อ่านในภาษาอังกฤษ

แชร์ผ่าน

กำหนดการควบคุมเครื่องสแกนนามบัตร

  • บทความ

กำหนดวิธีการที่ข้อมูลจากนามบัตรที่สแกนแม็ปไปยังฟิลด์ต่างๆ ในฟอร์ม ผู้ติดต่อ และ ลูกค้าเป้าหมาย

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กำหนดค่าการแม็ป

Dynamics 365 Sales มาพร้อมกับตัวควบคุมนามบัตรแบบแบบสำเร็จรูป ซึ่งจะกำหนดการแม็ปของข้อมูลจากบัตรใดที่จะนำลงไปยังฟิล์ดใดของฟอร์ม ผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย หากคุณมีฟิลด์ที่กำหนดเองในฟอร์ม ผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย และคุณต้องการให้ข้อมูลจากนามบัตรถูกเติมในฟิลด์เหล่านี้ แก้ไขการแม็ปเริ่มต้นของการควบคุมนามบัตร

ข้อสำคัญ

หากต้องการกำหนดค่าการแม็ป:

  1. ในแอพของคุณ เลือกไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง

    ตัวเลือกการตั้งค่าขั้นสูงในเมนูการตั้งค่า

    หน้า การจัดการธุรกิจ เปิดออก

  2. บนแถบนำทาง เลือก การตั้งค่า แล้วจากนั้น เลือก การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง เลือก การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง

  3. เลือก กำหนดระบบตามความต้องการ

  4. ภายใต้ ส่วนประกอบ ในตัวสำรวจโซลูชัน ขยาย เอนทิตี แล้วจากนั้น ขยายเอนทิตี ผู้ติดต่อ หรือ ลูกค้าเป้าหมาย

  5. เลือก ฟอร์ม

    โหนดฟอร์มของเอนทิตีผู้ติดต่อในตัวสำรวจโซลูชัน

  6. เปิดฟอร์มของชนิด การสร้างด่วน

  7. ค้นหาและเลือกฟิลด์ นามบัตร ในฟอร์ม และเลือก เปลี่ยนคุณสมบัติ ในกลุ่ม แก้ไข

    สแกนฟิลด์นามบัตรในฟอร์มผู้ติดต่อ

  8. ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ Field ให้เลือก การควบคุมนามบัตร AI Builder บนแท็บ การควบคุม

    ตัวควบคุมสแกนเนอร์นามบัตรในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติฟิลด์

  9. เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนการแม็ปให้ และเลือกไอคอน แก้ไข ไอคอนแก้ไข เพื่อเปลี่ยนค่าที่ฟิลด์แม็ปไปถึง

  10. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น เลือก ตกลง

  11. กำหนดบทบาทความปลอดภัย ผู้ใช้พื้นฐาน ใน Power Platform ให้กับพนักงานขายที่จะใช้การควบคุมเครื่องสแกนนามบัตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม Dataverse หรือ มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ Dataverse

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

สแกนนามบัตร
ใช้โปรแกรมอ่านการ์ดธุรกิจในแอปที่เป็นแบบโมเดล