แก้ไขลำดับที่ใช้งานอยู่และดูประวัติรุ่น

เมื่อคุณเปลี่ยนกระบวนการของลำดับที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถสร้างลำดับรุ่นใหม่ได้โดยไม่ต้องปิดใช้งาน คุณสามารถอัปเดตลำดับได้หลายครั้ง และเมื่อคุณเชื่อมต่อเรกคอร์ดกับลำดับ เรกคอร์ดจะเชื่อมต่อกับรุ่นล่าสุด

สำคัญ

เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับลำดับรุ่นก่อนหน้ายังคงเชื่อมต่อกับรุ่นก่อนหน้านั้น

แก้ไขลำดับการทำงานที่ใช้งานอยู่

1. เข้าสู่แอปฮับการขาย Dynamics 365 ของคุณ

2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights

3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

4. บนหน้า ลำดับ ให้เปิดลำดับที่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่

5. ในหน้ามุมมองลำดับ ให้เลือก แก้ไขลำดับ

   

6. ในข้อความการยืนยัน ให้เลือก ตกลง

   มีการสร้างรุ่นสำหรับลำดับ

7. แก้ไขลำดับตามความจำเป็น และเลือก เริ่มการใช้งาน

   

8. ในข้อความยืนยัน ระบุคำอธิบายของการเปลี่ยนแปลง จากนั้นเลือก บันทึก

เวอร์ชันใหม่ของลำดับที่มีอยู่ถูกสร้างและบันทึก

ดูประวัติรุ่นและเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง

การดูประวัติรุ่นช่วยให้คุณเข้าใจจำนวนรุ่นที่สร้างขึ้นสำหรับลำดับ และดูเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อกับแต่ละรุ่น

1. เปิดลำดับ

2. เมื่อต้องการดูประวัติเวอร์ชัน ให้เลือก แสดงประวัติเวอร์ชันเต็ม จากรายการดรอปดาวน์ข้างชื่อลําดับ

   

   รายการของรุ่นที่มีอยู่สำหรับลำดับจะแสดงบนบานหน้าต่างด้านขวา

   เวอร์ชันที่เลือกปัจจุบันจะถูกเน้นด้วยเส้นสีน้ําเงินที่สอดคล้องกับชื่อเวอร์ชัน

   หมายเหตุ

   หากไม่มีตัวนำที่เชื่อมต่อกับลำดับ และคุณสร้างรุ่นใหม่ รายการจะแสดงเฉพาะรุ่นล่าสุดเท่านั้น

3. หากต้องการดูเวอร์ชันของลำดับที่เรกคอร์ดถูกเชื่อมต่ออยู่ ไปที่แท็บ เรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ ในตัวอย่างนี้ เราเลือกแท็บ ลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมต่อ

   รายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับลำดับจะปรากฏขึ้นพร้อมกับรุ่นที่เชื่อมต่อ

   

ไม่พบคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้บางอย่าง:

• คุณไม่มีสิทธิ์การใช้งานที่จําเป็นในการใช้ฟีเจอร์นี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
• คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จําเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
  • เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
  • หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
  • งานบางอย่างจําเป็นต้องมี บทบาทการทํางานที่เฉพาะเจาะจง
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขลำดับ
สร้างและเปิดใช้งานลำดับ