สร้างหรือแก้ไขเป้าหมาย

ใช้เป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุรายได้เป้าหมายหรือเป้าหมายอื่นๆ ที่กำหนดโดยองค์กรของคุณ เผยแพร่เป้าหมายโดยใช้เป้าหมายหลักและรอง

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

สร้างเป้าหมาย

ใช้เป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุถึงรายได้เป้าหมาย

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายการตลาด หรือ ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ หรือสิทธิ์ที่เทียบเท่า

2. เลือกไอคอนแผนผังเว็บไซต์ จากนั้นเลือก เป้าหมาย

3. บนแถบคำสั่ง เลือก สร้าง

4. กรอกข้อมูลองค์กรของคุณ: ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นตัวแนะนำ

   • ชื่อ พิมพ์ชื่อที่อธิบายเป้าหมาย

   • เป้าหมายหลัก ถ้าเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายรองของเป้าหมายอื่น เลือกเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายหลักที่นี่

   • การวัดเป้าหมาย เลือกวิธีการติดตามเป้าหมายโดยการเลือกการวัดสำหรับเป้าหมาย

     หมายเหตุ

     ถ้าคุณเลือกเป้าหมายหลักสำหรับเป้าหมายนี้ คุณไม่สามารถเลือกการวัดเป้าหมายได้ จะมีการใส่ข้อมูลจากเป้าหมายหลักโดยอัตโนมัติ

   • เจ้าของเป้าหมาย เลือกผู้ใช้หรือทีมที่รับผิดชอบการทำให้ได้ตามเป้าหมาย

     

5. เลือก บันทึก

6. บนแท็บ ระยะเวลา ระบุว่ารอบระยะเวลาเป้าหมายเป็นรอบระยะเวลาบัญชี หรือรอบระยะเวลาแบบกำหนดเอง

   • ถ้า ชนิดรอบระยะเวลาเป้าหมาย คือ รอบระยะเวลาบัญชี เลือกรอบระยะเวลาบัญชีและปีบัญชีที่มีการติดตามเป้าหมาย

   • ถ้าชนิด รอบระยะเวลาเป้าหมาย เป็น รอบระยะเวลาที่กำหนดเอง เลือกวันที่ในฟิลด์ ตั้งแต่ และ มีผลใช้ถึง เพื่อกำหนดรอบระยะเวลาแบบกำหนดเองซึ่งมีการติดตามเป้าหมาย

     

   หมายเหตุ

   ถ้าเป้าหมายนี้มีเป้าหมายหลัก คุณไม่สามารถระบุรอบระยะเวลาสำหรับเป้าหมายได้ จะมีการใส่ข้อมูลจากเป้าหมายหลักโดยอัตโนมัติ

7. บนแท็บ เป้าหมาย ระบุค่าเป้าหมายเทียบกับค่าของค่าสะสมเป้าหมายถูกวัด ชนิดเป้าหมายขึ้นอยู่กับ ชนิดข้อมูลจำนวน ที่เลือกสำหรับการวัดเป้าหมายที่คุณเลือกสำหรับเป้าหมายนี้ คุณจะเห็นหนึ่งในฟิลด์ต่อไปนี้:

   • เป้าหมาย (ทศนิยม) จำเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิดข้อมูลจำนวน เป็น ทศนิยม

   • เป้าหมาย (จำนวนเงิน) จำเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิด ข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเงิน

   • เป้าหมาย (จำนวนเต็ม) จำเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และชนิด ข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเต็ม หรือถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น การนับ

8. ถ้าการวัดเป้าหมายที่คุณกำลังใช้มี ติดตามเป้าหมายที่ท้าทาย ที่เลือกไว้ คุณจะเห็นฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งดังต่อไปนี้เช่นกัน

   • เป้าหมายที่ท้าทาย (ทศนิยม) จำเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิดข้อมูลจำนวน เป็น ทศนิยม

   • เป้าหมายที่ท้าทาย (จำนวนเงิน) จำเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิด ข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเงิน

   • เป้าหมายที่ท้าทาย (จำนวนเต็ม) จำเป็น ฟิลด์นี้จะพร้อมใช้งาน ถ้า ชนิดการวัด เป้าหมายเป็น จำนวน และ ชนิดข้อมูลจำนวน เป็น จำนวนเต็ม หรือถ้าชนิดการวัดเป้าหมายเป็น การนับ

9. ในการเพิ่มเป้าหมายที่มีอยู่ให้เป็นเป้าหมายรองของเป้าหมายนี้ บนแท็บ เป้าหมายรอง เลือกปุ่ม เพิ่มเป้าหมายที่มีอยู่

10. แท็บ ที่เกิดขึ้นจริง แสดงค่าจริงที่บรรลุผลไปสู่เป้าหมาย ณ วันที่สะสมครั้งล่าสุด:

    • ตามจริง (จำนวนเงิน) ถ้าการวัดเป้าหมายใช้ เงิน เป็น ชนิดข้อมูลจำนวน ฟิลด์นี้จะแสดงจำนวนรวมของจำนวนเงินที่ทำได้ตามเป้าหมาย ณ วันที่สะสมล่าสุด

    • กำลังดำเนินการ (จำนวนเงิน) ถ้าการวัดเป้าหมายใช้ เงิน เป็น ชนิดข้อมูลจำนวน ฟิลด์นี้จะแสดงจำนวนเงินที่ทำได้ตามเป้าหมาย ตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่มีการคำนวณค่าตามจริง

    • เปอร์เซ็นต์ที่ทำสำเร็จ ถ้าการวัดเป้าหมายเป็น ทศนิยม หรือ จำนวนเต็ม ฟิลด์นี้จะแสดงเปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายที่บรรลุ ณ วันที่สะสมครั้งล่าสุด

    • วันที่สะสมล่าสุด ฟิลด์นี้แสดงวันที่และเวลาล่าสุดที่มีการคำนวณค่าตามจริงใหม่

11. บนแท็บ เกณฑ์สำหรับเป้าหมาย กำหนดเกณฑ์นี้ให้ใช้สำหรับการสะสมข้อมูลจริงเทียบกับเป้าหมาย

    • สะสมเฉพาะจากเป้าหมายรอง ถ้าคุณต้องการจำกัดข้อมูลที่ใช้สำหรับค่าสะสมเป็นเป้าหมายรองเท่านั้น เลือก ใช่ เมื่อต้องการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลอื่นสำหรับการสะสมได้ เลือก ไม่ใช่

    • ชุดเรกคอร์ดสำหรับค่าสะสม ถ้าคุณต้องการจำกัดเรกคอร์ดที่สามารถรวมอยู่ในค่าสะสมได้ให้เป็นเฉพาะเรกคอร์ดเหล่านั้นที่เป็นของเจ้าของเป้าหมาย ให้เลือก เป็นของเจ้าของเป้าหมาย เมื่อต้องการอนุญาตให้เรกคอร์ดทั้งหมดถูกรวมในข้อมูลสะสม เลือก ทั้งหมด

12. บนแท็บ หมายเหตุ ใส่บันทึกย่อใดๆ สำหรับเป้าหมายนี้

13. เลือก บันทึก หรือ บันทึก & ปิด

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างหรือแก้ไขการสอบถามค่าสะสมเป้าหมาย