คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับแชทกับข้อมูล Sales ใน Microsoft 365 Copilot (พรีวิว)

สำคัญ

ฟังก์ชันการทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดที่ระบุไว้ในบทความนี้มีให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นพรีวิว เนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานอาจเปลี่ยนแปลงได้

บทความนี้อธิบายวิธีใช้ Microsoft 365 Copilot เพื่อแชทกับข้อมูล Dynamics 365 Sales

สิทธิการใช้งาน Microsoft 365 Copilot ช่วยให้ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสามารถมีส่วนร่วมในการสนทนาภาษาธรรมชาติกับข้อมูล Dynamics 365 Sales ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถถามคำถามต่อไปนี้:

• ใครเป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับ Adventure Works

• โอกาสทางการขายสำหรับบัญชี Adventure Works คืออะไร

Microsoft 365 Copilot สรุปข้อมูลที่กระจายไปตามอีเมล แชท และเอกสาร และปรับให้เข้ากับข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใน Dataverse สรุปที่กระทบยอดจะถูกนำเสนอเป็นคำตอบให้กับผู้ใช้

ข้อมูลชนิดใดได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลที่อยู่ในตารางเรียกว่า ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารคงที่ เช่น ไฟล์ Word, ไฟล์ PDF และเนื้อหาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เรียกว่า ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง Microsoft 365 Copilot รองรับการสอบถามข้อมูล ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง

สถานการณ์ใดพร้อมใช้งานในแบบสำเร็จรูป

ผู้ใช้สามารถสอบถามเกี่ยวกับตารางบัญชี ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง และกรณี

คำถามตัวอย่าง:

• แสดงรายการบัญชีทั้งหมด

• ใครเป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับ Adventure Works

• โอกาสทางการขายสำหรับบัญชี Adventure Works คืออะไร

• บัญชีใดบ้างที่มีที่อยู่ใน Redmond WA

• โอกาสทางการขายที่ปิดแล้วมีจำนวนเท่าใด

• ให้รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี Adventure Works กับฉัน

• แสดงโอกาสทางการขายทั้งหมดที่มีมูลค่าโดยประมาณมากกว่า $20,000

• แสดงลูกค้าเป้าหมาย 10 อันดับแรก

• ขอสถานะลูกค้าเป้าหมาย Lidman Anna ให้ฉัน

• มีการสร้างลูกค้าเป้าหมาย Lidman Anna เมื่อใด

• ใครคือเจ้าของเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย Lidman Anna

• ชื่อบริษัทสำหรับผู้ติดต่อ Nancy Anderson คืออะไร

• ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อ Nancy Anderson คืออะไร

• แสดงโอกาสทางการขายทั้งหมดที่ Amanda Donnelly เป็นเจ้าของ

• แสดงลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดที่ Amanda Donnelly เป็นเจ้าของ แสดงเป็นตาราง รวมถึงเจ้าของเรกคอร์ดและที่อยู่อีเมลของลูกค้าเป้าหมาย

• ค้นหาผู้ติดต่อ Dynamics 365 Sales ทั้งหมดที่ชื่อ Nancy

• โทรศัพท์ธุรกิจสำหรับ Nancy Anderson คืออะไร

• สถานะของผู้ติดต่อ Nancy Anderson คืออะไร

• อีเมลสำหรับบัญชี Adventure Works คืออะไร

• หมายเลขโทรศัพท์สำหรับบัญชี Adventure Works คืออะไร

• ที่อยู่สำหรับบัญชี Adventure Works คืออะไร

• โอกาสทางการขายสำหรับ Jim Glynn คืออะไร

• แสดงให้ฉันเห็นโอกาสทางการขายสำหรับ Coho Winery

• แสดงให้ฉันเห็นโอกาสทางการขายทั้งหมดที่ Amanda Donnelly เป็นเจ้าของ

เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลัง

คำถามของผู้ใช้ได้รับการแปลเป็นการสอบถาม SQL และทำงานกับตาราง Dataverse ผลลัพธ์ได้รับการสรุปและนำเสนอเป็นคำตอบให้กับผู้ใช้ ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงสถาปัตยกรรมที่ทำงานเบื้องหลัง:

เราจำกัดอยู่เฉพาะสถานการณ์ของลูกค้าที่รองรับหรือไม่

ไม่ คุณไม่ถูกจำกัดอยู่เฉพาะสถานการณ์ของลูกค้าที่รองรับ นึกถึงสถานการณ์เป็นรูปแบบที่ Microsoft 365 Copilot สามารถประมวลผลได้ ตาราง Dynamics 365 Sales ทั้งหมดที่เป็นไปตามรูปแบบเหล่านี้สามารถเปิดใช้งานได้สำหรับ Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot ใช้ได้เฉพาะกับการตั้งค่าภาษา en-us เท่านั้น

แนวทางปฏิบัติ

เมื่อคุณใช้ Microsoft 365 Copilot เพื่อแชทกับข้อมูล Dynamics 365 Sales ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์

• ถามคำถามของคุณกับ Copilot แบบเฉพาะเจาะจงและหลีกเลี่ยงความคลุมเครือ หากคำถามของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชี ให้ใช้คำหลัก "บัญชี" ในคำถามของคุณ ตัวอย่างเช่น อย่าถามว่า "ใครเป็นผู้ติดต่อหลักของ Adventure Works" ให้ถามว่า "ใครเป็นผู้ติดต่อหลักของบัญชี Adventure Works" แทน

• ระบุเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง หากคุณต้องการผลลัพธ์ในรูปแบบตาราง ให้ใช้วลีสำคัญ "ในรูปแบบตาราง" หากคุณต้องการผลลัพธ์แบบรวมหรือข้อมูลสรุป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้กล่าวถึงอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า "แสดงรายการบัญชีทั้งหมดในรูปแบบตาราง"

• หากคุณทราบชื่อหรือป้ายชื่อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่จำเป็นในแอป Sales ให้ใช้ชื่อนั้นเมื่อคุณค้นหา เพื่อให้การค้นหาง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถถามว่า "ใครเป็นผู้ติดต่อหลักสำหรับบัญชี Adventure Works"

• ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ของตัวอักษรอย่างถูกต้อง:

  • ใช้ตัวพิมพ์เล็กสำหรับชื่อฟิลด์หรือแอตทริบิวต์ เช่น 'ผู้ติดต่อหลัก', 'เจ้าของเรกคอร์ด' คำที่พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่มีแนวโน้มที่จะได้รับการจัดการเหมือนตัวอักษร
  • หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับการสะกดคำในสตริงตัวอักษร ให้ลองใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กเพื่อให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการแก้ไขการสะกด คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีแนวโน้มที่จะถือเป็นชื่อพิเศษและอาจไม่ได้รับการตรวจตัวสะกด