สร้างการ์ดที่กำหนดเองในผู้ช่วย
ใช้ผู้ช่วยเพื่อสร้างบัตรดำเนินการแบบกำหนดเองที่ช่วยในการแสดงบัตรข้อมูลเชิงลึกเฉพาะสำหรับองค์กรของคุณ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
บัตรดำเนินการหรือบัตรข้อมูลเชิงลึกคืออะไร
บัตรดำเนินการอธิบายข้อมูลที่ทันสมัยผ่านทางอีเมล การประชุม และอีกมากมายใน Dynamics 365 for Customer Engagement บัตรจะแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น จะประเมินการสื่อสารของคุณและแนะนำเมื่ออาจถึงเวลาที่คุณควรจะพบกับผู้ติดต่อที่ไม่มีการใช้งานมาสักระยะหนึ่ง ระบบจะแสดงข้อความอีเมลที่อาจกำลังรอให้คุณตอบกลับ จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีโอกาสทางการขายที่สำคัญที่ใกล้ถึงวันที่ปิด และอื่นๆอีกมากมาย บัตรแสดงในรูปของแบบฟอร์ม แดชบอร์ด และทั่วทั้งแอปพลิเคชัน เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับบริบทที่คุณกำลังทำงานอยู่ในขณะนั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: การอ้างอิงบัตรการดำเนินการ
บัตรดำเนินการประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐานต่อไปนี้:
-
การดำเนินการทั่วไป: ตัวเลือกเพิ่มเติมประกอบด้วยปุ่มที่สามารถดำเนินการได้ต่อไปนี้:
- ปุ่มเลื่อนการเตือน: ซ่อนบัตรชั่วคราว เวลาเลื่อนการเตือนแตกต่างกันไปตามชนิดของบัตร หลังจากหมดอายุเวลาเลื่อนการเตือน บัตรจะมองเห็นได้อีกครั้ง
- ปุ่มยกเลิก: ยกเลิกบัตรอย่างถาวร โดยไม่คำนึงว่าคุณจะดำเนินการเสร็จสิ้นหรือไม่
- พื้นที่การดำเนินการ: แสดงการเชื่อมโยงที่สะดวกซึ่งจะช่วยให้คุณดำเนินการชนิดใดก็ตามที่บัตรแนะนำได้เสร็จสมบูรณ์ จำนวน (สูงสูดเท่ากับ 2) และชนิดของการเชื่อมโยงที่ให้ไว้ที่นี่ แตกต่างกันไปตามชนิดของบัตร
- พื้นที่เนื้อหาหลัก: แสดงไทล์ของเรกคอร์ดที่การ์ดอ้างอิงถึง การสรุป ชนิดของการ์ด และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ คลิกที่ตำแหน่งใดๆ ในพื้นที่นี้ (ยกเว้นสำหรับบนปุ่มสองปุ่ม) เพื่อเปิดรายการเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะเป็นเรกคอร์ด Dynamics 365 for Customer Engagement หรือข้อความอีเมล
สร้างบัตรแบบกำหนดเอง
คุณสามารถสร้างบัตรแบบกำหนดเองเหล่านี้ได้สองวิธี:
ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเอง (หรือที่เรียกว่า บัตรการดำเนินการ) โดยใช้ ผู้ช่วย ซึ่งเป็นไปตาม Microsoft Flow ช่วยให้คุณส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกเพื่อสร้างบัตรแบบกำหนดเอง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู ตัวอย่าง: จัดการบัตรข้อมูลเชิงลึก
หมายเหตุ
เราขอแนะนำให้คุณใช้ ผู้ช่วย เพื่อสร้างบัตรข้อมูลเชิงลึกแบบกำหนดเอง
ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณสามารถสร้างชนิดของบัตรตามความต้องการขององค์กรของคุณ และทำให้ผู้ใช้งานพร้อมใช้งาน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูที่ ตัวอย่าง: สร้างชนิดบัตรข้อมูลเชิงลึกที่กำหนดเอง
หมายเหตุ
หากต้องการใช้คุณลักษณะนี้ คุณต้องซื้อสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales Insights หรือเริ่มต้นใช้งานรุ่นทดลองเพื่อใช้คุณลักษณะ Sales Insights
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ