เพิ่มรายชื่อเพื่อทำการตลาด เอกสารประกอบการขาย หรือผลิตภัณฑ์ลงในการส่งเสริมการขายโดยใช้การตลาดในแอป

เพิ่มรายการทั้งหมดในการส่งเสริมการขายที่องค์กรของคุณต้องการในบริบททางการตลาดนี้ โดยปกติแล้วคุณจำเป็นต้องเพิ่มรายชื่อเพื่อทำการตลาด แต่คุณอาจต้องการอ้างอิงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง หรือคุณอาจต้องการเพิ่มเอกสารประกอบการขายที่ขั้นตอนการขายเอกสาร

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

เพิ่มรายการผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบการขายในการส่งเสริมการขาย

1. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก รายชื่อเพื่อทำการตลาด

2. เปิดเรกคอร์ดรายชื่อเพื่อทำการตลาด และจากนั้นในพื้นที่ การส่งเสริมการขาย ให้เปิดการส่งเสริมการขายที่คุณต้องการเพิ่มรายการ ผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารประกอบการขาย

   ตารางต่อไปนี้แสดงสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำเพื่อเพิ่มรายการแต่ละชนิด

   เมื่อต้องการเพิ่ม	ให้ทำดังนี้
   รายชื่อเพื่อทำการตลาด	บนแท็บ ที่เกี่ยวข้อง เลือก รายชื่อเพื่อทำการตลาดเป้าหมาย และจากนั้น เลือก เพิ่มรายชื่อเพื่อทำการตลาดที่มีอยู่
   ผลิตภัณฑ์	บนแท็บ ที่เกี่ยวข้อง เลือก ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย และจากนั้น เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
   เอกสารประกอบการขาย	บนแท็บ ที่เกี่ยวข้อง เลือก เอกสารประกอบการขาย และจากนั้น เลือก เพิ่มเอกสารประกอบการขายที่มีอยู่
   การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง	บนแท็บ ที่เกี่ยวข้อง เลือก การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก เพิ่มการส่งเสริมการขายที่มีอยู่

3. เลือกชนิดของเรกคอร์ดที่คุณต้องการในแผง เรกคอร์ดการค้นหา ในฟิลด์ ค้นหาเรกคอร์ด ให้พิมพ์ตัวอักษรสองสามตัวแรกของชื่อเรกคอร์ดเพื่อจำกัดการค้นหาของท่าน แล้วเลือกไอคอน ค้นหา

4. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการเพิ่มในรายการของเรกคอร์ดที่ปรากฏ และจากนั้น เลือก เพิ่ม

5. เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด

   หมายเหตุ

   เมื่อต้องการตรวจสอบว่ารายการที่คุณเลือกถูกเพิ่มให้การส่งเสริมการขายหรือไม่ ให้เปิดการส่งเสริมการขายนั้นอีกครั้ง ภายใต้ การตลาด เลือก รายชื่อเพื่อทำการตลาด หรือภายใต้ การขาย เลือก ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หรือ เอกสารประกอบการขาย ข้อมูลที่คุณเพิ่มจะปรากฏในรายการ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

เริ่มต้นใช้งานกับการตลาดในแอป
สร้างรายชื่อเพื่อทำการตลาดโดยใช้การตลาดในแอป
สร้างหรือแก้ไขการส่งเสริมการขายโดยใช้การตลาดในแอป
สร้างการส่งเสริมการขายเร่งด่วนโดยใช้การตลาดในแอป
เพิ่มกิจกรรมลงในการส่งเสริมการขายโดยใช้การตลาดในแอป
ติดตามผลตอบรับการส่งเสริมการขายทางการตลาดโดยใช้การตลาดในแอป