ปรับแต่งกล่องโต้ตอบเพิ่มผลิตภัณฑ์

ปรับแต่ง เพิ่มกล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ขายของคุณสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในขณะที่เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังเรกคอร์ด โอกาสทางการขาย, ใบเสนอราคา, ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ ใน Dynamics 365 Sales ได้

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

สำคัญ

การปรับแต่งที่อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ ต้องทำภายในโซลูชันที่กำหนดเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เหตุใดคุณจึงไม่ควรใช้โซลูชันเริ่มต้นในการจัดการการปรับแต่ง

คุณสามารถกำหนดตามความต้องการอะไรได้

คุณสามารถปรับแต่งส่วนประกอบต่อไปนี้ของกล่องโต้ตอบ เพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยให้ผู้ขายระบุและเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว:

• เพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมในตารางผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในตาราง

• เพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมให้กับคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มหรือแก้ไขแอตทริบิวต์ในคอลัมน์ผลิตภัณฑ์

  หมายเหตุ

  แอตทริบิวต์ในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ผู้ขายได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ก่อน การเลือกผลิตภัณฑ์ ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มหมวดหมู่หรือรหัสผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จากกัน ให้เพิ่มลงในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ ในทางกลับกัน หากผู้ขายจำเป็นต้องดำเนินการ หลังจาก การเลือกผลิตภัณฑ์—ตัวอย่างเช่น การเลือกลำดับความสำคัญในการจัดส่ง (แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง)—เพิ่มแอตทริบิวต์นั้นลงในกริด

• ปรับแต่งฟิลด์ที่จะค้นหา ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งฟิลด์เพื่อค้นหา

เพิ่มหรือลบคอลัมน์ในกริด

ตามค่าเริ่มต้น กล่องโต้ตอบ เพิ่มผลิตภัณฑ์ จะแสดงคอลัมน์ต่อไปนี้ในกริด:

• ชื่อผลิตภัณฑ์
• หน่วย
• ราคาต่อหน่วย
• ปริมาณ

คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้โดยปรับแต่งมุมมองการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:

Sales Premium และ Sales Enterprise

หากคุณมีแอปฮับการขาย ให้ทำตามคำแนะนำในแท็บนี้ มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแท็บ Sales Professional เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกใน Power Apps

การเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในกริด

1. ในแอปฮับการขาย ให้เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เลือก การตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

3. เปิดตัวเลือก ประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณยังไม่ได้เปิด
   คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมในการปรับแต่ง กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับโอกาสทางการขาย, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้ และใบสั่ง

4. เลือกมุมมองเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเอนทิตีที่คุณต้องการกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น เลือก มุมมองใบเสนอราคา 'เพิ่มผลิตภัณฑ์' เพื่อปรับแต่ง กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับใบเสนอราคา
   คุณถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังมุมมองที่เกี่ยวข้องใน Power Apps

5. เลือก ดูคอลัมน์ จากนั้นเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในตาราง หรือ เพียงแค่ลากและวางคอลัมน์ลงในเส้นตาราง

6. ในการลบคอลัมน์ ให้เลือกคอลัมน์ในตาราง แล้วเลือก ลบ

   หมายเหตุ

   แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มตัวกรองลงในมุมมองได้ แต่จะไม่สามารถนำไปใช้กับกล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้ กล่องโต้ตอบจะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเสมอ

7. เลือก เผยแพร่ เพื่อบันทึกและเผยแพร่การกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถใช้ได้กับ กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ของเอนทิตี้ที่เลือก

8. เปิดเอนทิตี้ที่คุณกำหนดเอง หากคุณปรับแต่งมุมมองเพิ่มผลิตภัณฑ์สำหรับใบเสนอราคา ให้เปิดใบเสนอราคา จากนั้นเลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่าการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งของกริดสะท้อนให้เห็นในกล่องโต้ตอบหรือไม่

Sales Professional

การเพิ่มหรือลบคอลัมน์ในกริด

1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps เพื่อเปิดตัวแก้ไขมุมมอง สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ดู เลือกและตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์ในมุมมอง

2. เลือกตารางและมุมมองต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่า กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับโอกาสทางการขาย, ใบเสนอราคา, ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้

   ชื่อตาราง	ชื่อมุมมอง
   ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย	ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการขาย
   ผลิตภัณฑ์ของใบเสนอราคา	ผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา เพิ่มผลิตภัณฑ์
   ผลิตภัณฑ์ในใบสั่ง	ผลิตภัณฑ์ในใบสั่งซื้อ เพิ่มผลิตภัณฑ์
   ผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้	ผลิตภัณฑ์ในใบแจ้งหนี้ เพิ่มผลิตภัณฑ์

3. เพิ่มและลบคอลัมน์ตามความต้องการของคุณ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ดู เลือกและตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์ในมุมมอง

   หมายเหตุ

   แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มตัวกรองลงในมุมมองได้ แต่จะไม่สามารถนำไปใช้กับกล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้ กล่องโต้ตอบจะแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเสมอ

4. เผยแพร่การกำหนดเอง
   ขณะนี้ควรสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงใน กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ของเอนทิตี้ที่สอดคล้องกันได้แล้ว ดู ค้นหาและเพิ่มหลายผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย

เพิ่มหรือแก้ไขแอตทริบิวต์ในคอลัมน์ผลิตภัณฑ์

โดยค่าเริ่มต้น คอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ ใน กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ชื่อผลิตภัณฑ์และID คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์นี้เพื่อเพิ่มแอตทริบิวต์อื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณแยกแยะผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เพื่อแยกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้:

หมายเหตุ: คอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ สามารถแสดงแอตทริบิวต์ได้สูงสุดสามรายการ นอกเหนือจากชื่อผลิตภัณฑ์

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:

Sales Premium และ Sales Enterprise

หากคุณมีแอปฮับการขาย ให้ทำตามคำแนะนำในแท็บนี้ มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแท็บ Sales Professional เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกใน Power Apps

ในการเพิ่มหรือแก้ไขแอตทริบิวต์ของผลิตภัณฑ์:

1. ในแอปฮับการขาย ให้เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เลือก การตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

3. เปิด ประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณยังไม่ได้เปิด คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่งกล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์

4. เลือก มุมมองการค้นหาการปรับแต่งผลิตภัณฑ์ ระบบเปลี่ยนเส้นทางคุณไปยัง มุมมองการค้นหาผลิตภัณฑ์ ใน Power Apps

5. เลือก + ดูคอลัมน์ จากนั้นเลือกแอตทริบิวต์ที่คุณต้องการเพิ่ม หรือ เพียงแค่ลากและวางแอตทริบิวต์ลงในเส้นตาราง

6. ในการลบแอตทริบิวต์ ให้เลือกแอตทริบิวต์ในตาราง แล้วเลือก ลบ

7. เลือก เผยแพร่ เพื่อบันทึกและเผยแพร่การกำหนดเอง การเปลี่ยนแปลงสามารถใช้ได้กับ กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ของโอกาสทางการขาย, ใบเสนอราคา, ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้

8. หากต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ให้เปิดโอกาสทางการขายและเลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์
   คุณเห็นแอตทริบิวต์ที่อัปเดตในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์

Sales Professional

ในการเพิ่มหรือแก้ไขแอตทริบิวต์ของผลิตภัณฑ์:

1. เปิด Power Apps และเลือก มุมมองการค้นหาผลิตภัณฑ์ ในตาราง ผลิตภัณฑ์

2. เพิ่มและลบคอลัมน์ตามความต้องการของคุณ สำหรับคำแนะนำทีละขั้นตอน ดู เลือกและตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์ในมุมมอง

3. บันทึกและเผยแพร่การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง ขณะนี้ควรเห็นการเปลี่ยนแปลงในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ ของ กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับเอนทิตี้ทั้งหมดแล้ว ดู ค้นหาและเพิ่มหลายผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย

ปรับแต่งช่องที่จะค้นหา

โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์ค้นหาใน กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ จะค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ ID และคำอธิบาย คุณสามารถขยายการค้นหาเพื่อรวมฟิลด์ที่เป็นข้อความอื่นๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เส้นทางลำดับชั้นในขอบเขตการค้นหา

การปรับแต่งช่องที่จะค้นหา

1. เปิด Power Apps และไปที่ ตาราง ในบานหน้าต่างด้านซ้าย

2. ค้นหาเอนทิตี ผลิตำัณฑ์ และเปิด

3. เลือกแท็บ มุมมอง และเปิดมุมมอง การค้นหาสินค้าทั้งหมดแบบด่วน

4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ไปที่ส่วน ค้นหาโดย แล้วเลือก แก้ไขคอลัมน์ของตารางค้นหา เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการรวมไว้ในการค้นหา

   หมายเหตุ

   เลือกเฉพาะฟิลด์ที่เป็นข้อความ

   

5. เลือก เผยแพร่ เพื่อบันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงมุมมอง การเปลี่ยนแปลงสามารถใช้ได้กับการค้นหาผลิตภัณฑ์ใน กล่องโต้ตอบการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ของโอกาสทางการขาย, ใบเสนอราคา, ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้

6. หากต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ให้เปิดโอกาสทางการขายและเลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์

7. ค้นหาคีย์เวิร์ดและตรวจสอบว่าการค้นหาส่งคืนการจับคู่จากฟิลด์ที่เพิ่มใหม่หรือไม่

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

สร้างโซลูชัน
เลือกและตั้งค่าคอนฟิกคอลัมน์ในมุมมองแอปที่เป็นแบบโมเดล
เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังโอกาสทางการขายโดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง
เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้