คัดลอกใบเสนอราคาโครงการ

นำไปใช้กับ: การปรับใช้งานแบบ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาโครงการใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยการคัดลอกใบเสนอราคาที่มีอยู่

• หากต้องการคัดลอกใบเสนอราคาโครงการ บนเพจรายการ ใบเสนอราคาโครงการ หรือเพจรายละเอียด ใบเสนอราคาโครงการ เลือกใบเสนอราคาโครงการที่คุณต้องการคัดลอก จากนั้นเลือก คัดลอก

ซึ่งจะเปิดหน้ากล่องโต้ตอบที่คุณสามารถป้อนพารามิเตอร์ของการคัดลอก ตารางต่อไปนี้แสดงฟิลด์ที่รวมอยู่ในหน้ากล่องโต้ตอบ กระบวนการคัดลอกอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับค่าที่คุณเลือก

ฟิลด์	คำอธิบาย	ผลกระทบขั้นปลาย
หัวข้อ	ป้อนหัวข้อหรือชื่อที่เกี่ยวข้องของใบเสนอราคาเป้าหมาย เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งชื่อเป็นหัวข้อของใบเสนอราคาต้นทางโดยมี -สำเนา ต่อท้าย
ผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า	การอ้างอิงถึงเรกคอร์ดบริษัทหรือบัญชีของลูกค้า เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าเป็นบัญชีในใบเสนอราคาต้นทาง	ฟิลด์นี้เป็นลูกค้าหลักในใบเสนอราคา
หน่วยที่ทำสัญญา	หน่วยองค์กรที่รับผิดชอบการส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้
เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าเป็นหน่วยที่ทำสัญญาในใบเสนอราคาต้นทาง	หน่วยที่ทำสัญญาคือแผนกของบริษัทที่จะดำเนินโครงการหลังจากปิดข้อเสนอ ทุกหน่วยที่ทำสัญญามีสกุลเงิน สกุลเงินนี้ใช้เพื่อรายงานต้นทุนโดยประมาณและต้นทุนจริงที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ
สกุลเงิน	นี่คือสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมของข้อเสนอ เมื่อกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ระบบจะตั้งค่าเป็นสกุลเงินของใบเสนอราคาต้นทาง ซึ่งสามารถแก้ไขได้และหากมีการเปลี่ยนแปลง ฟิลด์ คัดลอกการกำหนดราคา จะตั้งค่าเป็น ไม่ เสมอ เนื่องจากรายการราคาในใบเสนอราคาต้นทางไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป	สกุลเงินจะใช้เป็นค่าเริ่มต้นของรายการราคาเพื่อสร้างประมาณการทางการเงินในใบเสนอราคา และเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าเมื่อได้รับข้อตกลงในที่สุด
วันที่ขอให้นำส่ง	เป็นวันที่ส่งมอบที่ลูกค้าร้องขอ	ใช้เป็นวันที่สิ้นสุดเมื่อสร้างวันที่ออกใบแจ้งหนี้ตามความถี่ที่กำหนด
คัดลอกการกำหนดราคา	ค่า ใช่ /ไม่ ระบุว่าควรคัดลอกราคาในใบเสนอราคาจากใบเสนอราคาต้นทางหรือไม่	ถ้ามีการเลือก ใช่ รายการราคาโครงการและการอ้างอิงรายการราคาผลิตภัณฑ์จะถูกคัดลอกจากใบเสนอราคาต้นทางไปยังใบเสนอราคาเป้าหมาย ถ้าเลือก ไม่ รายการราคาจะมีการตั้งค่าเริ่มต้นใหม่ตามรายการราคาล่าสุดที่ตั้งค่าในพารามิเตอร์บัญชีหรือโครงการ

เมื่อคุณเลือก ตกลง ในหน้ากล่องโต้ตอบ ระบบจะสร้างสำเนาของใบเสนอราคาโครงการตามพารามิเตอร์ที่เลือกในกล่องโต้ตอบ ใบเสนอราคาโครงการใหม่จะเปิดขึ้น

หมายเหตุ

ข้อมูลต่อไปนี้ไม่ได้คัดลอกจากต้นทางไปยังใบเสนอราคาเป้าหมาย:

• กำหนดการใบแจ้งหนี้
• ลูกค้าในใบเสนอราคาและรายการใบเสนอราคา
• การอ้างอิงโครงการในโครงการ - ตามรายการใบเสนอราคา - ข้อมูลงบประมาณของลูกค้า

เนื่องจากข้อมูลนี้มีความเฉพาะเจาะจงมากสำหรับใบเสนอราคาแต่ละรายการ จึงไม่คัดลอกฟิลด์และเรกคอร์ดเหล่านี้ รายการใบเสนอราคาสำหรับโครงการและผลิตภัณฑ์ ประมาณการในรายละเอียดรายการใบเสนอราคา และค่าที่ต้องไม่เกินในระดับใบเสนอราคาจะถูกคัดลอก ค่าเริ่มต้นของราคาและอัตราต้นทุนขึ้นอยู่กับตัวเลือก คัดลอกการกำหนดราคา ที่เลือกบนเพจกล่องโต้ตอบ คัดลอกพารามิเตอร์