แอปสมาชิกทีมขายสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีม

แอปสมาชิกทีมขายถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์การขายขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้ไม่ต้องการความสามารถเต็มรูปแบบของแอปพลิเคชันระดับองค์กร

การติดตั้งและการเข้าถึงแอปสมาชิกทีมขาย

แอปสมาชิกทีมขายมาพร้อมกับสิทธิการใช้งาน Team Member และติดตั้งไว้ล่วงหน้าในสภาพแวดล้อมการขายทั้งหมดที่มีแอปฮับการขาย ผู้ดูแลระบบสามารถใช้บทบาทความปลอดภัยเพื่อควบคุมการมองเห็นแอปได้ถ้าต้องการ

มอบหมายบทบาทสมาชิกทีมขายให้ผู้ใช้ที่จะเข้าถึงแอป หากคุณต้องการให้สิทธิ์ที่กำหนดเองแก่ผู้ใช้ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณลอกแบบบทบาทแอปสมาชิกทีมขายและให้สิทธิ์ที่จำเป็นในแนวเดียวกับคู่มือการออกใบอนุญาต Microsoft Dynamics 365

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการมอบหมายบทบาท ให้ดู มอบหมายบทบาทความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ ในเอกสาร Power Platform

เข้าถึงแอปสมาชิกทีมขาย

ผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งาน Team Member สามารถไปที่หน้าแอป Dynamics 365 และเลือกแอป สมาชิกทีมขาย

เมื่อผู้ใช้เปิดแอปสมาชิกทีมขาย ในแผนผังเว็บไซต์ พวกเขาจะเห็นเอนทิตีที่พร้อมใช้งาน

คุณลักษณะมีอยู่ในแอปสมาชิกทีมขาย

ในเฟสการเข้าถึงแรกของการบังคับใช้สิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีม ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีมสามารถใช้โมดูลแอปที่กำหนดพร้อมกับแอปที่มีอยู่ทั้งหมด

โมดูลแอปที่กำหนดคือ:

• สมาชิกทีมส่วนบริการลูกค้า
• สมาชิกทีมขาย
• ศูนย์กลางทรัพยากรของโครงการ

ในระดับสูง ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีมสามารถทำงานต่อไปนี้ได้ในแอปสมาชิกทีมขาย:

• การจัดการลูกค้า: ทำงานกับผู้ติดต่อหรือดูบัญชี
• การจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย: ดูลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขายที่เชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กรหรือผู้ติดต่อ หรือดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายอื่นๆ
• เพิ่มบันทึกย่อและกิจกรรม เช่น งาน

ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าแอปสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติม แต่ไม่เกินกว่าที่ระบุไว้ใน คู่มือการออกใบอนุญาต Microsoft Dynamics 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้สำหรับสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกทีม ให้ดูที่ คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Dynamics 365

ดูเพิ่มเติม

สิทธิ์การใช้งานสำหรับสมาชิกทีม Dynamics 365