แชร์ผ่าน

เพิ่มวิดเจ็ตถัดไปในฟอร์มที่กำหนดเอง

  • บทความ

แสดงวิดเจ็ตถัดไปบนฟอร์มที่กำหนดเองของคุณผ่านการกำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขายใน Dynamics 365 Sales

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

วิดเจ็ตถัดไปคืออะไร

วิดเจ็ต ถัดไป ช่วยให้ผู้ขายดูและดำเนินการกับกิจกรรมในเรกคอร์ด โดยไม่สูญเสียบริบทหรือจำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน กิจกรรมมรวมถึงติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการประชุม Teams วิดเจ็ตแสดงกิจกรรมปัจจุบัน กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และกิจกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ กิจกรรมถูกเพิ่มไปยังเรกคอร์ดด้วยตนเองหรือโดยใช้ลำดับ:

  • ในลำดับ ผู้จัดการฝ่ายขายสร้างกิจกรรมและนำไปใช้กับเรกคอร์ดตามความต้องการทางธุรกิจ กิจกรรมในลำดับจะปรากฏขึ้นในวิดเจ็ต ถัดไป
  • สำหรับกิจกรรมด้วยตนเอง คุณหรือผู้จัดการฝ่ายขายสามารถสร้างกิจกรรมบนเส้นเวลาได้ กิจกรรมจะปรากฏในวิดเจ็ต ถัดไป เป็นกิจกรรมปัจจุบัน กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น หรือกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว ขึ้นอยู่กับวันที่ครบกำหนด กิจกรรมนี้พร้อมใช้งานสำหรับคุณและผู้ขายรายอื่นที่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดได้

เพิ่มวิดเจ็ตถัดไป

ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ต ถัดไป จะพร้อมใช้งานเฉพาะในฟอร์ม Sales Insights, ลูกค้าเป้าหมาย, และโอกาสทางการขายแบบสำเร็จรูปเท่านั้น หากคุณใช้ฟอร์มที่กำหนดเอง คุณสามารถแสดงวิดเจ็ตถัดไปในฟอร์มที่กำหนดเองของคุณโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ

  • คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ต ถัดไป สำหรับฟอร์มที่มีการจัดการเท่านั้น
  • การเพิ่มวิดเจ็ต ถัดไป ได้รับการสนับสนุนในแอปส่วนติดต่อแบบรวมเท่านั้น

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอป ฮับการขาย

  2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

  3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ตั้งค่า

  4. ในส่วน เลือกเนื้อหาและเค้าโครง เลือกฟอร์มที่กำหนดเองที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ตถัดไป

    หมายเหตุ

    ที่นี่เรากำลังใช้ฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเองเป็นตัวอย่างในการเพิ่มวิดเจ็ตถัดไปสำหรับลูกค้าเป้าหมาย สำหรับชนิดของเรกคอร์ดอื่นๆ คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในกระบวนงานที่มีตัวเลือกฟอร์มแบบกำหนดเอง

  5. เลือกไอคอนเปิดในแท็บใหม่ (ไอคอนเปิดในแท็บใหม่) และแท็บตัวออกแบบฟอร์มจะเปิดขึ้น

  6. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ และจากนั้น เค้าโครง เพิ่มคอลัมน์ในฟอร์มเป็นตัวยึดเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต

    ภาพหน้าจอของการเพิ่มคอลัมน์ใหม่เป็นตัวยึดตำแหน่ง

  7. จากแผนผังเว็บไซต์ เลือก แสดง>ลำดับ (ถัดไป)

    หมายเหตุ

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคอลัมน์ตัวยึดที่เพิ่มแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มในตำแหน่งสุ่มในฟอร์ม

  8. ในหน้าต่างป๊อปอัป แก้ไขลำดับ (ถัดไป) เลือก เสร็จสิ้น
    วิดเจ็ตถัดไปจะถูกเพิ่มลงในฟอร์ม ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้

    ภาพหน้าจอของวิดเจ็ตถัดไปที่เพิ่มลงในฟอร์ม

    หมายเหตุ

    เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ ไปที่แท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ

  9. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เปิดใช้งานและกำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย
เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านเรกคอร์ดหรือวิดเจ็ตถัดไป
ทำความเข้าใจกับวิดเจ็ตถัดไป