แชร์ผ่าน

ให้ผู้ขายกำหนดความพร้อมของตน

  • บทความ

กฎการมอบหมายสามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย และข้อมูลเชิงลึกใหม่ให้กับผู้ขายของคุณ โดยพิจารณาจากความพร้อมให้บริการ แอตทริบิวต์ และความสามารถรองรับ

บทความนี้ครอบคลุมถึงวิธีการตั้งค่าความพร้อมให้บริการของทีมขายของคุณ คุณสามารถ ตั้งค่าความพร้อมให้บริการของผู้ขายของคุณ ด้วยตัวคุณเอง เรียนรู้วิธีกำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของผู้ขาย

เซ็กเมนต์และกฎการมอบหมายเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะการมอบหมายงาน การมอบหมายงานมีให้ใช้งานในเครื่องมือเร่งยอดขาย รุ่น 9.1.23074.10021 และเปิดตัวในลักษณะเป็นช่วงๆ ในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบหมายงาน

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2024 คุณจะตั้งค่าความพร้อมของผู้ขายผ่าน Outlook ไม่ได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การเลิกใช้งานการตั้งค่าความพร้อมของผู้ขายโดยใช้ปฏิทิน Outlook

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
บทบาทความปลอดภัย ผู้จัดการฝ่ายขาย

ตั้งค่าความพร้อมให้บริการของผู้ขายของคุณด้วยตัวคุณเอง

แอปฮับการขายนำเสนอสามวิธีในการตั้งเวลาทำงานของทีมขายด้วยตัวคุณเอง:

หากต้องการหยุดการกำหนดผู้ขายที่กำลังลาพักร้อนหรือไม่ว่างชั่วคราว เปลี่ยนความพร้อมให้บริการในการตั้งค่าการมอบหมายงาน

ตั้งค่าชั่วโมงทำงานในการตั้งค่าการมอบหมายงาน

ใช้การตั้งค่าการมอบหมายงานเพื่อกำหนดค่าชั่วโมงทำงานของผู้ขาย

  1. ไปที่ การตั้งค่าข้อมูลเชิงลึกของการขาย>เครื่องมือเร่งยอดขาย>การมอบหมายงาน>การตั้งค่า

  2. ในหน้า การตั้งค่าการมอบหมายงาน เลือกผู้ขายจากรายการ จากนั้นเลือก ตั้งค่าความพร้อมให้บริการ

    หมายเหตุ

    คุณสามารถเลือกผ้ขายได้ครั้งละหนึ่งรายเท่านั้น

  3. ในปฏิทินของผู้ขาย ให้เลือก ใหม่ และเลือกตัวเลือกเพื่อกำหนดค่าปฏิทินของผู้ขาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูขั้นตอนที่ 4 ใน ผ่านการตั้งค่ารายการงาน

ปฏิทินของผู้ขายที่เลือกได้รับการอัปเดตตามการกำหนดค่าของคุณ นอกจากนี้ คอลัมน์ ความพร้อมให้บริการ (7 วันถัดไป) ได้รับการอัปเดตด้วยความพร้อมให้บริการของผู้ขายในอีกเจ็ดวันข้างหน้า

ตั้งค่าชั่วโมงทำงานด้วย API ปฏิทิน

ใช้ API ปฏิทินแล้วป้อน msdyn_extendedusersetting เป็นค่าของสตริง EntityLogicalName เรียนรู้วิธีการแก้ไขปฏิทินจำนวนชั่วโมงทำงานโดยใช้ API

กำหนดความพร้อมให้บริการด้วยกฎการมอบหมายและแอตทริบิวต์ผู้ขาย

ในกฎการมอบหมายของคุณ ให้สร้างแอตทริบิวต์ผู้ขายที่ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของผู้ขาย และมอบหมายตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างแอตทริบิวต์ที่มีค่า พร้อมใช้งาน และ ในช่วงพักร้อน เมื่อผู้ขายไปเที่ยวพักผ่อน ให้เลือกแอตทริบิวต์และกำหนดค่า ในช่วงวันหยุด เพื่อระบุว่าผู้ขายไม่ว่าง เรียนรู้วิธีกำหนดแอตทริบิวต์และความสามารถรองรับของผู้ขาย

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ