จัดการประมาณการรายได้

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

หมายเหตุ

ประมาณการ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น การรับรู้รายได้ ในการอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดด้วยคุณลักษณะ อัปเดตป้ายชื่อสำหรับการรับรู้รายได้และฟอร์มและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในคุณลักษณะ Project Operations คำศัพท์เฉพาะอาจอ้างอิงเป็นการประมาณการหรือการรับรู้รายได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณลักษณะนั้นเปิดใช้งานอยู่หรือไม่

คุณสามารถสร้าง คํานวณ ลงรายการบัญชี ย้อนกลับ หรือกําจัดการประมาณการรายได้ คุณสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้กระบวนการเชิงระยะเวลา บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทํางานกับการประมาณการรายได้สําหรับโครงการ

จัดการประมาณการรายได้ด้วยตนเอง

ในโครงการประมาณการรายได้ราคาคงที่หรือหน้า การสอบถาม การประมาณการ (การจัดการโครงการและการบัญชี>รายงานและการสอบถาม>การสอบถามและรายงานโดยประมาณ) ให้เลือก การประมาณการ

จัดการประมาณการรายได้โดยใช้กระบวนการเป็นงวด

ไปที่ โครงการและการบัญชี>งวด>การประเมิน และเลือกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง

สร้างการประมาณการรายได้

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างการประมาณการรายได้

1. ไปที่การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>ประมาณการ

2. เลือก ใหม่ บนหน้า การสร้างประมาณการ ให้เลือกพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

   • รหัสรอบระยะเวลา: รหัสนี้กําหนดความถี่ในการลงรายการบัญชีประมาณการ
   • วันที่ประมาณการ: วันที่ประมวลผลประมาณการ
   • ต่อเนื่อง: เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อสร้างการประมาณการเฉพาะเมื่อมีการลงรายการบัญชีการประมาณการในรอบระยะเวลาก่อนหน้า หรือถ้าการประมาณการเป็นประมาณการแรกที่สร้างขึ้น ถ้าไม่ได้เลือกสิ่งนี้ จะมีการสร้างประมาณการแม้ว่าจะไม่ได้ลงรายการบัญชีการประเมินในรอบระยะเวลาก่อนหน้าก็ตาม
   • วิธีการต้นทุนเพื่อทําให้เสร็จสมบูรณ์: กําหนดวิธีการประมาณการงานโครงการที่เหลืออยู่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ต้นทุนในการทําให้วิธีการเสร็จสมบูรณ์
   • วิธีการทําให้เสร็จสมบูรณ์: เลือกวิธีการทําให้เสร็จสมบูรณ์จากตัวเลือกต่อไปนี้:
     • อัตโนมัติ: เปอร์เซ็นต์ความเสร็จสมบูรณ์จะถูกคํานวณโดยอัตโนมัติและขึ้นอยู่กับรายการต้นทุนที่รวมอยู่ในการคํานวณ เท็มเพลตต้นทุนกําหนดรายการต้นทุนที่รวมอยู่
     • ด้วยตนเอง: เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จเท่ากับเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จของการประมาณการล่าสุด หลังจากสร้างการประมาณการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการคํานวณด้วยตนเองในหน้า การประมาณการ
     • จากเทมเพลตต้นทุน: การผสมผสานระหว่างวิธีการอัตโนมัติและแบบแมนนวล ตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ขึ้นอยู่กับค่าเริ่มต้นในเท็มเพลตต้นทุน
   • แบบจําลองการคาดการณ์: เลือกแบบจําลองการคาดการณ์สําหรับการประมาณการ
   • พิมพ์รายการประมาณการ: สร้างและแสดงรายการประมาณการ รายการประกอบด้วยสถานะของฟังก์ชันปัจจุบัน คุณสามารถพิมพ์คําเตือนเกี่ยวกับการประมาณการในรายงานได้ เงื่อนไขต่อไปนี้ทําให้คําเตือนปรากฏในรายการประมาณการ:
     • เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์
     • เปอร์เซ็นต์ความสําเร็จน้อยกว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์
     • ยอดเงินติดลบในคอลัมน์ เพื่อดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์
     • การประมาณการที่ไม่มียอดเงินตามสัญญาที่สอดคล้องกัน
     • การประมาณการที่ไม่มีการประมาณการต้นทุนที่แนบมา
   • แสดงข้อมูลบันทึก: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการประมาณการที่ได้รับการประมวลผลเมื่อมีการรันงาน

โพสต์ WIP หรือยอดคงค้าง

หลังจากประเมินค่าประมาณแล้ว จะคงอยู่ ลด หรือเพิ่มขึ้น จากนั้น คุณสามารถลงรายการบัญชี WIP เมื่อคุณทํางานกับหลักการการประเมินสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์ หรือลงรายการบัญชียอดคงค้างเมื่อคุณทํางานกับหลักการการประเมินเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์

สถานะรอบระยะเวลาโดยประมาณจะเปลี่ยนจากสร้างเป็นประกาศแล้ว

ย้อนกลับ WIP หรือคงค้าง

ใช้ตัวเลือกย้อนกลับเพื่อให้เครดิต WIP หรือเงินคงค้างที่ลงรายการบัญชีแล้ว แล้วสร้างการประเมินสําหรับรอบระยะเวลา

หมายเหตุ

หากต้องการย้อนกลับรอบระยะเวลาที่อยู่ระหว่างรอบระยะเวลาอื่นๆ ให้ย้อนกลับรอบระยะเวลาการประมาณการที่จําเป็นแล้วโพสต์ใหม่ เนื่องจากรอบระยะเวลาที่ตามมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับการประมาณการจากรอบระยะเวลาก่อนหน้า ห้ามข้ามรอบระยะเวลาใด ๆ

กําจัดโครงการประมาณการและเสร็จสิ้นโครงการ

ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการประมาณการคือการกําจัดโครงการประมาณการและสิ้นสุดโครงการราคาคงที่เมื่อเปอร์เซ็นต์ของความสําเร็จถึง 100 เปอร์เซ็นต์

สิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้การกำจัด:

• สําหรับโครงการราคาคงที่ที่มีสัญญาเสร็จสมบูรณ์ ค่า WIP จะเคลียร์จากบัญชียอดดุลและลงรายการบัญชีไปยังบัญชีกําไรขาดทุน
• สําหรับโครงการราคาคงที่ที่มีเปอร์เซ็นต์ที่เสร็จสมบูรณ์ เงินคงค้างจะถูกลบออกจากบัญชีกําไรและขาดทุน

การประมาณการจะเปลี่ยนสถานะเป็น ถูกกําจัด

หมายเหตุ

ในกรณีพิเศษ เปอร์เซ็นต์อาจขยายเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ลดเปอร์เซ็นต์ของความเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ วิธี ตั้งค่าต้นทุนเพื่อทําให้เสร็จสมบูรณ์เป็นศูนย์ เพื่อให้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์

การลบล้างย้อนกลับ

1. ไปที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>เป็นระยะ>ประมาณการ>การกำจัดย้อนกลับ.
2. บนบานหน้าต่างการดําเนินการ บนแท็บ กระบวนการ ในกลุ่ม บํารุงรักษา ให้เลือก ประมาณการ
3. เลือก การกำจัดย้อนกลับ

ใช้หน้านี้เพื่อย้อนกลับการตัดออกทั้งหมดที่มีวันที่ประมาณการที่ระบุและมีสถานะการประมาณการเป็น ถูกกําจัด สถานะธุรกรรมจะเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณเลือกฟิลด์ที่เหมาะสม

การดําเนินการนี้จะเปลี่ยนสถานะโครงการเป็น อยู่ระหว่างดําเนินการ โดยอัตโนมัติหากขั้นตอนโครงการถูกตั้งค่าเป็น เสร็จสิ้น สถานะการประเมินของช่วงระยะเวลาโครงการจะเปลี่ยนกลับเป็น โพสต์