เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขาย ลงในแบบฟอร์ม

ตามค่าเริ่มต้น วิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขายแบบคาดเดา จะใช้ได้เฉพาะในกล่องที่ไม่อยู่ในกรอบเท่านั้นแบบฟอร์ม Sales Insights หากคุณกำลังใช้ฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับโอกาสทางการขาย คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขายที่คาดคะเนได้

สำคัญ

• คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขายในฟอร์มเฉพาะในแอปส่วนติดต่อแบบรวม
• คุณไม่สามารถใช้ตัวออกแบบฟอร์มแบบเดิมเพื่อเพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขายลงในฟอร์ม

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เพิ่มวิดเจ็ตการให้คะแนนโอกาสทางการขาย ลงในแบบฟอร์มแบบกำหนดเอง

1. ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Apps และเลือกสภาพแวดล้อม

2. เลือก ข้อมูล>ตาราง

   

3. เปิดตาราง โอกาสทางการขาย เลือกแท็บ ฟอร์ม แล้วเลือกฟอรืมหลักที่จะเพิ่มวิดเจ็ต

   หมายเหตุ

   หากคุณไม่เห็นตารางที่คุณต้องการเพิ่มวิดเจ็ต ที่มุมขวาบนของหน้า ให้เปลี่ยนตัวกรองเป็น ทั้งหมด

   

4. ในตัวออกแบบฟอร์ม ให้เลือก ส่วนประกอบ>เค้าโครง>ส่วน 1 คอลัมน์ เพิ่มตัวยึดสำหรับวิดเจ็ต

   

5. เมื่อเลือกคอลัมน์ตัวยึดตำแหน่งแล้ว ให้เลือก แสดง>คะแนนที่คาดคะเนได้

   หมายเหตุ

   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคอลัมน์ตัวยึดแล้ว หากไม่เป็นเช่นนั้น วิดเจ็ตจะถูกเพิ่มในตำแหน่งสุ่มในฟอร์ม

   

6. ในหน้าต่าง แก้ไขคะแนนที่คาดคะเนได้ เลือก เสร็จแล้ว

   วิดเจ็ตคะแนนที่คาดคะเนได้ถูกเพิ่มลงในฟอร์มดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้:

   

7. เพื่อซ่อนป้ายชื่อ ส่วนใหม่ เลือกแท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างการตั้งค่า ส่วนใหม่ แล้วเลือก ซ่อนป้ายชื่อ

8. บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มี สิทธิการใช้งานหรือบทบาท ที่จำเป็น
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ