ปรับแต่งมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

ปรับแต่งมุมมองไปป์ไลน์ให้เป็นแบบส่วนตัวเพื่อจัดระเบียบโอกาสทางการขายด้วยวิธีที่เหมาะสมกับคุณ และทำให้สะดวกในการอัปเดตข้อมูลได้ทันที เพิ่มบันทึกย่อและงาน และอื่นๆ:

• เพิ่ม ลบ จัดเรียงใหม่ และเรียงลำดับคอลัมน์ในตารางที่แก้ไขได้
• ใช้ตัวกรองเพื่อดูเรกคอร์ดที่สำคัญสำหรับคุณ
• เปลี่ยนเค้าโครงของมุมมองเป็นรายการ (กริดเท่านั้น) หรือคำสั่งผสม (กริดและแผนภูมิ)
• เปลี่ยนเมตริกที่แสดงที่ด้านบนของมุมมอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถร้องขอผู้ดูแลระบบของคุณให้ปรับแต่งประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	พนักงานขายหรือสูงกว่า ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ปรับแต่งเมตริกให้เป็นแบบส่วนตัว

มุมมองไปป์ไลน์ของโอกาสทางการขายแสดงรายการเมตริกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับไปป์ไลน์การขาย ที่ด้านบนสุดของมุมมอง คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่นี้เพื่อดูเมตริกที่คุณต้องการติดตาม

หมายเหตุ

เมตริกแบบส่วนบุคคลจะใช้ได้จนกว่าคุณจะออกจากระบบเท่านั้น รุ่นปัจจุบันไม่รองรับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเมตริก

1. เปิด มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

2. เลือก คำสั่งผสม>แก้ไขเมตริก

   ในแผงด้านข้าง แก้ไขเมตริก คุณสามารถสร้าง อัปเดต นำออก หรือลบเมตริกได้

   

• หากต้องการสร้างเมตริก:

  1. เลือก สร้างเมตริก

  2. เลือกฟิลด์และฟังก์ชันการรวมที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณเมตริก รายการ ฟิลด์ แสดงฟิลด์ตัวเลขทั้งหมดในเอนทิตีโอกาสทางการขาย

  3. (ไม่บังคับ) เพิ่มตัวกรองเพื่อคำนวณเมตริกจากเรกคอร์ดเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูรายได้โดยประมาณของโอกาสทางการขายทั้งหมดที่สร้างขึ้นในปีนี้ และอยู่ในลำดับขั้น พัฒนา ให้สร้างเมตริกด้วยค่าต่อไปนี้:

     • ฟิลด์: โดยประมาณ รายได้
     • ฟังก์ชันการรวม: รวม
     • ตัวกรอง
       • สร้างเมื่อ: ปีนี้
       • ลำดับขั้นการขาย: พัฒนา

• หากต้องการแก้ไขเมตริก ให้วางเมาส์เหนือเมตริกในแผงด้านข้าง แก้ไขเมตริก แล้วเลือกไอคอน แก้ไข

• หากต้องการนำเมตริกออกชั่วคราว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเทียบกับเมตริกในแผงด้านข้าง แก้ไขเมตริก

ปรับแต่งแผงด้านข้าง

ปรับแต่งแผงด้านข้างเพื่อดูในโหมดต่างๆ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่คุณต้องการดูและขนาดหน้าจอของคุณ

1. เปิด มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

2. เลือกโอกาสจากกริดเพื่อเปิดแผงด้านข้าง

3. เลือกไอคอนไม้คทาเพื่อสลับไปยังหนึ่งในโหมดต่อไปนี้:
   

   • ส่วนหัวแบบย่อ: นี่คือโหมดเริ่มต้น แสดงฟิลด์ที่สำคัญที่สุดในตารางโอกาสทางการขาย แต่ไม่มีโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
   • แสดง BPF: ขณะที่คุณอยู่ในโหมดย่อ ให้เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูโฟลว์กระบวนการธุรกิจ
   • ขยายความกว้าง: รูปแบบนี้เหมาะสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงโฟลว์กระบวนการธุรกิจและฟิลด์ทั้งหมดในตารางโอกาสทางการขาย

   โหมดที่เลือกจะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะเปลี่ยนอีกครั้ง

ปรับแต่งกริดให้เป็นแบบส่วนตัว

ปรับกริดให้เป็นแบบส่วนตัวเพื่อรวมคอลัมน์ที่คุณต้องการดูและอัปเดตอย่างรวดเร็ว

1. ในมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย ให้เลือก แก้ไขคอลัมน์ เพื่อเพิ่ม ลบ ซ่อน แสดง หรือจัดเรียงคอลัมน์ใหม่
2. แผงด้านข้าง แก้ไขคอลัมน์: โอกาสทางการขาย:
   • เพื่อเพิ่มคอลัมน์ ให้เลือก เพิ่มคอลัมน์
   • หากต้องการแสดงหรือซ่อนคอลัมน์ ให้เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย คุณไม่สามารถลบคอลัมน์เริ่มต้นออกจากกริดได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถซ่อนได้
   • หากต้องการจัดเรียงคอลัมน์ใหม่ ให้ลากคอลัมน์ในแผง แก้ไขคอลัมน์: โอกาสทางการขาย
3. ในการจัดเรียงคอลัมน์ ให้เลือกรายการคอลัมน์ และเลือกตัวเลือกการจัดเรียง

ใช้ตัวกรอง

1. ในมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย ให้เลือก แก้ไขตัวกรอง
2. ในแผง แก้ไขตัวกรอง: โอกาสทางการขาย ให้เลือก เพิ่ม>เพิ่มแถว เพื่อเพิ่มเงื่อนไขตามฟิลด์ในตารางโอกาสทางการขาย

คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไขได้หลายรายการโดยการเพิ่มแถวเพิ่มเติม เงื่อนไขจะได้รับการตรวจสอบด้วยตัวดำเนินการ AND

ในการระบุเงื่อนไขด้วยตัวดำเนินการ OR:

1. เลือก เพิ่มกลุ่ม ในรายการ เพิ่ม

   

   หมายเหตุ

   แม้ว่ารายการ เพิ่ม จะแสดง เพิ่มเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง ตัวเลือกนี้ไม่รองรับในรุ่นนี้

2. เลือกตัวดำเนินการ หรือ ในรายการถัดจากกล่องกาเครื่องหมาย ตัวกรองกลุ่ม และระบุเงื่อนไข

เรียนรู้วิธีการสร้างตัวกรองด้วยเงือนไขที่จัดกลุ่มและซ้อนกันในมุมมองของแอปแบบจำลอง

บันทึกการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณไปยังมุมมองใหม่

หลังจากที่คุณปรับแต่งมุมมองไปป์ไลน์แล้ว คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณไปยังมุมมองใหม่ได้ เครื่องหมายดอกจันถัดจากชื่อมุมมองแสดงว่ามุมมองนั้นยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลง

เลือกรายการมุมมอง โอกาสทางการขายที่เปิดของฉัน และเลือก บันทึกเป็นมุมมองใหม่

หากต้องการตั้งค่ามุมมองใหม่เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ ให้เลือก ตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้น

สลับไปยังมุมมอง

คุณสามารถมุมมองหลายรายการที่มีรูปแบบส่วนตัวแตกต่างกัน และสลับไปมาได้

จากรายการมุมมอง ให้เลือกมุมมองที่คุณต้องการสลับไป

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ