สำรวจเครื่องมือเร่งยอดขายด้วยข้อมูลตัวอย่าง

ข้อมูลตัวอย่างช่วยให้คุณเห็นภาพผลิตภัณฑ์และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เรียนรู้วิธีเพิ่มหรือลบข้อมูลตัวอย่างเพื่อสำรวจเครื่องมือเร่งยอดขาย

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตัวอย่างเมื่อใดก็ได้ที่คุณจำเป็น ระหว่างหรือหลังการกำหนดค่าของเครื่องมือเร่งยอดขาย

หมายเหตุ

• ข้อมูลตัวอย่างจะเพิ่มชนิดเรกคอร์ดพื้นฐานของ Dynamics 365 Sales และ Sales Premium ข้อมูลเพิ่มเติม: ชนิดของเรกคอร์ดที่อัปเดตด้วยข้อมูลตัวอย่าง
• เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการ ข้อมูลตัวอย่างจะพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การทำงานจริงเท่านั้น
• คุณยังสามารถเพิ่มข้อมูลตัวอย่างจากแผงการตั้งค่าด่วน (ด้วยสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales Enterprise) ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ และที่มุมล่างซ้ายของหน้า ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก พื้นที่ทำงาน

3. บนหน้า พื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย ภายใต้ส่วน จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด เลือก กำหนดค่า

   หมายเหตุ

   หากคุณกำลังเพิ่มข้อมูลตัวอย่างระหว่างการตั้งค่าการเรียกใช้ครั้งแรก บนบานหน้าต่าง การตั้งค่าด่วนของเครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง ข้อมูลเพิ่มเติม: การติดตั้งการเรียกใช้ครั้งแรก

4. จาก ข้อมูลตัวอย่าง เลือก เพิ่มข้อมูลตัวอย่าง

   

5. เลือก ปรับปรุง

การเพิ่มข้อมูลตัวอย่างอาจใช้เวลาสองสามนาที คุณสามารถใช้งานแอปพลิเคชันต่อไปได้ในขณะที่กำลังเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง หลังจากเพิ่มข้อมูลตัวอย่างแล้ว ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นพร้อมกับวันที่และเวลาที่เพิ่มเข้าไป

ความพร้อมใช้งานของข้อมูลตัวอย่าง

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลตัวอย่างจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบที่เพิ่มข้อมูล ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงกับข้อมูลตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ใช้รายอื่นสำรวจ

นำข้อมูลตัวอย่างออก

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถลบข้อมูลตัวอย่างที่องค์กรของคุณไม่ต้องการอีกต่อไปได้

หมายเหตุ

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลตัวอย่างอีกครั้งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

การลบตัวอย่าง

1. ลงชื่อเข้าใช้แอปการขายของคุณ
2. ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insight
3. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก พื้นที่ทำงาน
4. บนหน้า พื้นที่ทำงานของเครื่องมือเร่งยอดขาย ภายใต้ส่วน จัดการการเข้าถึงและชนิดของเรกคอร์ด เลือก กำหนดค่า

   

5. ภายใต้ ข้อมูลตัวอย่าง เลือก นำข้อมูลตัวอย่างออก

   

6. ในข้อความการยืนยัน เลือก นำข้อมูลตัวอย่างออก

   

7. เลือก ปรับปรุง

แอปพลิเคชันจะใช้เวลาสองสามนาทีในการลบข้อมูลตัวอย่างออกจากองค์กรของคุณ

ชนิดของเรกคอร์ดที่อัปเดตด้วยข้อมูลตัวอย่าง

เมื่อข้อมูลตัวอย่างถูกเพิ่มลงในองค์กรของคุณ ชนิดเรกคอร์ดต่อไปนี้จะถูกอัปเดตด้วยข้อมูลตัวอย่าง

• บัญชี
• บัตรการดำเนินการ
• การนัดหมาย
• คู่แข่ง
• ผู้ติดต่อ
• ลูกค้าเป้าหมาย
• โอกาส
• การติดต่อทางโทรศัพท์
• รายการราคา
• รายการของรายการราคา
• ผลิตภัณฑ์
• Sequence
• User

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ดูเพิ่มเติม

กำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย