คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการการคาดการณ์

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการจัดการการคาดการณ์ใน Dynamics 365 Sales และ Sales Premium

ใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์

ในการดูเจ้าของการคาดการณ์:

1. ในแอปฮับการขาย เลือก การตั้งค่าแอป
2. ภายใต้ การจัดการประสิทธิภาพ เลือก การกำหนดค่าการคาดการณ์
3. เลือกการกำหนดค่าการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ จากนั้นเลือกขั้นตอน สิทธิ์
4. เลือกฟิลด์ ฟิลด์การค้นหาเจ้าของ เพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของการคาดการณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ กำหนดเจ้าของการคาดการณ์

ฉันจะเปลี่ยนการคำนวณการคาดการณ์สำหรับโอกาสทางการขายที่สูญเสียไปได้อย่างไร

ตามค่าเริ่มต้น การคำนวณการคาดการณ์สำหรับโอกาสทางการขายที่แพ้จะขึ้นอยู่กับรายได้จริง หากต้องการเปลี่ยนเป็นรายได้โดยประมาณ ให้ไปที่ขั้นตอน เค้าโครง ของการกำหนดค่าการคาดการณ์ เลือกประเภทการคาดการณ์ แพ้ แล้วเลือก รายได้โดยประมาณ ในฟิลด์ จำนวนเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ เลือกเค้าโครงและคอลัมน์

ฉันสามารถตั้งค่าประเภทการคาดการณ์ของโอกาสทางการขายด้วยตนเองเป็น ชนะ หรือ แพ้ ได้หรือไม่

ในทางเทคนิค คุณทำได้ ฟอร์ม โอกาสทางการขาย และกริดที่แก้ไขได้ นอกเหนือจากกริดในการคาดการณ์ อนุญาตให้เลือก ชนะ หรือ แพ้ เป็นประเภทการคาดการณ์

อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าประเภทการคาดการณ์ด้วยตนเองจะรบกวนค่าการคาดการณ์และค่าสะสมของคุณ และไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งค่าโอกาสทางการขายด้วยตนเองเป็น ชนะ หากไม่ปิดโอกาสทางการขาย โอกาสทางการขายอาจไม่ปรากฏในการคาดการณ์ด้วยซ้ำ โดยค่าเริ่มต้น การคาดการณ์ได้รับการกำหนดค่าให้แสดงโอกาสทางการขายเป็น ชนะ เฉพาะเมื่อมีรายได้จริงและมีวันที่ปิดจริงเท่านั้น

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการปิดโอกาสทางการขายเป็น ชนะ หรือ แพ้ และให้ประเภทการคาดการณ์อัปเดตโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรไปที่ ปิดโอกาสทางการขายเป็นชนะหรือแพ้