ภาพรวมกระบวนการขาย

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง การปรับใช้ Lite - จัดการกับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราว

กระบวนการขายที่ใช้ในองค์กรตามโครงการแตกต่างจากกระบวนการขายที่ใช้ในองค์กรตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเพราะวงจรการขายสำหรับองค์กรตามโครงการจะนานกว่า และต้องใช้เทคนิคการประเมินที่กำหนดเองเพื่อวิเคราะห์และสร้างใบเสนอราคาสำหรับแต่ละข้อตกลง Dynamics 365 Project Operations ใช้ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างต่อไปนี้ซึ่งใช้ในกระบวนการขาย:

• เรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายถูกใช้เพื่อติดตามกระบวนการขาย
• ลูกค้าเป้าหมายที่คัดเลือกจะถูกติดตามเป็นโอกาสทางการขาย
• อาร์ทิแฟกต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสำหรับโอกาสทางการขายสามารถเข้าถึงได้ อาร์ทิแฟกต์เหล่านี้รวมถึงทีมขาย ผู้ถือหุ้น ความน่าจะเป็น การจัดอันดับ ลำดับขั้นการขาย และกระบวนการธุรกิจ
• มีการสร้างใบเสนอราคาหลายรายการสำหรับโอกาสทางการขาย
• ใบเสนอราคาได้รับการกำหนดสถานะ ปิดในสถานะชนะ เพื่อสร้างใบสั่งขาย ใน Project Operations ใบสั่งขายจะเป็นแบบกำหนดเองและเรียกว่า สัญญาโครงการ

ประเมินการขาย

มูลค่าของการขายสามารถประเมินได้ตามโครงการที่ได้จัดส่งก่อนหน้านี้และความซับซ้อนของโครงการ สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับส่วนขยายของโครงการก่อนหน้านี้หรือโครงการที่มีการใช้งานความเชี่ยวชาญของผู้จัดจำหน่ายเป็นเทมเพลตงานที่สูงและรู้จักกันดี คุณสามารถใช้กระบวนการประเมินที่ง่ายขึ้น โครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นมักจะมีกระบวนการซื้อที่ยาวขึ้น ดังนั้นจึงมีขั้นตอนเพิ่มเติมในกระบวนการประเมินยอดขาย ในช่วงต้นของกระบวนการ, ทีมขายใช้การป้อนข้อมูลของผู้จัดการบัญชีและบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SMEs) เพื่อสร้างการประเมินระดับสูงสำหรับแต่ละองค์ประกอบที่แตกต่างของงานที่มีการเสนอราคา ส่วนประกอบเหล่านี้ของงานจะถูกแสดงโดยรายการใบเสนอราคา

คุณสามารถสร้างการประเมินระดับสูงของใบเสนอราคาได้ ในที่สุดการประเมินระดับสูงนี้จะถูกแทนที่ด้วยการประเมินโดยละเอียดที่มากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนโครงการที่คุณสร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตโครงการมาตรฐาน เทมเพลตจะช่วยคุณสร้างกำหนดการและกำหนดค่าทางการเงินในใบเสนอราคาและส่วนประกอบ (รายการใบเสนอราคา)

คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาหลายรายการสำหรับโครงการและจัดกลุ่มไว้ภายใต้เรกคอร์ดโอกาสทางการขายเดียว ในที่สุด หนึ่งในใบเสนอราคาเหล่านั้นจะมีการทำเครื่องหมาย ปิดในสถานะชนะ และสัญญาโครงการหรือคำสั่งของการทำงาน (SOW) จะถูกสร้างขึ้น สัญญาโครงการมีมูลค่าที่ทำสัญญาสำหรับแต่ละส่วนประกอบ (บรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา) ที่ลูกค้ายอมรับสำหรับการจัดส่ง SOW มักจะถูกสร้างขึ้นเป็นเอกสาร Microsoft Word ใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ส่งให้กับลูกค้าในระหว่างการจัดส่งของโครงการอ้างอิงสัญญาโครงการหรือ SOW

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างใบเสนอราคาอื่นภายใต้เรกคอร์ดโอกาสทางการขายหนึ่ง หรือตั้งค่าระบบเพื่อให้สัญญาโครงการถูกสร้างขึ้นเมื่อใบเสนอราคาชนะ ในกรณีนี้คุณสามารถแนบเอกสาร Word ที่แสดงถึง SOW กับเรกคอร์ดสัญญาโครงการ

กำหนดค่ากระบวนการขาย

คุณสามารถใช้โฟลว์กระบวนการธุรกิจเพื่อกำหนดค่ากระบวนการขายของคุณ โฟลว์เหล่านี้มีส่วนติดต่อแบบภาพที่แนะนำเพื่อเลื่อนข้อตกลงไปข้างหน้าในขั้นตอนของกระบวนการขาย

ตัวอย่างเช่น บริษัทของคุณอาจมีหกขั้นตอนต่อไปนี้ในกระบวนการขาย:

1. เข้าเกณฑ์
2. การประมาณการ
3. ดำเนินการทบทวนภายใน
4. สัญญา
5. ส่งมอบ
6. ปิด

องค์กรของคุณอาจใช้เอนทิตีที่แตกต่างกันเพื่อแสดงข้อตกลงเดียวกันกับที่พัฒนา ในช่วงต้นของกระบวนการขาย การจัดการจะแสดงโดยเอนทิตีโอกาสทางการขาย เมื่อเวลาผ่านไปและรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏขึ้น คุณอาจใช้การประเมินระดับสูงเพื่อสร้างใบเสนอราคาอย่างน้อยหนึ่งคำ ถ้าหนึ่งในใบเสนอราคาเหล่านี้จะถูกรีวิวโดยผู้เกี่ยวข้องภายในและลูกค้า เอนทิตีใบเสนอราคาจะแสดงถึงข้อตกลง หลังจากที่ลูกค้ายอมรับใบเสนอราคา สัญญาโครงการหรือ SOW จะแสดงถึงข้อตกลง เพื่อสนับสนุนลักษณะการทำงานนี้ BPFs มีโครงสร้างเพื่อให้แต่ละขั้นตอนในกระบวนการถูกเชื่อมโยงไปยังตารางฐานข้อมูลอื่น

ขั้นตอน การรับรองคุณสมบัติ ในกระบวนการขายสามารถสนับสนุนโดยเอนทิตีโอกาสทางการขาย ระยะ การประเมิน และ การทบทวนภายใน สามารถสนับสนุนโดยเอนทิตีใบเสนอราคาได้ ขันตอน การทำสัญญาการส่งมอบ และ การปิด สามารถสนับสนุนโดยเอนทิตีสัญญาโครงการ

ขณะที่คุณย้ายข้อเสนอผ่านขั้นตอนต่างๆ คุณจะได้รับพร้อมท์เพื่อสร้างเรกคอร์ดเอนทิตีที่เหมาะสมในการช่วยและแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ขั้นตอนสามารถมีเงื่อนไขได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องมีการทบทวนภายในของใบเสนอราคาเฉพาะเมื่อใบเสนอราคาใช้รายการที่กำหนดเอง คุณสามารถกำหนดค่าเงื่อนไขนั้นในขั้นตอนที่เหมาะสมของกระบวนการทางธุรกิจ ขั้นตอน การทบทานภายใน จะแสดงขึ้นเฉพาะสำหรับใบเสนอราคาที่ใช้รายการราคาแบบกำหนดเอง สำหรับข้อเสนอและใบเสนอราคาอื่นๆ ขั้นตอน การประเมินจะ เป็นไปตาม ขั้นตอนของ สัญญา

หมายเหตุ

Project Operations มีเพจเฉพาะสำหรับเรกคอร์ดเอนทิตีโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้ คุณต้องสร้างเรกคอร์ดเหล่านี้โดยใช้เพจข้อมูลโครงการสำหรับเอนทิตีเหล่านี้ มิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเปิดเรกคอร์ดจากเพจ ข้อมูลโครงการ หากคุณต้องการเปิดบันทึกจากเพจ ข้อมูลโครงการ คุณต้องลบเรกคอร์ดและสร้างใหม่โดยใช้เพจ ข้อมูลโครงการ ที่ตรรกะทางธุรกิจสำหรับแต่ละชนิดเอนทิตีเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าฟิลด์ ชนิด ของเรกคอร์ดตั้งค่าอย่างถูกต้อง และแนวคิดที่จำเป็นทั้งหมดได้รับการเริ่มต้นอย่างถูกต้อง

ติดตามการปรับปรุงใบเสนอราคาและแผนโครงการในวงจรการขาย

ใน Project Operations คุณไม่สามารถติดตามการปรับปรุงที่ทำกับใบเสนอราคาได้ คุณต้องทำเครื่องหมายใบเสนอราคาที่มีอยู่ว่า ปิดในสถานะแพ้ แล้วสร้างใบเสนอราคาใหม่แทน คุณสามารถคัดลอกใบเสนอราคาหรือลอกแบบใบเสนอราคาตามโครงการ

ติดตามความคิดเห็นและการอนุมัติของใบเสนอราคาและสัญญาโครงการ

คุณสามารถจัดการการทบทวนและการอนุมัติของใบเสนอราคาและสัญญาโครงการโดยใช้วอลล์และโพสต์ของเรกคอร์ด องค์กรของคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์และปลั๊กอินแบบกำหนดเองเพื่อกำหนด เปลี่ยนเส้นทาง เลื่อนระดับ และจัดการการแจ้งเตือนของการตรวจทานและอนุมัติรายการงาน