ทำงานกับโอกาสทางการขายในมุมมองคัมบัง

ใช้มุมมองคัมบังโอกาสทางการขายเพื่อตรวจไปป์ไลน์อย่างมีประสิทธิภาพและดูโอกาสทางการขายในสถานะหรือขั้นตอนต่างๆ ของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

มุมมองคัมบังคืออะไร

มุมมองคัมบังแสดงโอกาสทางการขายเป็นการ์ด เลนในมุมมองคัมบังแสดงถึงสถานะเริ่มต้นหรือโฟลว์กระบวนการธุรกิจของโอกาสทางการขาย การ์ดโอกาสทางการขายในเลนว่ายน้ำแสดงว่าโอกาสทางการขายนั้นอยู่ในกระบวนการใด

คุณสามารถลากโอกาสทางการขายไปยังเลนอื่นเพื่อย้ายกิจกรรมจากสถานะหรือลำดับขั้นหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่ง

หมายเหตุ

แอปบนมือถือไม่รองรับมุมมองคัมบัง

เปิดมุมมองของ Kanban

มุมมองคัมบังจะพร้อมใช้งานเมื่อมีเพิ่มตัวควบคุมคัมบังไปยังเอนทิตีโอกาสทางการขาย หากคุณไม่เห็นมุมมองคัมบัง ให้คุยกับผู้กำหนดค่าระบบของคุณ

วิธีเปิดมุมมอง Kanban:

1. ในแผนผังเว็บไซต์ เลือก โอกาสทางการขาย

2. บนแถบคำสั่ง ให้เลือกไอคอน คำสั่งเพิ่มเติม และเลือก แสดงเป็น>คัมบัง

   

มุมมองคัมบังที่มีอยู่สำหรับเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย

มุมมองคัมบังสองประเภทต่อไปนี้มีให้สำหรับโอกาสทางการขาย:

• อิงตามลำดับขั้นของโฟลว์กระบวนการธุรกิจ (มุมมองเริ่มต้น)
• ขึ้นอยู่กับสถานะโอกาสทางการขาย

คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองได้โดยเลือกประเภทคัมบังจากรายการแบบเลื่อนลงประเภทคัมบัง

ในมุมมองคัมบังตามสถานะ เลนว่ายน้ำแต่ละช่องแสดงสถานะโอกาสทางการขายเริ่มต้น เช่น เปิด ชนะ หรือแพ้

ในมุมมองที่อิงตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ เลนว่ายน้ำเป็นเจ้าหน้าที่ของขั้นตอนของโอกาสทางการขายในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ กระบวนการขาย

ปัจจุบัน มุมมองคัมบังมีให้เฉพาะสำหรับโฟลว์กระบวนการธุรกิจ กระบวนการขาย เท่านั้น

หมายเหตุ

หากผู้ดูแลหรือผู้กำหนดค่าระบบของคุณได้กำหนดกระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการขาย เช่น การเปลี่ยนขั้นตอนในโฟลว์กระบวนการธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนให้เห็นมุมมองคัมบังในโอกาสทางการขายที่อิงตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ

รู้มุมมอง Kanban ของคุณ

ต่อไปนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรรู้เกี่ยวกับมุมมอง Kanban ของคุณ:

• ที่ด้านบนของแต่ละเลน รายได้โดยประมาณทั้งหมดสำหรับโอกาสทางการขายในเลนนั้นจะปรากฏขึ้น

  

  นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนการ์ดโอกาสทางการขายในเลนนั้น ณ จุดใดก็ตามที่กำหนด จะมีเพียง 10 เรกคอร์ดหรือการ์ดแรกเท่านั้นที่จะแสดงในเลนใดๆ หากมีการ์ดโอกาสทางการขายมากกว่า 10 ใบในเลน—เช่น 50—จำนวนจะแสดง 10/50 หากต้องการดูการ์ดเพิ่มเติม ให้เลื่อนลงในช่องทาง เมื่อคุณเลื่อนลง การนับจะเปลี่ยนเป็นแสดง 20/50 เป็นต้น

  หมายเหตุ

  การรวบรวมเรกคอร์ดมากกว่า 50,000 รายการ ไม่ได้รับการสนับสนุนในเลนว่ายน้ำเดี่ยว หากมีมากกว่า 50,000 เร็กคอร์ด รายได้โดยประมาณทั้งหมดจะแสดงเป็นค่าว่างและจำนวนเรกคอร์ดทั้งหมดจะแสดงเป็น 50,000+

• การเลือกชื่อการ์ดจะเป็นการเปิดฟอร์มหลักของโอกาสทางการขาย แบบฟอร์มหลักจะเปิดขึ้นเมื่อคุณย้ายการ์ดในลำดับขั้นโฟลว์กระบวนการธุรกิจ เมื่อคุณปิดฟอร์มหลัก มุมมอง Kanban ทั้งหมดจะถูกรีเฟรช

• ฟิลด์การ์ดสามารถแก้ไขได้แบบอินไลน์ คุณสามารถเปลี่ยนรายละเอียดสำหรับสามฟิลด์ของเรกคอร์ดโอกาสทางการขายได้อย่างรวดเร็วจากการ์ด

  

• เมื่อคุณเลือกมุมมองอื่น การ์ดในเลนจะถูกกรองตามมุมมองที่เลือก

• คุณสามารถใช้กล่อง ค้นหา เพื่อกรองเรกคอร์ดหรือการ์ดในเลนว่ายน้ำตามเกณฑ์การค้นหา ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนคำสำคัญ "น่าสนใจ" คำสำคัญนั้นจะรีเฟรชมุมมองคัมบังเพื่อแสดงเฉพาะเรกคอร์ดโอกาสทางการขายที่ชื่อขึ้นต้นด้วย "น่าสนใจ"

  

• คุณสามารถลากการ์ดและย้ายไปยังเลนอื่นได้

  ในมุมมองคัมบังที่อิงตามสถานะ

  • การย้ายการ์ดไปยังเลนอื่นๆ ในมุมมองคัมบังตามสถานะจะเปิดกล่องโต้ตอบการเปลี่ยนแปลงสถานะโอกาสทางการขาย แม้ว่าคุณกำหนดค่าฟอร์มการปิดโอกาสทางการขายที่ปรับแต่งแล้วก็ตาม

    

  • คุณสามารถลากการ์ดโอกาสทางการขายจากบานหน้าต่างเปิดไปยังเลนที่ชนะหรือปิด

  • เมื่อคุณย้ายการ์ดไปยังเลนที่ชนะหรือแพ้ จะมีการปิดเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ไอคอนล็อกจะปรากฏขึ้นบนการ์ด ซึ่งหมายความว่าการ์ด (เรกคอร์ดโอกาสทางการขาย) ไม่ได้ใช้งาน—คุณไม่สามารถแก้ไขฟิลด์ในการ์ดได้

  • คุณยังสามารถเปิดโอกาสทางการขายที่ปิด (การ์ดที่ถูกล็อก) โดยการย้ายการ์ดจากเลนที่ชนะหรือแพ้ไปยังเลนเปิด

  • เมื่อคุณลากการ์ดเพื่อย้ายไปยังเลนอื่น เลนที่การ์ดไม่สามารถวางได้จะปรากฏเป็นสีจาง

  ในมุมมองตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจ

  • การย้ายการ์ดไปยังเลนอื่นๆ ในมุมมองคัมบังที่อิงตามโฟลว์กระบวนการทางธุรกิจเปิดแบบฟอร์มโอกาสหลักด้วยหน้าต่างป๊อปอัปโฟลว์กระบวนการธุรกิจ

    

  • คุณสามารถย้ายการ์ดจากเลนปัจจุบันไปยังเลนต่อไปหรือเลนก่อนหน้าที่ติดต่อกัน เลนว่ายน้ำที่ไม่สามารถทิ้งการ์ดได้จะปรากฏเป็นสีจาง

  • เมื่อคุณลากการ์ดเพื่อย้ายไปยังเลนอื่น เลนที่การ์ดไม่สามารถวางได้จะปรากฏเป็นสีจาง

  • สำหรับทุกโอกาสที่ปิด ไอคอนล็อกจะปรากฏขึ้น ไอคอนล็อกหมายความว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลในอินไลน์การ์ด แต่คุณยังสามารถย้ายการ์ดจากเลนหนึ่งไปอีกเลนหนึ่งได้

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มการควบคุมคัมบังไปยังเอนทิตีโอกาสทางการขายหรือเอนทิตีกิจกรรม
การสร้างหรือแก้ไขโอกาสทางการขาย