เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ลงในแบบฟอร์ม
ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายแบบคาดเดา จะใช้ได้เฉพาะในกล่องที่ไม่อยู่ในกรอบเท่านั้นแบบฟอร์ม Sales Insights หากคุณกำลังใช้ฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายที่คาดคะเนได้
สำคัญ
- คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายในฟอร์มเฉพาะในแอปส่วนติดต่อแบบรวม
- คุณไม่สามารถใช้ตัวออกแบบฟอร์มแบบเดิมเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายลงในแบบฟอร์ม
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
---|---|
ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย ลงในแบบฟอร์มแบบกำหนดเอง
ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Apps และเลือกสภาพแวดล้อม
เลือก ข้อมูล>ตาราง
เปิดตาราง ลูกค้าเป้าหมาย เลือกแท็บ ฟอร์ม จากนั้นเลือกฟอร์มหลักที่จะเพิ่มวิดเจ็ต
หมายเหตุ
หากคุณไม่เห็นตารางที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ต ที่มุมขวาบนของหน้า ให้เปลี่ยนตัวกรองเป็น ทั้งหมด
ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ>เค้าโครง>ส่วน 1 คอลัมน์ เพิ่มตัวยึดสำหรับวิดเจ็ต
เมื่อเลือกคอลัมน์ตัวยึดตำแหน่งแล้ว ให้เลือก แสดง>คะแนนที่คาดคะเนได้
หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคอลัมน์ตัวยึดแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มในตำแหน่งสุ่มในฟอร์ม
ในหน้าต่าง แก้ไขคะแนนที่คาดคะเนได้ เลือก เสร็จแล้ว
วิดเจ็ตคะแนนที่คาดคะเนได้ถูกเพิ่มลงในฟอร์มดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้:
เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ เลือกแท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ
บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ