เชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ด

หลังจากที่คุณสร้างและเปิดใช้งานลำดับสำหรับกระบวนการขาย คุณจะเชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ดโดยขึ้นอยู่กับเอนทิตีที่คุณสร้างลำดับไว้ เมื่อลำดับเชื่อมต่อกับเอนทิตี กิจกรรมที่กำหนดในลำดับจะแสดงตามลำดับของเรคคอร์ด สรุป ภายใต้ ต่อไป ใน งานของฉัน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อหลายลำดับเข้ากับเรกคอร์ดได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: เชื่อมต่อหลายลำดับเข้ากับเรกคอร์ด

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทการรักษาความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือพนักงานขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เชื่อมต่อหลายลำดับเข้ากับเรกคอร์ด

หากต้องการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการทำงานร่วมกันเมื่อสมาชิกในทีมหลายคนทำงานในเรกคอร์ด คุณสามารถเชื่อมต่อหลายลำดับเข้ากับเรกคอร์ดนั้นได้ ซึ่งจะช่วยในการปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้น และทำให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้ขาย คุณสามารถเชื่อมต่อลำดับต่างๆ เข้ากับบันทึกได้ด้วยตนเอง เลือกตัวเลือก เชื่อมต่อลำดับ ในหน้าบันทึก ในกล่องโต้ตอบ เชื่อมต่อ บันทึก กับลำดับ ให้เชื่อมต่อลำดับที่ต้องการ สำหรับการเชื่อมต่อหลายลำดับ ให้ตรวจสอบว่าเจ้าของเรกคอร์ดหรือเจ้าของลำดับมี สิทธิ์ที่จำเป็น
ข้อมูลเพิ่มเติม: ผ่านมุมมองกริดชนิดของเรกคอร์ด

หมายเหตุ

เมื่อส่วนต่างๆ เชื่อมต่อกับลำดับเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับบันทึกเดียวกัน และกำหนดให้กับผู้ขายรายเดียวกัน รายการถัดไป วิดเจ็ต จะแสดงกิจกรรมที่ซ้ำกัน

วิธีเชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ด

คุณสามารถเชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ดในลักษณะต่อไปนี้:

• ผ่านลำดับ
• ผ่านมุมมองกริด ชนิดของเรกคอร์ด
• ผ่านการบันทึก
• ผ่าน Power Automate

ผ่านลำดับ

หมายเหตุ

ในขั้นตอนนี้ เรากำลังพิจารณาลำดับที่สร้างขึ้นตาม ลูกค้าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น สำหรับลำดับที่ขึ้นอยู่กับ โอกาสทางการขาย ขั้นตอนจะคล้ายกัน

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

4. บนหน้า ลำดับ ให้เลือกและเปิดลำดับที่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่
   or
   วางเมาส์เหนือลำดับแล้ว จากนั้นเลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม>ดูลำดับ
   ลำดับเปิดขึ้น

   หมายเหตุ

   คุณสามารถกำหนดเรกคอร์ดให้กับลำดับที่อยู่ในสถานะ ที่ใช้งาน

5. ให้เลือกแท็บ เรกคอร์ด เชื่อมต่อแล้ว ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเลือกลำดับที่มีลูกค้าเป้าหมายของชนิดของเรกคอร์ด
   คุณสามารถดูรายการเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับลำดับ หากไม่มีการเชื่อมต่อเรกคอร์ด ส่วนที่ว่างเปล่าจะปรากฏขึ้น

   

6. ในส่วน ลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมต่อ ให้เลือก + เชื่อมต่อลูกค้าเป้าหมาย
   รายการที่ปรากฏจะแสดงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมใช้งานซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับลำดับใด ๆ

   

   หมายเหตุ

   บนหน้าการเลือกเรกคอร์ด คุณสามารถทำงานบนตารางได้ดังต่อไปนี้:

   • เรียงลำดับและกรองเรกคอร์ดตามตัวเลือกคอลัมน์ เลือกไอคอนลูกศรลงที่สอดคล้องกับส่วนหัวของคอลัมน์ จากนั้นเลือกตัวเลือกการเรียงลำดับและตัวกรองที่พร้อมใช้งาน
   • จัดลำดับคอลัมน์ใหม่โดยการลากและวางในตำแหน่งที่คุณต้องการในตาราง
   • การค้นหาใช้ได้เฉพาะในชื่อและคำอธิบายของลำดับเท่านั้น

7. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับลำดับ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ
   ตรวจสอบว่ามุมมอง เปิดลูกค้าเป้าหมายโดยไม่มีลำดับ ถูกเลือก การเลือกมุมมองนี้จะช่วยในการแสดงรายการเฉพาะเรกคอร์ดที่ไม่เกี่ยวข้องกับลำดับอื่น ๆ คุณสามารถเลือกมุมมองอื่นเพื่อเลือกเรกคอร์ดที่จะเชื่อมต่อได้ แต่เรกคอร์ดในมุมมองนั้นต้องไม่เชื่อมโยงกับลำดับอื่น

   

   เรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายเชื่อมต่อกับลำดับและเพิ่มลงในรายการของเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

   

ผ่านมุมมองกริดชนิดของเรกคอร์ด

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การขาย

3. ภายใต้ การขาย เลือกชนิดของเรกคอร์ด เช่น ลูกค้าเป้าหมาย หรือ โอกาสทางการขาย โดยขึ้นอยู่กับเรกคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
   ในตัวอย่างนี้ เราได้เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

   

4. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมต่อลำดับ ในตัวอย่างนี้ เราเลือก Sharon Thonpson และ Christopher Anderson

   

   หมายเหตุ

   • คุณไม่สามารถเชื่อมต่อลำดับกับเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับลำดับอื่นแล้ว เมื่อคุณเลือกบันทึกที่เชื่อมต่อแล้ว ตัวเลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อลำดับ ปรากฏขึ้นบนแถบเครื่องมือ ในการเชื่อมต่อกับลำดับอื่น ให้เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อลำดับ เรกคอร์ดจะพร้อมใช้งานเพื่อเชื่อมต่อกับลำดับที่คุณต้องการ
   • เมื่อคุณเลือกหลายลำดับเพื่อเชื่อมต่อ และรายการที่เลือกมีทั้งเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อและไม่ได้เชื่อมต่อ จะไม่มีตัวเลือกในการเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อจะแสดงบนแถบเครื่องมือ

5. เลือก เชื่อมต่อลำดับ รายการลำดับที่มีอยู่ที่ปรากฏรวมถึงลำดับที่สร้างโดยคุณและผู้จัดการฝ่ายขายอื่นๆ
   ในตัวอย่างนี้ รายการของลำดับที่กำหนดค่าสำหรับเอนทิตี ลูกค้าเป้าหมาย จะปรากฏขึ้น

   

6. เลือกลำดับ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

ข้อความการยืนยันจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้า และลำดับเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่เลือก ขณะนี้ ผู้ขายที่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายสามารถดูกิจกรรมที่เชื่อมต่อได้

ผ่านเรกคอร์ด

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ
2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การขาย
3. ภายใต้ การขาย เลือก ลูกค้าเป้าหมาย หรือ โอกาสทางการขาย โดยขึ้นอยู่กับเรกคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
   ในตัวอย่างนี้ เราได้เลือก ลูกค้าเป้าหมาย

   

4. เปิดเรกคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมต่อลำดับ ในตัวอย่างนี้ เราเปิดลูกค้าเป้าหมาย Sharon Thonpson

   

   หมายเหตุ

   เมื่อคุณเลือกบันทึกที่เชื่อมต่อแล้ว ตัวเลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อลำดับ ปรากฏขึ้นบนแถบเครื่องมือ ยกเลิกการเชื่อมต่อเรกคอร์ดจากลำดับที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน จากนั้นเชื่อมต่อกับลำดับที่คุณต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียดของลำดับและเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

5. เลือก เชื่อมต่อลำดับ รายการลำดับที่มีอยู่ที่ปรากฏรวมถึงลำดับที่สร้างโดยคุณและผู้จัดการฝ่ายขายอื่นๆ
   ในตัวอย่างนี้ รายการของลำดับที่กำหนดค่าสำหรับเอนทิตี ลูกค้าเป้าหมาย จะปรากฏขึ้น

   

6. เลือกลำดับ จากนั้นเลือก เชื่อมต่อ

ข้อความการยืนยันจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้า และลำดับเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายที่เลือก ขณะนี้ ผู้ขายที่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมายสามารถดูกิจกรรมที่เชื่อมต่อได้

ผ่าน Power Automate

คุณสามารถสร้างโฟลว์ตามลำดับ โฟลว์จะเชื่อมต่อเรกคอร์ดโดยอัตโนมัติกับลำดับเมื่อทริกเกอร์เป็นไปตามเงื่อนไขโฟลว์

1. ไปที่ Microsoft Power Automate และลงชื่อเข้าใช้ด้วยข้อมูลประจําตัว Dynamics 365 ของคุณ

   หมายเหตุ

   ตามค่าเริ่มต้น องค์กรของคุณจะถูกเลือกตามความเกี่ยวข้องล่าสุดของคุณ หากคุณมีหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคุณ ให้เลือกองค์กรที่เหมาะสมจากการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ

2. เลือก โซลูชัน แล้วจากนั้นเลือก โซลูชันเริ่มต้น

   
   โซลูชันเริ่มต้นทั้งหมดจะถูกแสดงเป็นรายการ

3. ในกล่องค้นหาบนแถบเครื่องมือ ให้ไปที่ค้นหาและค้นหาโฟลว์ที่คุณต้องการอัปเดตหรือดู

   

4. กำหนดค่าทริกเกอร์ให้กับโฟลว์

5. เลือก ขั้นตอนใหม่

6. ในกล่อง ค้นหาตัวเชื่อมต่อและการดำเนินการ เลือก Microsoft Dataverse จากนั้นค้นหาและเพิ่มการดำเนินการ ดำเนินการยกเลิกการผูกมัด

   

7. ในขั้นตอน ดำเนินการยกเลิกการผูกมัด เลือก ชื่อการดำเนินการ เช่น msdyn_ConnectSequence

   
   ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้

   • RegardingEntityId: ตัวระบุเฉพาะของระเบียนเอนทิตีที่จะเชื่อมต่อกับลำดับ
   • RegardingEntityName: ชื่อตรรกะของเอนทิตี
   • SequenceId: ตัวระบุเฉพาะของลำดับ
   • SegmentId: (ทางเลือก) ตัวระบุเฉพาะของกลุ่ม
   • แหล่งที่มา: (ทางเลือก) แหล่งที่มาของบันทึก
   • WaitTime: (ทางเลือก) เวลาที่ต้องรอคอยก่อนที่จะเชื่อมต่อระเบียนกับลำดับ
   • AdvancedToOtherSequenceTargetStepld: (ทางเลือก) ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของลำดับ ขั้นตอน ที่ระเบียนจะถูกส่งต่อไปยังลำดับอื่น

   หมายเหตุ

   หากต้องการรหัสเฉพาะของลำดับ ให้สอบถาม OData สำหรับเอนทิตีลำดับ (msdyn_sequence) ข้อมูลเพิ่มเติม: การสอบถามหรือเรียกดูจุดสิ้นสุด OData

8. ใช้ เครื่องมือตรวจสอบโฟลว์ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและคำเตือนในโฟลว์
   ข้อผิดพลาดและคำเตือนในโฟลว์ทำให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฟลว์ไม่มีข้อผิดพลาดและไม่มีการเตือน ตัวตรวจสอบจะทำงานอยู่เสมอ โดยปรากฏในแถบคำสั่งในตัวออกแบบ ตัวตรวจสอบแสดงจุดสีแดง เมื่อพบข้อผิดพลาดตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไปในโฟลว์ของคุณ
   ตัวอย่างเช่น ในขณะที่สร้างการ์ด สำหรับวันครบกำหนดที่กำลังจะมาถึง คุณยังไม่ได้ป้อนการ์ด ชื่อการ์ด เครื่องมือตรวจสอบโฟลว์ จะระบุข้อผิดพลาดและแสดงจุดสีแดง

   หมายเหตุ

   คุณต้องแก้ปัญหาข้อผิดพลาดและคำเตือนทั้งหมด เพื่อบันทึกโฟลว์

9. (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เลือก ทดสอบ เพื่อทดสอบโฟลว์ของคุณ
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้นตอนที่ตั้งค่าไว้ทั้งหมดทำงานตามที่ต้องการ คุณลักษณะการทดสอบจะทำงาน และตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละขั้นตอนในโฟลว์ และไฮไลต์หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง คุณต้องแก้ปัญหาข้อผิดพลาดเพื่อดำเนินต่อ
   เลือกตัวเลือกเพื่อทดสอบโฟลว์ โดยเริ่มการทำงาน หรือใช้ข้อมูลจากการทดสอบก่อนหน้านี้ จากนั้นเลือก บันทึกและทดสอบ

   

10. บันทึกและเผยแพร่โฟลว์

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ
สร้างและเปิดใช้งานลำดับ