอยู่ในลำดับขั้นใบเสนอราคา รายละเอียดในใบเสนอราคาจะแสดงในแท็บ การขาย บนหน้า โครงการ |
| แผน | เมื่อคุณชนะใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และเมื่อการร่วมดำเนินงานคืบหน้าไปยังลำดับขั้นสัญญา ลำดับขั้นโครงการอัพเดตไปยัง แผน รายละเอียดสัญญาแสดงผลบนแท็บ การขาย บนหน้า โครงการ |
| เสร็จสมบูรณ์ | เมื่องานโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถสลับขั้นไป เสร็จสมบูรณ์ เมื่อตั้งค่าขั้นของโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะเข้าใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ 100% แต่โครงการจะยังคงเปิดไว้สำหรับเวลาที่ค้างอยู่หรือการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายใดๆ |
| ปิด | เมื่อธุรกรรมทั้งหมดได้ถูกบันทึกไว้ในโครงการ และคุณไม่ได้คาดหวังให้การเพิ่มใดๆเข้าสู่ระบบอีก คุณสามารถตั้งค่าลำดับขั้นเป็น ปิดได้ เมื่อการตั้งค่าโครงการเป็น ปิดคุณไม่สามารถบันทึกธุรกรรมใดๆเพิ่มในโครงการได้ และโครงการจะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว |
เพื่อติดตามสถานะของโครงการ (Project Service)
ไปที่ Project Service > โครงการ
คลิกโครงการที่คุณต้องการทำงาน
ในแถบที่ด้านบนของหน้าจอ เลือกกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากชื่อโครงการ แล้วคลิก การติดตามโครงการ
เลือก การติดตามความพยายาม หรือ การติดตามต้นทุน ในรายการดรอปดาวน์ด้านบนของรายการงาน
คลิกสองครั้งที่งานใดๆเพื่อทำการแก้ไข นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายหรือปรับขนาดแถบต่างๆภายในแผนภูมิ Gantt เพื่อเปลี่ยนแปลงเวลาและความคืบหน้าของงาน