จัดการเอกสารประกอบการขาย
เอกสารประกอบการขายใน Dynamics 365 Sales จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น โบรชัวร์ หรือข้อกำหนดโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์ ให้คิดถึงเอกสารประกอบการขายเป็นคลังข้อมูลส่วนกลางสำหรับข้อมูลการขายขององค์กรของคุณ (ในรูปของสิ่งที่แนบประกอบการขาย) ที่อนุญาตให้คุณใช้ข้อมูลร่วมกับผู้ใช้อื่น
คุณสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารประกอบการขายกับคู่แข่งหรือผลิตภัณฑ์ได้
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
สร้างเรกคอร์ดเอกสารประกอบการขาย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role หรือสิทธิ์ที่เทียบเท่ากันแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้: ผู้ดูแลระบบ ผู้กำหนดค่าระบบ ผู้จัดการฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายขาย รองประธานฝ่ายการตลาด หรือ ซีอีโอ-ผู้จัดการธุรกิจ
เลือกแผนผังเว็บไซต์
จากนั้นภายใต้ เอกสารประกอบ เลือก เอกสารประกอบการขายเลือก ใหม่
กรอกข้อมูล เช่น ชื่อเรื่อง เรื่อง และ ชนิด ใช้คำแนะนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเป็นตัวแนะนำ
เลือก บันทึก
ในส่วน สิ่งที่แนบประกอบการขาย เลือกปุ่ม คำสั่งเพิ่มเติม
จากนั้นเลือก สิ่งที่แนบประกอบการขายใหม่
ในฟอร์ม สิ่งที่แนบประกอบการขายใหม่ ป้อน ชื่อเรื่อง และ นามธรรม สำหรับสิ่งที่แนบมา และจากนั้นเลือก เลือกแฟ้ม เพื่อเลือกไฟล์ที่จะแนบ
เลือก บันทึก หรือ บันทึก & ปิด
มีวิธีสองวิธีในการส่งเอกสารประกอบการขายไปยังผู้ใช้อื่น:
เลือกตัวเลือก ส่งเป็นอีเมล ในฟอร์ม เอกสารประกอบการขาย
เลือกตัวเลือก เพิ่มเอกสารประกอบการขาย ใน Dynamics 365 App for Outlook ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มเอกสารประกอบการขายหรือบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้ในอีเมล
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ