เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้

คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือชุดรวมผลิตภัณฑ์ลงในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือเรกคอร์ดใบแจ้งหนี้ ผลิตภัณฑ์สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Dynamics 365 Sales หรือผลิตภัณฑ์แบบเฉพาะกิจที่ท่านเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

เพิ่มผลิตภัณฑ์

ถ้าคุณสร้างใบเสนอราคาจากโอกาสทางการขาย ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มลงในโอกาสทางการขายจะถูกเพิ่มไปยังใบเสนอราคาโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งรายการหรือลบรายการที่มีอยู่ คุณยังเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสทางการขายอื่นได้ โดยเลือก รับผลิตภัณฑ์ จากแถบคำสั่ง

กระบวนการสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในเรกคอร์ดใบเสนอราคาจะเหมือนกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในใบสั่งหรือใบแจ้งหนี้ หัวข้อนี้อธิบายวิธีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในเรกคอร์ดใบเสนอราคา

1. จากรายการของใบเสนอราคา ให้เปิดเรกคอร์ดใบเสนอราคาที่คุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงไป

2. ในส่วน ผลิตภัณฑ์ ของแท็บ สรุป เพิ่มผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคาโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

   • หากต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์จากโอกาสทางการขาย ให้เลือกปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม>รับผลิตภัณฑ์ และเลือกโอกาสทางการขาย
     ผลิตภัณฑ์จากโอกาสทางการขายที่เลือกจะถูกเพิ่มไปยังใบเสนอราคา

   • หากต้องการค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง ให้เลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์

     1. ใน การสร้างด่วน: ฟอร์มผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา ดำเนินการต่อไปนี้:

     2. ในรายการแบบหล่นลง เลือกผลิตภัณฑ์: เลือกว่าคุณต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือสร้างขึ้นใหม่:

        • ในฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เลือก ค้นหา เพื่อค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์ และเลือกหน่วยการวัดสำหรับผลิตภัณฑ์

          หมายเหตุ

          • เมื่อราคาตลาดถูกเลือกสำหรับโอกาส ผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จะถูกกรองตามราคาตลาด ซึ่งหมายความว่าจะมีการแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาดที่เลือกในฟิลด์นี้ ในกรณีนี้ มุมมองเริ่มต้นจะถูกตั้งค่าเป็นมุมมอง ผลิตภัณฑ์ในราคาตลาดหลัก คุณไม่สามารถตั้งค่ามุมมองแบบกำหนดเองเป็นมุมมองเริ่มต้นได้ แม้ว่าคุณจะทำเช่นนั้น การค้นหาผลิตภัณฑ์จะตั้งค่ากลับเป็นมุมมอง ผลิตภัณฑ์ในราคาตลาดหลัก โดยอัตโนมัติ
          • เมื่อราคาตลาดไม่ได้ถูกเลือก ฟิลด์ ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด (ไม่ถูกกรองตามราคาตลาด) คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้โดยเลือกไอคอน เปลี่ยนมุมมอง
          • ตามค่าเริ่มต้น การค้นหาผลิตภัณฑ์จะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล่าสุด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ล่าสุดจะไม่ถูกกรองตามราคาตลาดที่เลือก
          • หากมีการเลือกรายราคาตลาด และคุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด คุณจะเห็นข้อผิดพลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับราคาตลาดที่เลือก

        • เมื่อต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ เลือก เขียนเพิ่ม และจากนั้นป้อนชื่อผลิตภัณฑ์

          สำคัญ

          การเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม ใบสั่ง และ ใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ ราคาถูกล็อค ถูกตั้งค่าเป็น ไม่ใช่ หากตั้งค่าเป็น ใช่ คุณจะไม่สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่มได้ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่มจะถือว่าถูกแทนที่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ล็อคหรือปลดล็อคราคาสำหรับใบสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ธุรกรรมการขายใน Dynamics 365 Sales

     3. กรอกรายละเอียดในส่วน การกำหนดราคา :

        • ราคาที่ใช้แทน: ถ้าคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จากแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้เลือกว่าคุณต้องการใช้การกำหนดราคาค่าเริ่มต้นที่แสดงในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์หรือแทนที่ราคา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม ฟิลด์นี้ถูกตั้งค่าเป็นราคา แทนที่

        • ราคาต่อหน่วย ถ้าคุณกำลังเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม ป้อนราคาที่สามารถคิดค่าธรรมเนียมต่อหน่วยสำหรับผลิตภัณฑ์

        • ปริมาณ: ป้อนจำนวนของผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่จะรวม

        • ส่วนลดแบบกำหนดเอง: ถ้าคุณต้องการที่จะเสนอส่วนลดให้กับราคาผลิตภัณฑ์ ป้อนที่นี่

        • ภาษี ถ้าจำเป็น ให้ใส่จำนวนภาษีที่เหมาะสม

   4. หากต้องการบันทึกผลิตภัณฑ์นี้และเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ให้เลือก บันทึกและสร้าง

กริด ผลิตภัณฑ์ จะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบเสนอราคา หลังจากที่คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหน่วย ราคา ปริมาณ และส่วนลดของอินไลน์ผลิตภัณฑ์ในกริด ผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เขียนเพิ่ม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากปริมาณและส่วนลด

ต่อไปนี้เป็นการดำเนินการที่คุณสามารถดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ในกริดผลิตภัณฑ์:

ถึง	ให้ทำดังนี้
แก้ไขคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	เลือกผลิตภัณฑ์ และบนแถบคำสั่ง เลือก แก้ไข คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เช่น ราคา ปริมาณ หรือส่วนลดของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเข้ามา นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดเรกคอร์ด ผลิตภัณฑ์ใบเสนอราคา ผลิตภัณฑ์ใบสั่ง หรือผลิตภัณฑ์ใบแจ้งหนี้ และดูหรือเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์แบบอินไลน์บนแท็บ คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ลบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับใบเสนอราคา	เลือกผลิตภัณฑ์ และที่แถบคำสั่ง เลือกปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม>ลบผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา
ดูผลิตภัณฑ์ภายในชุดรวม	เลือกไอคอน Chevron สำหรับชุดรวมผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในชุดรวม
ดูและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการขายข้ามผลิตภัณฑ์หรือการเพิ่มมูลค่าการขาย หรือเพื่อเลือกอุปกรณ์เสริมหรือผลิตภัณฑ์ทดแทน	เลือกผลิตภัณฑ์ และบนแถบคำสั่ง เลือก ข้อเสนอแนะ บานหน้าต่าง ข้อเสนอแนะ แสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กำหนดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เลือกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วเลือก ตกลง
ดูเรกคอร์ดเฉพาะร่วมกันโดยการเลื่อนเรกคอร์ดในกริดขึ้นหรือลง	เลือกเรกคอร์ด และบนแถบคำสั่ง ใช้ปุ่ม เลื่อนขึ้น หรือ เลื่อนลง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

การสร้างหรือแก้ไขใบเสนอราคา
การสร้างหรือแก้ไขใบสั่ง
การสร้างหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้
การคำนวณราคาสำหรับเรกคอร์ด โอกาส ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์