แชร์ผ่าน

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับข่าวกรองความสัมพันธ์

  • บทความ

บทความนี้ตอบคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพความสัมพันธ์ และ "ใครรู้จักใคร" ใน Dynamics 365 Sales และ Sales Premium

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพ

ข้อมูลใดที่ใช้ในการสร้างข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน:

ใช้อีเมล ติดต่อทางโทรศัพท์ และการนัดหมายที่ส่งหรือรับใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง:

ใช้อีเมล ติดต่อทางโทรศัพท์ และการนัดหมายที่ส่งหรือรับใน Dynamics 365 และ Exchange (ถ้ากำหนดค่าไว้)

ความถี่ของการปรับปรุง KPI คืออะไร

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน:

อัปเดตแบบเกือบเรียลไทม์—ทันทีที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง:

อัปเดตทุก 24 ชั่วโมง ​

อะไรคือสัญญาณในสถานภาพความสัมพันธ์

คุณภาพความสัมพันธ์ดูที่กิจกรรม ความใหม่ การมีส่วนร่วม และความคิดเห็นของกิจกรรมระหว่างผู้ขายและลูกค้า

ความยินยอมของ Office ไม่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คะแนนคุณภาพ และ "ใครรู้จักใคร" คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์พื้นฐานตามข้อมูลใน Dynamics 365 เมื่อคุณให้ความยินยอมใน Office 365 ในการใช้ข้อมูล Exchange คุณจะได้รับข้อมูลความสัมพันธ์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก Exchange จะไม่ถูกเก็บรวบรวมจนกว่าจะได้รับความยินยอม ทำงานร่วมกับ Office 365 ผู้ดูแลระบบ ของคุณเพื่อ รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม Office 365 ข้อมูล

ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนในการตั้งค่าข่าวกรองความสัมพันธ์จะถูกเลือกไว้ตามค่าเริ่มต้นในบางกรณี อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการรวบรวมข้อมูลจาก Exchange จนกว่า Office 365 ผู้ดูแลระบบ ของคุณจะให้การยินยอม คุณสามารถล้างตัวเลือกนี้ได้หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะรวมกับ Exchange

ฉันสามารถกำหนดคะแนนคุณภาพความสัมพันธ์ได้หรือไม่

ผู้ดูแลระบบสามารถมีอิทธิพลต่อสถานภาพความสัมพันธ์โดยการเปลี่ยนน้ำหนักของประเภทกิจกรรมและระดับการสื่อสารที่คาดหวังกับลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และคุณภาพ

มีการระบุข้อตกลงที่ชนะคล้ายกันอย่างไร

Dynamics 365 Sales ใช้โมเดล AI เพื่อกำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อการระบุข้อตกลงที่ชนะที่คล้ายกัน ปัจจัยอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับฟิลด์ที่กำหนดเองและฟิลด์ที่ไม่ซ้ำใคร

ในการดูฟิลด์ที่กำหนดข้อตกลงการชนะที่คล้ายกัน ณ เวลานั้น ให้เลือกไอคอนข้อมูลที่สอดคล้องกับส่วนหัวของส่วนใดๆ และบานหน้าต่างด้านข้างจะเปิดขึ้นพร้อมกับข้อมูลฟิลด์

ภาพหน้าจอของบานหน้าต่างด้านข้างการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

Who Knows Whom

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นเพื่อนร่วมงานบางคนของฉันในคำแนะนำ "ใครรู้จักใคร"

หากคุณทราบว่าเพื่อนร่วมงานมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแต่ข้อมูลของพวกเขาไม่แสดงในวิดเจ็ต "ใครรู้จักใคร" อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้:

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน:

แสดงเพื่อนร่วมงาน 5 รายที่ติดต่อลูกค้ามากที่สุดผ่านอีเมลและการนัดหมายใน Dynamics 365 เพื่อนร่วมงานที่ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และผู้ที่มีการโต้ตอบผ่านอีเมลและการนัดหมายน้อยกว่าจะไม่ได้แสดงรายชื่อ

ข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง:

เพื่อนร่วมงานคนไหนบ้างที่แสดงตัวเป็นคอนเนคชั่น?

ใช้เวลานานเท่าใดคำแนะนำจึงจะปรากฏ

ข้อมูลเชิงลึกขั้นพื้นฐาน: ข้อเสนอแนะ "ใครรู้จักใคร" จะพร้อมใช้งานทันทีหากข้อมูลอีเมลและการนัดหมายพร้อมใช้งานใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับปรุงแล้ว: หลังจากผู้ดูแลระบบของคุณให้ความยินยอมแล้ว คุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ภายในหนึ่งวัน Microsoft 365 อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะอาจจะไม่สมบูรณ์ทันทีเนื่องจากข้อมูลได้รับการประมวลผลเป็นชุดๆ ในช่วงระยะเวลาสี่วัน

เพื่อนร่วมงานคนไหนที่แสดงเป็นคนรู้จัก

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: เพื่อนร่วมงานที่ติดต่อลูกค้ามากที่สุดผ่านอีเมลและการนัดหมายใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับปรุง: ผู้ใช้ในองค์กรของคุณที่โต้ตอบกับผู้ติดต่อหรือผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าบ่อยครั้งหรือล่าสุดจะแสดงเป็นการเชื่อมต่อ เว้นแต่ว่าพวกเขาจะเลือกไม่เข้าร่วม ผู้ดูแลระบบมีตัวเลือกที่จะ เลือกไม่เข้าร่วมกลุ่ม เช่น ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายควบรวมและซื้อกิจการ ฝ่ายการเงิน และอื่นๆ ผู้ใช้สามารถยกเลิกโดย ปิดการแชร์ข้อมูลด้วยแอปพลิเคชัน Dynamics 365

มีการถ่วงน้ำหนักการเชื่อมต่ออย่างไร

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: ใช้เฉพาะความถี่ การเชื่อมต่อจะถ่วงน้ำหนักตามจำนวนการโต้ตอบผ่านอีเมลและการนัดหมายใน Dynamics 365 ผู้ใช้ห้าอันดับแรกที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายมากที่สุดจะแสดงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับปรุง: ใช้ความถี่และความใหม่ หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการรวม Exchange การเชื่อมต่อจะถ่วงน้ำหนักตามการโต้ตอบล่าสุดและบ่อยครั้ง ผ่านอีเมลหรือการนัดหมาย

ผู้ขายทุกรายจะเห็นผู้แนะนำชุดเดียวกันสำหรับผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมาย

ข้อมูลเก็บค่าบ่อยแค่ไหน

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: รวบรวมในเวลาใกล้เคียงกับเวลาจริงทันทีที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกที่เพิ่มประสิทธิภาพ: เมื่อคุณเปิดใช้งาน "ใครรู้จักใคร" และให้ความยินยอมที่จำเป็น ระบบจะรวบรวมข้อมูล Exchange ในปีที่แล้ว และจะสร้างข้อมูลเชิงลึกขึ้นตามข้อมูลดังกล่าว หลังจากนี้ ข้อมูล Exchange จะถูกเก็บรวบรวมทุกวันและข้อมูลเชิงลึกจะได้รับการอัปเดตตามข้อมูลล่าสุด

"ใครรู้จักใคร" มีแหล่งข้อมูลจากที่ไหน

ข้อมูลเชิงลึกพื้นฐาน: อีเมลและการนัดหมายที่ส่งและรับใน Dynamics 365

ข้อมูลเชิงลึกที่เพิ่มประสิทธิภาพ อีเมลและข้อมูลการประชุมใน Exchange Online คือข้อมูลแหล่งที่มา เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการถ่วงน้ำหนักการเชื่อมต่อ

ข้อมูลเชิงลึกจาก Exchange สร้างที่ไหน

หลังจากผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ให้ความยินยอม ข้อมูล Exchange จะถูกรวบรวมและจัดเก็บไว้ใน Dynamics 365 ข้อมูลเชิงลึกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Dynamics 365

สำคัญ

Microsoft 365 และ Dynamics 365 มีข้อกำหนดการให้สิทธิ์ใช้งานเฉพาะบริการของตนเอง ข้อกำหนดเฉพาะบริการที่นําไปใช้จะขึ้นอยู่กับว่าบริการใดประมวลผลข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อสำเนาของข้อมูล Microsoft 365 ของคุณถูกโอนไปยัง Dynamics 365 ข้อมูล Microsoft 365 ของคุณในสำเนานั้นจะกลายเป็นข้อมูล Dynamics 365 และเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะบริการ Dynamics 365

ข้อมูลของฉันจะถูกลบออกหลังจากฉันเลือกไม่ใช้การแชร์ข้อมูลใน Exchange เมื่อใด

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความปลอดภัยที่ผู้ดูแลระบบปฏิเสธ ระบบอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการลบข้อมูลออกจากแอปทั้งหมด อาจใช้เวลาถึง 30 วันในการลบข้อมูลที่สำรองออกจากบัญชีที่เก็บข้อมูล Microsoft 365

หากคุณ ปฏิเสธด้วยตนเอง ข้อมูลจะถูกลบทันที

ผู้ดูแลระบบจะเลือกไม่ใช้ผู้ใช้ได้อย่างไร

ผู้ดูแลระบบต่อไปนี้สามารถเลือกไม่ใช้ผู้ใช้ในระดับต่างๆ ได้:

  • ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 Global สามารถเลือกไม่ใช้ผู้ใช้ของกลุ่มความปลอดภัย Microsoft 365 ตัวอย่างเช่น เลือกไม่ใช้กลุ่มต่างๆ เช่น C-suite, M&A, การเงิน และอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: ให้ความยินยอมในการรวบรวมข้อมูลจาก Microsoft 365

  • ผู้ดูแลระบบ Dynamics 365 สามารถเปิดใช้งานใครรู้จักใครสำหรับบทบาทความปลอดภัยเฉพาะ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกใช้ผู้ใช้ Dynamics 365 ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดใช้งานสำหรับบทบาทเฉพาะ ข้อมูล Exchange จะถูกรวบรวมจากผู้ใช้ที่เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทความปลอดภัยเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานการข่าวกรองความสัมพันธ์