คัดลอกสัญญาตามโครงการ
นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง
คุณสามารถสร้างสัญญาโครงการใหม่ได้อย่างง่ายดาย โดยการคัดลอกสัญญาที่มีอยู่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง:
- ในหน้ารายการ สัญญาของโครงการ ให้เลือกสัญญาของโครงการ แล้วเลือก คัดลอก
- บนหน้ารายละเอียด สัญญาโครงการ เลือก คัดลอก
ในทั้งสองกรณี กล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้น ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของสัญญาที่คัดลอก กล่องโต้ตอบจะมีฟิลด์ต่อไปนี้ กระบวนการคัดลอกอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับค่าที่คุณเลือก
เขตข้อมูล | คำอธิบาย | ผลกระทบขั้นปลาย |
---|---|---|
หัวข้อ | ใส่ชื่อเรื่องของสัญญาเป้าหมาย เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าฟิลด์นี้เป็นชื่อของสัญญาต้นทาง แต่จะมีคำว่า "สำเนา" ต่อท้าย | ไม่มีผลกระทบขั้นปลายสำหรับฟิลด์นี้ |
บริษัทที่เป็นเจ้าของ | บริษัทที่รับผิดชอบการส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เมื่อกล่องโต้ตอบถูกเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าฟิลด์นี้เป็นบริษัทผู้เป็นเจ้าของในสัญญาต้นทาง คุณสามารถเปลี่ยนบริษัทที่เป็นเจ้าของเป็นบริษัทอื่นได้ | บริษัทที่เป็นเจ้าของคือนิติบุคคลที่จะดำเนินโครงการหลังจากปิดดีล สกุลเงินของบริษัทผู้เป็นเจ้าของต้องตรงกับสกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา |
ลูกค้า | การอ้างอิงถึงเรกคอร์ดบริษัทหรือบัญชีของลูกค้า ลูกค้าที่ถูกต้องที่จะอ้างอิงในสัญญาโครงการต้องได้รับการตั้งค่าเป็นลูกค้าในบริษัทที่เป็นเจ้าของ | ลูกค้าที่ตั้งค่าไว้ในบริษัทที่เป็นเจ้าของสามารถเลือกได้จากเมนูดรอปดาวน์ |
หน่วยที่ทำสัญญา | หน่วยองค์กรที่รับผิดชอบการส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เมื่อกล่องโต้ตอบถูกเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าฟิลด์นี้เป็นหน่วยที่ทำสัญญาของในสัญญาต้นทาง | หน่วยที่ทำสัญญาคือแผนกของบริษัทที่จะดำเนินโครงการหลังจากปิดข้อเสนอ ทุกหน่วยที่ทำสัญญามีสกุลเงิน สกุลเงินนี้ใช้เพื่อรายงานต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนจริงที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินโครงการ |
สกุลเงิน | สกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมของการซื้อขาย เมื่อกล่องโต้ตอบถูกเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าฟิลด์เป็นสกุลเงินของสัญญาต้นทาง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสกุลเงินได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ฟิลด์ คัดลอกการกำหนดราคา จะถูกตั้งค่าเป็น ไม่ เสมอ เนื่องจากรายการราคาในสัญญาต้นทางไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป | สกุลเงินนี้จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นของรายการราคา เพื่อสร้างการประมาณการทางการเงินในสัญญา และเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเมื่อชนะข้อตกลง |
วันที่ส่งมอบที่ร้องขอ | วันที่จัดส่งที่ร้องขอโดยลูกค้า | ใช้วันที่นี้เป็นวันที่สิ้นสุดเมื่อคุณสร้างวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามความถี่ที่กำหนด |
คัดลอกการกำหนดราคา | ค่าที่บ่งชี้ว่าควรคัดลอกราคาในสัญญาจากสัญญาต้นทางหรือไม่ | ถ้ามีการตั้งค่าฟิลด์เป็น ใช่ การอ้างอิงรายการราคาของโครงการและผลิตภัณฑ์ จะถูกคัดลอกจากสัญญาต้นทางไปยังสัญญาเป้าหมาย ถ้ามีการตั้งค่าเป็น ไม่ รายการราคาเริ่มต้นจะถูกใช้ ตามรายการราคาล่าสุดในพารามิเตอร์บัญชีหรือโครงการ หากบริษัทที่เป็นเจ้าของเป้าหมายเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของรายอื่น คัดลอกการกำหนดราคาจะมีค่าเริ่มต้นเป็น ไม่ |
เมื่อคุณเลือก ตกลง ในกล่องโต้ตอบ ระบบจะสร้างสำเนาของสัญญา ตามค่าพารามิเตอร์ที่คุณตั้งค่า จากนั้นสัญญาฉบับใหม่จะเปิดขึ้น
ข้อมูลต่อไปนี้ ไม่ ถูกคัดลอกจากสัญญาต้นทางไปยังสัญญาเป้าหมาย เนื่องจากเป็นสัญญาเฉพาะสำหรับแต่ละสัญญา:
- กำหนดการใบแจ้งหนี้
- ลูกค้าสัญญาและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
- การอ้างอิงโครงการตามรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาตามโครงการ
- ข้อมูลงบประมาณลูกค้า
รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาสำหรับโครงการและผลิตภัณฑ์ การประมาณการในรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา และค่าที่ต้องไม่เกินในระดับสัญญา จะถูกคัดลอก การป้อนอัตราราคาและต้นทุนเริ่มต้นขึ้นอยู่กับการเลือกในฟิลด์ คัดลอกการกำหนดราคา ในกล่องโต้ตอบ คัดลอกพารามิเตอร์