ทำงานร่วมกันโดยใช้ SharePoint

ด้วย Microsoft Dataverse คุณสามารถเก็บเอกสารของคุณบน SharePoint และจัดการข้อมูลเหล่านั้นจากภายในแอพของคุณได้ เอกสารที่คุณสร้างในแอปของคุณถูกเก็บไว้ใน SharePoint และถูกทำให้ข้อมูลตรงกันกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อปของคุณโดยอัตโนมัติ

ก่อนที่คุณสามารถใช้ SharePoint ในการจัดเก็บเอกสาร จะต้องถูกเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม:

• ค้นหาผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของคุณ

• จัดการการใช้เอกสารของคุณ SharePoint

ข้อสำคัญ

SharePoint เอกสารที่มีการจัดการที่ถูกลบโดยใช้ Power Apps หรือแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าของ Dynamics 365 จะถูกลบอย่างถาวรจากทั้งแอป และเว็บไซต์ SharePoint

คุณเข้าถึงจากเอกสารจากที่ใด?

1. สำหรับชนิดของแถวที่สนับสนุนการจัดการเอกสาร เปิดแถว เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก เอกสาร

   

2. เลือก ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร > เอกสารบนไซต์เริ่มต้น 1 เมื่อเปิดใช้งาน SharePoint ตำแหน่งจะถูกตั้งเป็น เอกสารบนไซต์เริ่มต้น 1 ตามค่าเริ่มต้น

   

สร้างเอกสารใหม่และบันทึกไปยัง SharePoint

1. เปิดแถวและไปที่มุมมอง กริดร่วมของเอกสาร ตัวอย่างเช่น เปิดแถวของผู้ติดต่อ

2. บนแถวที่เปิด เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก เอกสาร

   

3. เลือก ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งไปยัง เอกสารบนไซต์เริ่มต้น 1

4. เลือก ใหม่ และจากนั้น เลือกชนิดเอกสาร เช่น Word, Excel หรือ PowerPoint

   

5. ป้อนชื่อเอกสาร และจากนั้นเลือก บันทึก

สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint เริ่มต้น

1. เปิดแถวและไปที่มุมมอง กริดร่วมของเอกสาร ตัวอย่างเช่น เปิดแถวของผู้ติดต่อ

2. บนแถวที่เปิด เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก เอกสาร

   

3. เลือก ตำแหน่งที่ตั้งเอกสาร และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งไปยัง เอกสารบนไซต์เริ่มต้น 1

4. เลือก ใหม่ และจากนั้น เลือก โฟลเดอร์

   

5. ป้อนชื่อโฟลเดอร์ และจากนั้น เลือก บันทึก

อัปโหลดเอกสารที่มีอยู่เป็น SharePoint จากแอปของคุณ

1. ไปที่แถวที่คุณต้องการสร้างเอกสาร เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก เอกสาร

2. เลือก อัปโหลด

   

3. เลือกแฟ้มที่คุณต้องการอัปโหลด คุณสามารถเลือกได้ครั้งละหนึ่งแฟ้มเท่านั้น

   เอกสารจะถูกสร้างขึ้นในตำแหน่งที่ตั้งเอกสารปัจจุบันที่คุณกำลังใช้งานอยู่

   หมายเหตุ

   คุณสามารถอัปโหลดแฟ้มได้ถึง 50 เมกะไบต์ ถ้าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณช้า คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดขณะกำลังอัปโหลดแฟ้มขนาดใหญ่

4. ถ้าแฟ้มที่มีชื่อเดียวกันปรากฏอยู่ใน SharePoint เลือกว่าคุณต้องการเขียนทับแฟ้มหรือไม่

5. เลือก ตกลง

จัดการตำแหน่งที่ตั้งของ SharePoint

คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขตำแหน่งที่ตั้งของ SharePoint ที่มีอยู่ได้จากแอปของคุณใน Dataverse

แก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง

1. เปิดแถว เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก เอกสาร

2. เลือก แก้ไขตำแหน่ง และจากนั้นเลือกตำแหน่งที่ตั้ง SharePoint

   กล่องโต้ตอบ แก้ไขตำแหน่งที่ตั้ง จะปรากฏขึ้น

   

3. ชื่อที่ใช้แสดง ไซต์หลัก และชื่อโฟลเดอร์ ถูกเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ป้อนรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งใหม่ จากนั้นเลือก บันทึก

เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

1. เปิดแถว เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือก เอกสาร

2. เลือก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง

   กล่องโต้ตอบ เพิ่มตำแหน่งที่ตั้ง จะปรากฏขึ้น

   

3. ชื่อที่ใช้แสดง ไซต์หลัก และชื่อโฟลเดอร์ ถูกเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด ถ้าจำเป็น และจากนั้นเลือก บันทึก

คำถามที่ถามบ่อยของแท็บไฟล์

เหตุใดตำแหน่งในการเข้าถึงเอกสารจึงถูกย้าย

• เราย้ายคำสั่งเพื่อทำให้ค้นหาเอกสารง่ายขึ้นด้วยการคลิกที่น้อยลง

แท็บเอกสารหายไปหรือไม่

• ไม่ ไม่ได้หายไปไหน ผู้ใช้ยังคงสามารถเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแถวในคำถามแบบเก่าได้ เพียงแค่เลือกเมนู ที่เกี่ยวข้อง และจากนั้น เลือกที่ลิงค์ เอกสาร

ด้วยการเปลี่ยนแปลง โฟลเดอร์ย่อยใน SharePoint จะยังคงถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติหรือไม่

• ได้ พฤติกรรมจะคล้ายกับของลิงก์ เอกสาร ภายใต้เมนู ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ใช้เลือกแท็บ ไฟล์ เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ย่อย SharePoint ที่สอดคล้องกันขึ้นมา

มีวิธีเพิ่มแท็บไฟล์ในตารางอื่น หรือลบออกหรือไม่

• ได้ ในการเพิ่มหรือลบแท็บ ไฟล์ ทำตามขั้นตอนในบทความนี้: เพิ่มแท็บเอกสาร SharePoint ไปยังฟอร์มหลักสำหรับตาราง

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)