เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน
ทราบฟังก์ชันพื้นฐานและข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอหลักของแอป Dynamics 365 Sales บนมือถือ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก |
ภาพรวม
เมื่อคุณเปิดแอป Dynamics 365 Sales บนมือถือ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของคุณ คุณจะเห็นโฮมเพจ โฮมเพจนี้ให้ข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับการประชุม และการ์ดข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคุณ โดยทั่วไป โฮมเพจจะแสดงข้อมูลประเภทต่อไปนี้:
การประชุม
ส่วน รายการถัดไป ของหน้าแรกจะแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมครั้งล่าสุดที่คุณเข้าร่วม และการประชุมครั้งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อคุณแตะการประชุม หน้ารายละเอียดการประชุมจะเปิดขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม: ดูรายละเอียดการประชุม
หมายเหตุ
ส่วน รายการถัดไป จะรวมเฉพาะการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่นอกโดเมนขององค์กรของคุณ
ผู้ติดต่อล่าสุด
ส่วน ผู้ติดต่อล่าสุด ของหน้าแรกจะแสดงผู้ติดต่อบางส่วนที่คุณเพิ่งเข้าถึงผ่านเว็บหรือแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถแตะรายชื่อเพื่อดูรายละเอียด หรือแตะ ผู้ติดต่อล่าสุด เพื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อล่าสุดเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการผู้ติดต่อ
เรกคอร์ดล่าสุด
ส่วน เรกคอร์ดล่าสุด ของหน้าแรกจะแสดงเรกคอร์ดสองสามรายการที่คุณเพิ่งเข้าถึงผ่านเว็บหรือแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น ลูกค้าองค์กร หรือโอกาสทางการขาย คุณสามารถแตะเรกคอร์ดเพื่อดูรายละเอียด หรือแตะ เรกคอร์ดล่าสุด เพื่อดูรายการเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการเรกคอร์ด
บันทึกย่อล่าสุด
ส่วน บันทึกย่อล่าสุด ของหน้าแรกจะแสดงบันทึกย่อบางส่วนที่คุณเพิ่งสร้างหรืออัปเดตผ่านเว็บหรือแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณสามารถแตะบันทึกย่อเพื่อดูรายละเอียด หรือแตะ บันทึกล่าสุด เพื่อดูรายการที่ขยาย คุณยังสามารถเปิดเรกคอร์ดที่จะเพิ่มบันทึกย่อได้ โดยแตะที่ชื่อบันทึกย่อบนการ์ดบันทึกย่อ ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการบันทึกย่อ
การเตือนความจำและข้อมูลเชิงลึก
ส่วน การแจ้งเตือน และ ข้อมูลเชิงลึก ในหน้าแรกจะแสดงบัตรดำเนินการจากผู้ช่วยของความสัมพันธ์ บัตรแสดงการแจ้งเตือนสูงสุดสามรายการ และข้อมูลเชิงลึกสามรายการ หากผู้ดูแลระบบของคุณได้สร้างการ์ดที่กำหนดเอง การ์ดเหล่านี้จะแสดงที่นี่เช่นกัน
บัตรข้อมูลเชิงลึกช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับงานของคุณใน Dynamics 365 Sales ซึ่งทำให้คุณทราบเวลาที่คุณต้องติดตามอีเมล เข้าร่วมการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย การ์ดเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นจากผู้ช่วย ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ใน Dynamics 365 Sales และกล่องขาเข้าและปฏิทิน Exchange ของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: การอ้างอิงบัตรข้อมูลเชิงลึก
หมายเหตุ
การ์ดข้อมูลเชิงลึกและการแจ้งเตือนบางประเภทจะไม่แสดงในส่วนนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม: หมายเหตุและการแจ้งเตือน
เมื่อคุณแตะ การแจ้งเตือน หรือ ข้อมูลเชิงลึก รายการเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น แตะการช่วยเตือนหรือข้อมูลเชิงลึก เพื่อดูรายละเอียด แตะ เปิด ในการ์ด เพื่อเปิดการ์ดการแจ้งเตือนหรือข้อมูลเชิงลึก
แตะ 
บนการ์ดเพื่อดำเนินการแจ้งเตือนเพิ่มเติม เช่น ยกเลิกและปิดเสียงเตือนชั่วคราว
แถบนำทาง
คุณสามารถใช้แถบนำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อนำทางผ่านแอป
แถบนำทางมีตัวเลือกต่อไปนี้:
บ้าน
แตะ โฮม จากที่ใดๆ ในแอป เพื่อไปยังโฮมเพจ
การค้นหา
แตะไอคอน ค้นหา และป้อนข้อความในช่องค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ เรกคอร์ดที่แนะนำจะแสดงขึ้นซึ่งมีข้อความ ป้อนคำที่สมบูรณ์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม: ค้นหาเรกคอร์ด
เพิ่มตัวเลือก
ในการเพิ่มบันทึกย่อ ผู้ติดต่อ และเรกคอร์ด ให้แตะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการเรกคอร์ด จัดการบันทึกย่อ และ จัดการผู้ติดต่อ
การประชุม
แตะไอคอน การประชุม มุมมองการเลือกปฏิทินจะเปิดขึ้น พร้อมกับรายการการประชุมที่กำหนดเวลาไว้สำหรับวันที่ปัจจุบัน ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลสำหรับวันที่ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น คุณสามารถปัดไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเลือกวันที่ที่คุณต้องการดูการประชุมตามกำหนดการ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ไปที่ ดู การประชุม
แสดงตัวเลือกเพิ่มเติม
ในการนำทางไปยังส่วนอื่นๆ ของแอป ให้แตะไอคอน มากกว่า เพื่อดูแผนผังเว็บไซต์หรือเมนูของแอปฮับการขาย หรือโมดูลแอปแบบกำหนดเองอื่นๆ ที่คุณใช้อยู่ หน้าจอต่อไปนี้เป็นตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์:
ตัวเลือก ล่าสุด ที่แสดงอยู่ที่ด้านบนของแผนผังเว็บไซต์ จะแสดงเรกคอร์ดที่คุณเข้าถึงล่าสุดผ่านทางแอป Sales บนมือถือ แตะตัวเลือก ปักหมุด เพื่อแสดงเรกคอร์ดใดๆ ที่ตรึงไว้
เลือกลูกศรสองทิศทาง 
ที่มุมขวาบน เพื่อสลับไปยังเมนูอื่นๆ เช่น การตั้งค่าแอป และการตั้งค่า Sales Insights
หมายเหตุ
หากคุณได้เพิ่มไอคอนสำหรับตารางที่กำหนดเอง ไอคอนเหล่านั้นจะไม่แสดงบนแผนผังเว็บไซต์เมื่อมีการดูแอปบนอุปกรณ์ Android แต่จะแสดงไอคอนเริ่มต้นแทน ไอคอนสำหรับตารางที่กำหนดเองไม่รองรับบน Android
การตั้งค่าแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
แผง การตั้งค่า ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป ลิงก์ที่เป็นประโยชน์ในการส่งไอเดีย รายงานปัญหา และแบ่งปันข้อคิดเห็น และตัวเลือกการลงชื่อออก
ในการเปิดแผง การตั้งค่า แตะที่รูปโปรไฟล์ของคุณที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ และจากนั้น แตะ การตั้งค่า
ข้อมูลเพิ่มเติม: การตั้งค่าแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Dynamics 365 Sales