พิมพ์ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ
นำสำเนาของใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือเรกคอร์ดอื่นๆ ที่พิมพ์ออกมาใน Dynamics 365 Sales โดยการส่งออกเรกคอร์ดเป็น PDF
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
พิมพ์เรกคอร์ดการขาย
ไปที่ระเบียนที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้ไปที่ การขาย > ใบแจ้งหนี้ และเลือกเรกคอร์ด
บนแถบคำสั่ง เลือก ส่งออกเป็น PDF จากนั้นเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการใช้เพื่อสร้าง PDF ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างไฟล์ PDF จากเรกคอร์ดการขาย
หมายเหตุ
หากคุณไม่เห็นตัวเลือก ส่งออกเป็น PDF ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ เพื่อ เปิดใช้งานการสร้างไฟล์ PDF จากบันทึกการขาย
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ไปยังไดรฟ์ในเครื่องของคุณ
เปิดไฟล์ PDF ที่ดาวน์โหลดมาและพิมพ์
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ