หมายเหตุ
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลอง ลงชื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
การเข้าถึงหน้านี้ต้องได้รับการอนุญาต คุณสามารถลองเปลี่ยนไดเรกทอรีได้
บทความนี้จะตอบคําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการการคาดการณ์ใน Dynamics 365 Sales
คําถามจะถูกจัดระเบียบตามหัวข้อ:
ใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์
จะมีการกําหนดเจ้าของการคาดการณ์ในขั้นตอน สิทธิ ของการตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์ วิธีค้นหาเจ้าของ:
- ในแอปฮับการขาย เลือก การตั้งค่าแอป
- ภายใต้ การจัดการประสิทธิภาพ เลือก การกำหนดค่าการคาดการณ์
- เลือกการกําหนดค่าการคาดการณ์ จากนั้นเลือกขั้นตอน การอนุญาต
- ตรวจสอบ เขตข้อมูลการค้นหาเจ้าของ เพื่อดูว่าใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ กำหนดเจ้าของการคาดการณ์
ฉันจะเปลี่ยนการคำนวณการคาดการณ์สำหรับโอกาสทางการขายที่สูญเสียไปได้อย่างไร
ตามค่าเริ่มต้น โอกาสที่สูญเสียไปใช้ รายได้จริง ในการคาดการณ์ เมื่อต้องการสลับไปยัง รายได้โดยประมาณ:
- ไปที่การตั้งค่า>แอปการกําหนดค่าการคาดการณ์
- เลือกการคาดการณ์ของคุณ และไปที่ขั้นตอนเค้าโครง
- ค้นหาคอลัมน์หมวดหมู่การคาดการณ์ ที่สูญหาย และเปิดการตั้งค่า
- ในฟิลด์ จํานวน ให้เลือก รายได้เฉลี่ย
- บันทึกการเปลี่ยนแปลง
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเลือกเค้าโครงและคอลัมน์
ฉันควรทําเครื่องหมายโอกาสเป็นชนะหรือแพ้ในการคาดการณ์อย่างไร
ปิดโอกาสทางการขายโดยใช้กล่องโต้ตอบ ปิดโอกาสทางการขาย ในแบบฟอร์มโอกาสเสมอ ประเภทการคาดการณ์ (ชนะ หรือ แพ้) จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยระบบ
Important
อย่าตั้งค่าประเภทการคาดการณ์เป็น ชนะ หรือ แพ้ ด้วยตนเองในแบบฟอร์ม โอกาส การทําเช่นนั้นอาจทําให้โอกาสหายไปจากการคาดการณ์ของคุณเนื่องจากการคาดการณ์ถูกกําหนดค่าให้จดจํา ว่าชนะ เมื่อมีรายได้จริงและวันที่ปิดจริงพร้อมใช้งานเท่านั้น ตั้งค่าประเภทด้วยตนเองข้ามตรรกะนี้ และสร้างค่าค่าสะสมที่ไม่ถูกต้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู การปิดโอกาสเป็นการชนะหรือการแพ้
ทําไมการคาดการณ์ของฉันถึงแสดงค่า $0 หรือค่าที่ไม่คาดคิด
มีสาเหตุทั่วไปบางประการ:
- โอกาสไม่ได้อยู่ในลําดับชั้นการคาดการณ์: ตรวจสอบว่าโอกาสทางการขายของคุณถูกกําหนดให้กับผู้ใช้หรืออาณาเขตที่เป็นส่วนหนึ่งของลําดับชั้นการคาดการณ์หรือไม่
- ประเภทการคาดการณ์ไม่ตรงกัน: ประเภทการคาดการณ์ของโอกาสทางการขายอาจไม่ตรงกับคอลัมน์ที่กําหนดไว้ในเค้าโครงการคาดการณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ชุดตัวเลือกแบบกําหนดเองแทนประเภทการคาดการณ์เริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกคอลัมน์ได้รับการกําหนดค่าให้ตรงกัน ดูเลือกเค้าโครงและคอลัมน์
- ยังไม่ได้คำนวณข้อมูลใหม่: ถ้าคุณเพิ่งอัปเดตโอกาสบนหน้าโอกาส ให้เริ่มการคำนวณใหม่ด้วยตนเอง ดู การคํานวณการคาดการณ์ด้วยตนเอง
- สิทธิ์การเข้าถึง: คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการคาดการณ์ ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ ดูการให้สิทธิ์การเข้าถึงการคาดการณ์
ฉันจะแยกโอกาสทางการขายออกจากการคาดการณ์ได้อย่างไร
ตั้งค่า ประเภทการคาดการณ์ ของโอกาสทางการขาย เป็น เว้นไว้ รายได้ของโอกาสทางการขายจะไม่รวมอยู่ในผลรวมคอลัมน์การคาดการณ์ใด ๆ แต่เรกคอร์ดยังคงอยู่ในระบบ ดูที่ บันทึกประเภทการคาดการณ์สำหรับโอกาสทางธุรกิจ
ฉันสามารถมีการคาดการณ์ที่ใช้งานอยู่หลายรายการในเวลาเดียวกันได้หรือไม่
Yes. คุณสามารถเรียกใช้การตั้งค่าคอนฟิกการคาดการณ์หลายรายการพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้การคาดการณ์แผนภูมิองค์กรตามรายได้ควบคู่ไปกับการคาดการณ์ปริมาณผลิตภัณฑ์ แต่ละการคาดการณ์เป็นอิสระ ดูที่ กําหนดค่าการคาดการณ์ในองค์กรของคุณ
คาดการณ์การรีเฟรชข้อมูลโดยอัตโนมัติบ่อยแค่ไหน
- การเปลี่ยนแปลงที่ทําบนหน้าการคาดการณ์ (รวมถึงการปรับค่า): มีผลทันที
- การเปลี่ยนแปลงที่ทําบนหน้าโอกาส: แสดงเมื่อสิ้นสุดวันสําหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน
- รอบระยะเวลาในอดีตและในอนาคต: อัปเดตโดยการคํานวณใหม่ด้วยตนเองเท่านั้น
- การคาดการณ์ (การคาดการณ์แบบพรีเมียม): คํานวณใหม่ทุก ๆ เจ็ดวันโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถทริกเกอร์ด้วยตนเองได้
สําหรับการแบ่งย่อยเต็มรูปแบบ โปรดดู การคาดการณ์วิธีการคํานวณใหม่