ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลของ LinkedIn Sales Navigator

บทความนี้อธิบายความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลของโซลูชัน LinkedIn Sales Navigator สําหรับ Dynamics 365 Sales ที่ช่วยให้คุณรักษาโครงสร้างองค์กรของผู้ติดต่อที่ตรงกันของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ ใช้ข้อมูล LinkedIn เพื่อตรวจสอบระเบียนผู้ติดต่อใน Dynamics 365 Sales และช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบโอกาสที่รอดําเนินการหรือมีตัวแบ่งน้ําแข็งที่มีประโยชน์เมื่อติดต่อกับผู้ติดต่อ

ข้อกําหนดเบื้องต้น

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอัปเดตตามเวลาถ้าผู้ติดต่อที่ตรงกันเปลี่ยนบริษัท คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

• ความสามารถในการซิงค์ CRM ใน LinkedIn Sales Navigator เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดู CRM Sync & Activity Writeback สําหรับ Dynamics 365

• การตรวจสอบข้อมูล LinkedIn ใน Sales Navigator เปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Sales Navigator สําหรับ Dynamics 365

• คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Relationship Sales Plus เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูส่วนการขาย Dynamics 365 จากคู่มือสิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365

• การตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจะเปิดใช้งานในการตั้งค่า>การจัดการ>ธุรกิจLinkedIn sales navigator เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจสอบข้อมูลเป็นครั้งแรก คุณจะได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับสถานะการเปลี่ยนแปลงของบริษัทในช่วงสองปีที่ผ่านมา หลังจากนั้น การอัปเดตจะถูกส่งไปยังระบบเป็นประจําทุกวันทุกๆ 24 ชั่วโมง

เข้าถึงความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล Dynamics 365 Sales

มีหลายวิธีที่จะดูว่าบริษัทของผู้ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

• จากแผนผังองค์กรบนเรกคอร์ดบัญชี: จุดสีแดงถัดจากชื่อของผู้ติดต่อในแผนภูมิองค์กรแสดงว่าบริษัทของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่คุณสร้างแผนภูมิองค์กร

• จากการ์ดตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ในแดชบอร์ดโซเชียลของกิจกรรมการขาย เมื่อต้องการเปิดใช้งานการ์ดตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ ให้ไปที่การตั้งค่า>การ์ดข้อมูลเชิงลึก>ยอดขาย

• จาก โอกาสทางการขาย>ที่มีโอกาสทั้งหมดที่มีความเสี่ยง - ผู้ติดต่อมุมมองด้านซ้าย ใน Dynamics 365 Sales

• จาก ผู้ติดต่อ>ทั้งหมดที่ไม่ได้ดูในบริษัท ใน Dynamics 365 Sales

อัปเดตรายละเอียดการติดต่อ

หากต้องการอัปเดตแผนภูมิองค์กรสําหรับผู้ติดต่อเฉพาะ ให้ดําเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ในบานหน้าต่าง ตรวจสอบรายละเอียดผู้ติดต่อ

1. ใน Dynamics 365 Sales เปิดบานหน้าต่าง ตรวจสอบรายละเอียดผู้ติดต่อ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนด้านบน

2. ภายใต้วิดเจ็ต LinkedIn Sales Navigator ให้ค้นหาบัญชีใหม่ของผู้ติดต่อนี้โดยใช้เขตข้อมูล เปลี่ยนบัญชี

3. เลือก อัปเดตผู้ติดต่อ เพื่อเปลี่ยนข้อมูลบริษัทของผู้ติดต่อ

ละเว้นการอัปเดตที่เสนอให้กับผู้ติดต่อ

Note

ผู้ดูแลระบบของคุณต้องเปิดใช้งานการตั้งค่า การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและการจ้างงาน ใน การตั้งค่า Sales Navigator Integration เพื่อเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงของบริษัทของผู้ติดต่อ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดดู เปิดใช้งาน LinkedIn Sales Navigator

หากต้องการละเว้นการอัปเดตที่เสนอของแผนภูมิองค์กร ให้เลือก ละเว้นการอัปเดต ในบานหน้าต่าง ตรวจสอบรายละเอียดผู้ติดต่อ ตัวเลือกนี้ละเว้นเฉพาะการอัปเดตปัจจุบัน ถ้าผู้ติดต่อมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต คุณจะได้รับการแจ้งเตือนอีกครั้ง

เมื่อผู้ดูแลระบบของคุณเปิดใช้งานการตั้งค่า ซ่อนการแจ้งเตือนการจ้างงาน ใน การตั้งค่าการรวม Sales Navigator การเลือก ละเว้นการอัปเดต จะละเว้นการอัปเดตปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมดสําหรับผู้ติดต่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รวมโซลูชัน LinkedIn Sales Navigator สําหรับยอดขายของ Dynamics 365