ประสบการณ์ฟอร์มใบเสนอราคาใหม่

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้งานแบบ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตฟอร์มใบเสนอราคาโครงการใน Microsoft Dynamics 365 Project Operations

เรากำลังเปิดตัวรุ่นเริ่มต้นของประสบการณ์ใบเสนอราคาใหม่ของเรา เป้าหมายคือการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวม รับความสามารถของแพลตฟอร์มใหม่ และทำให้การโต้ตอบของผู้ใช้ง่ายขึ้นเมื่อมีการสร้างใบเสนอราคา

ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะบางประการ:

• ประสบการณ์ใหม่ที่สะอาดตาซึ่งใช้เค้าโครงฟอร์มเดียว
• ตัวควบคุมตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ใหม่ที่เน้นเมตริกใบเสนอราคาหลัก
• การลดจำนวนการโต้ตอบของฟอร์ม
• มุมมองข้อมูลที่เน้นสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงการใช้งาน

จำนวนแท็บในฟอร์ม ใบเสนอราคา ลดลงอย่างมาก ส่วนนี้จะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและตำแหน่งที่จะค้นหาการเปลี่ยนแปลง

แท็บสรุปข้อมูล

แท็บที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับใบเสนอราคาจะถูกย้ายไปยังแท็บ สรุป แท็บสรุปใบเสนอราคาให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของใบเสนอราคา รวมถึงงบประมาณของลูกค้า ความสามารถในการทำกำไร วันที่จัดส่งตามกำหนดการ และรายละเอียดต้นทุนและรายได้เมื่อเวลาผ่านไป หน้านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการรายละเอียดใบเสนอราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินและธุรกิจของโครงการ

แท็บรายการโครงการ

แท็บ รายการโครงการ ช่วยให้คุณดูรายการใบเสนอราคาโครงการและรายละเอียดรายการใบเสนอราคาที่แนบมาภายในเส้นตารางเดียวกัน โดยรายการหลังจะปรากฏในเส้นตารางที่ซ้อนกันและขยายได้

สำหรับแต่ละบรรทัดใบเสนอราคา คุณมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเรียกเก็บเงิน ชนิดกำหนดการใบแจ้งหนี้ การเชื่อมโยงโครงการ และประสิทธิภาพงบประมาณ ซึ่งรวมถึงคลาสธุรกรรม ส่วนลดและค่าธรรมเนียม เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น และจำนวนเงินที่ขยายสำหรับรายการใบเสนอราคา การขยายบรรทัดใบเสนอราคาจะแสดงรายละเอียดรายการใบเสนอราคาทั้งหมดภายใต้บรรทัดใบเสนอราคา

คุณสามารถสร้างรายการใบเสนอราคาใหม่หรือลบบรรทัดที่มีอยู่จากมุมมองนี้ได้ คุณยังสามารถนำเข้าประมาณการโครงการสำหรับรายการใบเสนอราคาเพื่อสร้างรายละเอียดรายการใบเสนอราคาใหม่ได้โดยตรงจากมุมมองนี้ คุณยังสามารถสร้างรายละเอียดรายการใบเสนอราคาใหม่ได้ด้วยตนเองโดยตรงจากแท็บนี้

เมื่อคุณเลือกรายละเอียดรายการใบเสนอราคา คุณสามารถแก้ไขหรือลบรายละเอียดบรรทัดได้ หากต้องการดูรายละเอียดต้นทุน ให้เลือก เปิดรายละเอียดต้นทุน

หากต้องการสร้างการแทนที่ราคาสำหรับรายละเอียดรายการธุรกรรมเวลา ให้เลือกรายละเอียดรายการ แล้วเลือกปุ่มแทนที่ราคา คุณสามารถสร้างการแทนที่ราคาภายในแบบฟอร์มใบเสนอราคาและรายการใบเสนอราคา

แท็บรายการผลิตภัณฑ์

แท็บ รายการผลิตภัณฑ์ มีความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายการใบเสนอราคาตามผลิตภัณฑ์สำหรับโครงการ

แท็บการกําหนดราคา

ในแท็บนี้ คุณสามารถดูรายการราคาทั้งหมดที่ใช้ในใบเสนอราคาได้

แท็บการวิเคราะห์

แท็บ การวิเคราะห์ เป็นแบบจำลองของแท็บ การวิเคราะห์ สำเร็จรูป ซึ่งคุณสามารถเจาะลึกสู่ข้อมูลที่อยู่เบื้องหลังใบเสนอราคา

นอกจากตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักแล้ว เช่น ต้นทุนที่เรียกเก็บได้และไม่สามารถเรียกเก็บได้ทั้งหมด จำนวนเงินทั้งหมด อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับปรุงแล้ว คุณสามารถดูจำนวนเงินตามประเภทธุรกรรมและแผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณของลูกค้าได้

หากต้องการอัปเดต KPI ให้เลือก คำนวณใหม่ ในใบเสนอราคา

ใช้การแทนที่ราคาบทบาทภายในฟอร์มใบเสนอราคาและรายการใบเสนอราคา

ปุ่มแทนที่ราคาซึ่งรวมอยู่ในแบบฟอร์มใบเสนอราคาและรายการใบเสนอราคาช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขการแทนที่ราคาสำหรับรายละเอียดรายการใบเสนอราคา ฟังก์ชันการทำงานนี้จะช่วยลดจำนวนคลิกลงอย่างมาก และปรับปรุงกระบวนการปรับราคาในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นในบริบทของรายละเอียดรายการใบเสนอราคาเฉพาะแต่ละรายการ

คำแนะนำการใช้งาน: เลือกรายละเอียดรายการใบเสนอราคาที่ต้องมีการปรับปรุงราคา ในการเริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนราคา ให้เลือก การแทนที่ราคา เมนูลอยจะปรากฏขึ้น ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขราคาโดยที่ยังคงบริบทของรายละเอียดรายการใบเสนอราคาไว้

ฟังก์ชัน: หากมีการแทนที่ราคาที่มีอยู่ ราคาใหม่จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ไม่มีการแทนที่ราคาที่มีอยู่ ระบบจะอัปเดตการแทนที่ราคาใหม่ ปุ่มแทนที่ราคาจะสว่างเฉพาะต่อเมื่อราคาที่คุณกำลังแก้ไขนั้นมาจากรายการราคาตามบทบาท

ข้อมูลเพิ่มเติม: ขอบเขตของการแทนที่ราคาจะได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติตามใบเสนอราคาที่เกี่ยวข้อง