ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้

ปิดโอกาสทางการขายเมื่อคุณชนะหรือแพ้ข้อตกลง การปิดโอกาสทางการขายช่วยให้คุณติดตามไปป์ไลน์การขายและคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ปิดโอกาสทางการขาย

1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย เลือก โอกาสทางการขาย

2. เปิดโอกาสทางการขายที่คุณต้องการปิด

3. เลือกแท็บ ใบเสนอราคา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบเสนอราคาทั้งหมดอยู่ในสถานะ ปิดแล้ว สำหรับคำแนะนำในการปิดใบเสนอราคา โปรดดูที่ ปิดใบเสนอราคา

4. ที่ด้านบนของแบบฟอร์ม โอกาส ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการปิดโอกาสทางการขายของคุณเป็นชนะ เลือก ปิดเป็นชนะ

   • เมื่อต้องการปิดโอกาสทางการขายของคุณเป็นแพ้ เลือก ปิดเป็นแพ้

     

5. ตรวจสอบและอัปเดตรายละเอียด เช่น รายได้จริง คู่แข่ง วันที่ปิด และคำอธิบาย

   หมายเหตุ

   หากผู้ดูแลระบบของคุณเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในแบบฟอร์มการปิดโอกาสทางการขาย คุณจะเห็นฟิลด์เพิ่มเติมในแบบฟอร์ม

   

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณปิดเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ประเภทการคาดการณ์ของโอกาสทางการขายจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติเป็น ชนะ หรือ แพ้ ขึ้นอยู่กับการเลือกของคุณสำหรับการปิดโอกาสทางการขาย

ดูรายละเอียดที่ป้อนขณะปิดโอกาสทางการขาย

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณอาจต้องการดูรายละเอียดที่พนักงานขายของคุณป้อนไว้ในขณะที่ปิดโอกาสทางการขายเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลในการชนะหรือแพ้โอกาสทางการขาย

1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย เลือก โอกาสทางการขาย และเลือกมุมมอง โอกาสที่ปิดแล้ว

2. เปิดโอกาสทางการขายที่คุณต้องการดูรายละเอียด

3. เลือก ที่เกี่ยวข้อง>กิจกรรม

4. ในตัวเลือกมุมมอง ให้เลือก มุมมองร่วมของกิจกรรมที่ปิดแล้ว

5. ดับเบิลคลิกที่ชนิดกิจกรรม การปิดโอกาสทางการขาย เพื่อดูรายละเอียดที่ป้อนขณะปิดโอกาสทางการขาย

   

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดทั่วไป ที่คุณอาจเห็นในขณะที่ปิดโอกาสทางการขาย ดู แนวทางการแก้ไขปัญหา

เปิดโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วใหม่

คุณสามารถเปิดโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วใหม่ได้ในอนาคต หากลูกค้าสนใจที่จะติดตามโอกาสทางการขายนี้

1. ในแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย เลือก โอกาสทางการขาย

2. เมื่อต้องการดูโอกาสทางการขายที่ปิดแล้วทั้งหมด ในตัวเลือกมุมมอง เลือกมุมมอง ปิดโอกาสทางการขาย

3. เลือกโอกาสทางการขายที่คุณต้องการเปิดอีกครั้ง และบนแถบคำสั่งเลือก เปิดโอกาสทางการขายอีกครั้ง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

การดูแลเอาใจใส่การขายจากลูกค้าเป้าหมายนำไปสู่การสั่งซื้อ
คู่มือการแก้ไขปัญหา Dynamics 365 Sales
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโอกาสทางการขาย