คัดลอกโอกาสทางการขายของโครงการ

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

สามารถคัดลอกโอกาสทางการขายของโครงการเพื่อสร้างโอกาสทางการขายของโครงการใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. ไปที่หน้ารายการ โอกาสทางการขายของโครงการ และเลือกโอกาสทางการขายจากรายการ หรือเปิดหน้ารายละเอียดของโอกาสทางการขายที่ระบุ

2. จากหน้าใดหน้าหนึ่ง ให้เลือก คัดลอก หน้ากล่องโต้ตอบจะเปิดขึ้นซึ่งมีข้อมูลฟิลด์ต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับค่าที่เลือกในกล่องโต้ตอบนี้ กระบวนการคัดลอกอาจเปลี่ยนแปลงได้

   ฟิลด์	คำอธิบาย	ผลกระทบขั้นปลาย
   หัวข้อ	ใส่ชื่อเรื่องที่เกี่ยวข้องของโอกาสทางการขายเป้าหมาย เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งชื่อเป็นหัวข้อของโอกาสทางการขายต้นทางโดยมี -สำเนา ต่อท้าย	ไม่มีผลกระทบดาวน์สตรีมสำหรับฟิลด์นี้
   บริษัทที่เป็นเจ้าของ	บริษัทที่รับผิดชอบการส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าฟิลด์เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของของโอกาสทางการขายต้นทาง คุณสามารถเปลี่ยนบริษัทที่เป็นเจ้าของเป็นบริษัทอื่นได้	บริษัทที่เป็นเจ้าของคือนิติบุคคลที่จะดำเนินโครงการหลังจากปิดดีล สกุลเงินของบริษัทผู้เป็นเจ้าของต้องตรงกับสกุลเงินของหน่วยที่ทำสัญญา
   บัญชี	การอ้างอิงถึงเรกคอร์ดบริษัทหรือบัญชีของลูกค้า เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าเป็นบัญชีในโอกาสทางการขายต้นทาง	ฟิลด์นี้เป็นลูกค้าหลักในโอกาสทางการขาย
   หน่วยที่ทำสัญญา	หน่วยองค์กรที่รับผิดชอบการส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าเป็นหน่วยที่ทำสัญญาในโอกาสทางการขายต้นทาง	หน่วยที่ทำสัญญาคือแผนกของบริษัทที่ดำเนินโครงการหลังจากปิดข้อเสนอ ทุกหน่วยที่ทำสัญญามีสกุลเงิน และสกุลเงินนี้ใช้เพื่อรายงานต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการ
   สกุลเงิน	สกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมของการซื้อขาย เมื่อหน้ากล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าเป็นสกุลเงินของโอกาสทางการขายต้นทาง	สกุลเงินใช้เพื่อเริ่มต้นรายการราคาและสร้างการประมาณการทางการเงินในใบเสนอราคา ในที่สุดสกุลเงินนี้จะถูกใช้เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเมื่อชนะการซื้อขาย
   คัดลอกการกำหนดราคา	ค่า ใช่/ไม่ใช่ ที่ระบุว่าควรคัดลอกราคาของโอกาสทางการขายจากโอกาสทางการขายต้นทางหรือไม่	ถ้า ใช่ ถูกเลือก รายการราคาจะถูกคัดลอกจากต้นทางไปยังโอกาสทางการขายเป้าหมาย หากเลือก ไม่ รายการราคาจะเป็นค่าเริ่มต้นตามรายการราคาล่าสุดที่ตั้งค่าไว้ หากบริษัทที่เป็นเจ้าของเป้าหมายเป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของรายอื่น คัดลอกการกำหนดราคาจะมีค่าเริ่มต้นเป็น ไม่

3. เลือก ตกลง ระบบจะสร้างสำเนาของโอกาสทางการขายของโครงการตามพารามิเตอร์ที่เลือกและโอกาสของโครงการใหม่จะเปิดขึ้น